前10個月車均保費同比下降 賠款同比增長近13%
11月13日,記者從業(yè)內(nèi)人士處獲悉,今年前10個月,車險簽單保費同比增速不及保單件數(shù)增速,車均保費同比繼續(xù)呈下降趨勢;同時,賠款同比增長近13%,明顯高于車險保費增速。
業(yè)內(nèi)人士認為,車險自主定價系數(shù)范圍持續(xù)放寬,加大了車險價格差異,也進一步考驗險企的定價能力、風(fēng)控能力等。未來,隨著更多主體介入車險市場,除了價格競爭,產(chǎn)品競爭、服務(wù)競爭等也將深刻影響車險市場。
保費同比增速不及保單件數(shù)增速
具體來看,今年前10個月,64家有可比數(shù)據(jù)的經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的財險公司簽單件數(shù)同比增長7.65%;簽單保費約7082.2億元,同比增長5.92%。
一家保險公司車險業(yè)務(wù)負責人黃威(化名)對《證券日報》記者分析道,車險簽單保費同比增速小于簽單件數(shù)同比增速,反映出今年以來車均保費有所下降。
這一趨勢在近期保險公司發(fā)布的第三季度償付能力報告中也有所體現(xiàn)。險企第三季度償付能力報告顯示,近六成財險公司車均保費較第二季度下降,近七成險企第三季度車均保費低于2000元。
業(yè)內(nèi)人士認為,車均保費下降與車險自主定價系數(shù)進一步放開有較大關(guān)系。今年1月12日,原銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》,商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍從此前的[0.65-1.35]擴大為[0.5-1.5],執(zhí)行時間原則上不晚于2023年6月1日。這在業(yè)內(nèi)被稱為車險“二次綜改”,通過擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍,進一步擴大財險公司車險定價自主權(quán)。
黃威表示,車險“二次綜改”實施后,從行業(yè)整體數(shù)據(jù)看,車險定價系數(shù)進一步下行,從而導(dǎo)致車均保費環(huán)比下降,但降幅并不大,局部地區(qū)費用競爭較為激烈,但市場整體還是較為理性。
從前10個月車險報案和已結(jié)賠款來看,有效報案件數(shù)同比增長12.38%;已結(jié)賠款同比增長12.77%。
對比來看,車險已結(jié)賠款同比增速明顯高于車險保費同比增速。對于這一情況,業(yè)界早有預(yù)期。2022年,行業(yè)車險盈利能力顯著提升,主要原因之一是車輛出行頻度減少,導(dǎo)致出險率創(chuàng)新低。今年,車輛出行基本恢復(fù)正常,報案件數(shù)同比明顯上升。同時,車險賠款同比增長了近13%!敖衲旮骷夜緦Τ鲭U率和賠付率的上升已有心理準備,因此,在價格競爭時也會比較克制!秉S威表示。
更多玩家入局或改變行業(yè)生態(tài)
隨著車險綜合改革的深入,市場化程度的加深,業(yè)內(nèi)人士認為,市場競爭將進一步加劇,而隨著車險市場不斷迎來新“玩家”,尤其是汽車主機廠的介入,行業(yè)可能還會發(fā)生更加深刻的變化。
近期,國家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)同意深圳比亞迪財產(chǎn)保險有限公司變更業(yè)務(wù)范圍,同意其開展機動車保險,包括機動車交通事故責任強制保險和機動車商業(yè)保險。同時,批準寶馬(中國)保險經(jīng)紀經(jīng)營保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)。兩家汽車主機廠分別以直接經(jīng)營保險公司和經(jīng)營保險經(jīng)紀公司的形式切入車險市場。
中央財經(jīng)大學(xué)中國精算科技實驗室主任陳輝對《證券日報》記者表示,由于新能源汽車的保費一般比傳統(tǒng)汽車更加昂貴,會在一定程度上影響消費者購買新能源車的決定,因此,汽車主機廠希望通過自己的參與為消費者提供更好的車險產(chǎn)品。從特斯拉推出的車險產(chǎn)品來看,確實在一定程度上顛覆了傳統(tǒng)車險模式。比亞迪直接介入機動車保險,也可能給車險市場帶來巨大變化,其在產(chǎn)品和定價模式上的創(chuàng)新尤為值得關(guān)注。
北京聯(lián)合大學(xué)商務(wù)學(xué)院金融系教師楊澤云此前在接受記者采訪時表示,新能源汽車廠家對自家汽車風(fēng)險信息、車主信息等了解更充分,能夠為車主提供更好的車險及汽車延保服務(wù);同時,汽車廠家也希望通過車險形成汽車消費閉環(huán),拓展自身利潤來源。如果汽車廠家能借助其信息和技術(shù)優(yōu)勢,降低車險的保費,甚至降低事故概率,必能增強其整體競爭力。
業(yè)內(nèi)人士認為,整體來看,未來車險的市場化程度將繼續(xù)提升,競爭加劇。保險公司必須在定價能力、風(fēng)控能力和服務(wù)能力等方面持續(xù)提升競爭力。