壽險保費2020年渠道貢獻(xiàn)分化：互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)同比增長13.6% 電銷同比下降22.5%

　　原標(biāo)題：壽險保費2020年渠道貢獻(xiàn)分化：互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)同比增長13.6% 電銷同比下降22.5%

　　近日，2020年人身保險市場運行情況出爐。綜合來看，壽險2020年渠道規(guī)模保費上演“冰火兩重天”。其中，互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，累計實現(xiàn)規(guī)模保費2110.8億元，同比增長13.6%。而壽險電銷行業(yè)發(fā)展勢頭持續(xù)放緩，累計實現(xiàn)規(guī)模保費136億元，同比下降22.5%。

　　渠道貢獻(xiàn)分化

　　根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告》、《2020年壽險電話營銷行業(yè)經(jīng)營情況分析報告》，可以看出，2020年互聯(lián)網(wǎng)渠道及電銷渠道對壽險規(guī)模保費貢獻(xiàn)差異明顯。其中，2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場經(jīng)營主體基本穩(wěn)定，共有61家人身險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，較2019年減少1家。2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，累計實現(xiàn)規(guī)模保費2110.8億元，較2019年同比增長13.6%。從規(guī)模保費增速情況來看，40家公司規(guī)模保費實現(xiàn)不同程度正增長。

　　與互聯(lián)網(wǎng)人身險渠道保費增長勢頭相反，2020年僅有21家人身險公司經(jīng)營壽險電銷業(yè)務(wù)，經(jīng)營主體數(shù)量與2019年底保持一致。2020年，壽險電銷行業(yè)發(fā)展勢頭持續(xù)放緩，累計實現(xiàn)規(guī)模保費136億元，較2019年同比下降22.5%。而從規(guī)模保費增速情況來看，與去年相比，僅2家公司實現(xiàn)規(guī)模保費正增長，其他公司均出現(xiàn)不同程度下滑。從市場集中度來看，壽險互聯(lián)網(wǎng)渠道和電銷渠道也呈現(xiàn)出較大的差異。整體來看，互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)市場集中度同比下降，而壽險電銷市場市場化集中度則有所上升。

　　互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場方面，2020年，前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費市場份額分別為40.9%、57.2%和79.6%，與2019年相比，市場份額均出現(xiàn)下降。其中，排名第一的中郵人壽，累計實現(xiàn)規(guī)模保費380.2億元，市場份額占比為18%，較2019年略有上升。其次是國華人壽，市場份額占比為12.4%，兩者合計市場份額占比將近三分之一。排名三、四位的公司，市場份額均在10%以上；排名五至十位的公司，市場份額在3%至6%之間。

　　壽險電銷市場方面，2020年前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費市場份額分別為67.0%、76.7%和91.3%，較2019年有所上升。其中，排名第一的平安人壽累計實現(xiàn)規(guī)模保費67.4億元，市場份額達(dá)到49.5%，較去年提高8.6個百分點，與排名第二的招商信諾人壽合計占據(jù)60.9%的市場份額。排名三至五位的公司，市場份額在4%-7%之間；排名六至十位的公司，市場份額在1%至4%之間。另外，值得注意的是，2020年國壽股份退出壽險電銷市場，北大方正人壽首次進(jìn)入前十名。

　　主力險種不同

　　2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品和壽險電銷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整。從結(jié)構(gòu)來看，二者主力險種呈現(xiàn)不同情況。互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場方面，人壽保險仍為主力險種，占比為55.6%，較去年同比下降近10個百分點；年金保險占比為23.2%，較去年同比上升4個百分點，成為第二大險種；健康保險占比為17.8%，較去年同比上升5個百分點；意外險占比與去年基本保持一致，為3.4%。

　　從保費規(guī)模來看，人壽保險實現(xiàn)規(guī)模保費1173.5億元，較去年同比減少3.2%；年金保險實現(xiàn)規(guī)模保費490.1億元，較去年同比增長38.8%；健康保險實現(xiàn)規(guī)模保費374.8億元，較去年同比增長58.8%；意外險實現(xiàn)規(guī)模保費72.4億元，較去年同比增長29.1%。

　　值得注意的是，2020年互聯(lián)網(wǎng)健康保險繼續(xù)保持增長態(tài)勢，實現(xiàn)連續(xù)六年穩(wěn)定增長，且在互聯(lián)網(wǎng)人身保險中的占比不斷提升，由2016年的1.8%增至2020年的17.8%。其中，費用報銷型醫(yī)療保險累計實現(xiàn)規(guī)模保費229.2億元，同比增長58.3%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險總規(guī)模保費的61.1%；重大疾病保險實現(xiàn)規(guī)模保費87.5億元，同比增長60.6%，占比為23.3%。另外，護(hù)理保險和防癌保險增長幅度較大，較去年同比分別增長257.9%和138.9%。

　　壽險電銷市場方面，年金保險累計實現(xiàn)規(guī)模保費63.7億元，較去年同比增長6.5%，占比為46.8%，仍為主力險種。人壽保險實現(xiàn)規(guī)模保費28.6億元，較去年同比下滑26.7%，占比為21%，取代健康險成為第二大險種。健康險實現(xiàn)規(guī)模保費26.6億元，較去年同比下滑41%，占比為19.6%。意外險實現(xiàn)規(guī)模保費為17.1億元，較去年同比下滑45.9%，占比12.6%。而年金保險方面，非養(yǎng)老年金保險實現(xiàn)規(guī)模保費62.1億元，較2019年同比增長10.5%，養(yǎng)老年金保險實現(xiàn)規(guī)模保費1.6億元，同比下滑55.6%。

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