新重疾險短期銷售承壓 長期市場需求依然巨大

　　今年一季度，重疾險的銷售前高后低。出現(xiàn)這一情況的原因，一部分來自重疾險新規(guī)切換。由于重疾險自2月份已經(jīng)切換為新產(chǎn)品，3月份銷售并不太樂觀。不過，保險業(yè)界對此有冷靜認識，這是受特殊事件影響的特殊情況，長期看重疾險仍有巨大市場需求。與此同時，業(yè)界將二季度視作打開新重疾市場的關鍵時期。

　　一季度銷售前高后低

　　回顧一季度的開門紅時段，雖然目前官方數(shù)據(jù)尚未公布，業(yè)內(nèi)人士透露的總體感受還是整體比較好，但整個一季度，重疾險銷量呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢。

　　從監(jiān)管公布的前2個月數(shù)據(jù)看，人身險公司實現(xiàn)原保費收入萬億大關的突破，達到1.08萬億元，同比增長13.9%，繼續(xù)保持兩位數(shù)以上較高增速。此前的1月份，人身險公司保費收入同比增長13.5%。

　　對于開年“整體市場比較好”，多位業(yè)內(nèi)人士分析，這與1月31日重疾險新規(guī)切換有關，該事件極大觸發(fā)了市場的需求。而2月份的增速維持較高水平，與去年同期受到疫情沖擊致基數(shù)較低有關。

　　進入3月份后，隨著開門紅步入尾聲，疊加重疾切換的影響，保險銷售出現(xiàn)低量，重疾險銷售面臨壓力。

　　招商證券非銀一季報前瞻研報認為，市場對于保險板塊二季度負債端的表現(xiàn)過度悲觀。盡管3月以來保險銷售遇冷，但可以理解為開門紅大躍進+重疾定義修改后的自然脫力現(xiàn)象，皆為短期原因所致。展望二季度，銷售環(huán)比將會顯著改善，且預計銷售隊伍的以新?lián)Q舊將持續(xù)助力銷售改善，再考慮到下半年基數(shù)非常低，新單銷售將有望實現(xiàn)U型反轉(zhuǎn)。

　　對于重疾險接下來的二季度，保險公司給予了足夠重視。例如，新華保險4月9日舉行的2021年一季度業(yè)務工作會議提出，二季度是打開新重疾市場的關鍵時期，打好二季度是實現(xiàn)年度目標的唯一路徑。據(jù)悉，該公司一季度業(yè)務目標已全面達成。

　　重疾險有巨大市場需求

　　對于3月份重疾險銷售面臨的壓力，保險業(yè)界有著理性的分析。例如，太保壽險擬任董事長潘艷紅在中國太保2020年業(yè)績發(fā)布會上表示，這是由重疾新規(guī)切換的特殊事件所激發(fā)的一種特殊現(xiàn)象。從長期來看，整個社會客戶端對重疾保障的需求，還有非常大的空間，主要有三大原因：第一，現(xiàn)在重疾保障的平均保額相對不足，與重疾真正達到保障目的的需求相比，還有很大的提升空間；第二，客戶對重疾險的需求內(nèi)涵在不斷豐富和升級，從簡單的重疾財務保障，更多轉(zhuǎn)變?yōu)閷�綜合解決方案的需求，包括院前、院后護理等多方面，這是未來保險行業(yè)轉(zhuǎn)型的一個很大的方向；第三，重疾的客戶需求也在分層，比如目前對非標準體客戶的健康和重疾保障遠遠不夠。

　　潘艷紅認為，面對市場需求，最重要的是，保險公司要加快自身供給能力的全面升級，跟上客戶重疾需求的步伐。

　　值得注意的是，近日銀保監(jiān)會向保險公司發(fā)函，就進一步豐富人身保險產(chǎn)品供給征求意見。本次意見稿提及多個領域豐富人身保險產(chǎn)品的方向，包括推進普惠保險快速發(fā)展、提高重大疾病保險保障水平、提高老年人與兒童保障水平、加大特定人群保障力度等。

　　新重疾險有三大特點

　　的確，重疾險的變化是今年保險市場最主要的變化之一，也將為未來若干年重疾險產(chǎn)品的形態(tài)奠定基礎。自2月1日起，重疾險產(chǎn)品全部為依據(jù)新的重疾定義和新的重疾發(fā)生率表而研發(fā)的新產(chǎn)品。

　　新重疾定義的主要變化包括，保障范圍方面，擴展了法定保障病種，主要為重疾保障擴展至28種，新增3種輕癥賠付比例不超過30%，同時規(guī)范了疾病定義；理賠標準方面，心腦血管疾病變友好、惡性腫瘤則變嚴格，整體賠付標準更清晰。

　　“過去老定義的重疾產(chǎn)品，其實已經(jīng)百花齊放、百家爭鳴，但是新定義下的重疾，一個最大的特點是，同質(zhì)性比較嚴重，基本上都是‘很全’的標配，責任多樣化、產(chǎn)品復雜化�！敝性賶垭U總經(jīng)理田美攀3月底在中再集團2020年業(yè)績發(fā)布會上介紹。這種復雜性有多重體現(xiàn)，比如，過去產(chǎn)品上的中癥是比較少的，而現(xiàn)在幾乎所有的產(chǎn)品責任都包含輕癥、中癥、重癥，“輕中重”成了標配。

　　田美攀還表示，新的重疾險第二個特點是功能多樣化。現(xiàn)在的重疾險不僅僅保障重疾，有的加入了長期護理保障，有的加了一系列的服務，比如綠通、多學科會診等；第三個特點是產(chǎn)品模塊化。一些公司開發(fā)了極簡產(chǎn)品，以附加險作為模塊插入產(chǎn)品中，滿足不同客戶群的需要。

　　他表示，總體上重疾產(chǎn)品的價格出現(xiàn)個位數(shù)百分比的小幅上漲，但保障責任跟過去相比增加了不少，所以對于消費者來說，新的重疾險產(chǎn)品還是有一定吸引力。

　　長江證券3月份發(fā)布的調(diào)研報告顯示，新舊定義切換后，大公司和中小公司產(chǎn)品性價比差異縮窄，特色化逐步顯現(xiàn)，產(chǎn)品競爭力上升。展望后續(xù)的行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)品創(chuàng)新是頗受重視的發(fā)展變量，將成為需求激發(fā)和競爭格局改善的重要推動力。