財險開辟“第二戰(zhàn)場”：巨頭搶占健康險新高地

　　隨著醫(yī)療保障需求升級，健康險發(fā)展提速。對于擁有短期健康險經(jīng)營資質(zhì)的財險公司而言，在車險保費增速放緩、競爭加劇的背景下，傳統(tǒng)業(yè)務增長承壓，發(fā)力健康險業(yè)務成為其突破增長瓶頸、培育第二增長曲線的關(guān)鍵著力點。

　　金融監(jiān)管總局數(shù)據(jù)顯示，2024年，財險公司原保險保費收入1.69萬億元，同比增長約6%，較前兩年增速繼續(xù)放緩。值得關(guān)注的是，財險公司經(jīng)營健康險業(yè)務收入2043億元，同比增長16.6%，增速持續(xù)加快。

　　當前，健康險已是財險公司布局的重點領(lǐng)域?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者不完全統(tǒng)計顯示，有50多家財險公司的健康險躋身前五大險種之列，較為典型如眾安保險、泰康在線等互聯(lián)網(wǎng)保險公司，規(guī)模和盈利能力領(lǐng)先，對于更多中小財險公司而言，健康險經(jīng)營普遍面臨“增收不增利”的境況。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，財險公司發(fā)展健康險，不應簡單復制壽險公司的路線，而應依托短期保障機制與服務連接能力，打造“保障+健康管理”的創(chuàng)新閉環(huán)，在碎片化市場中精準切入、形成特色。

　　巨頭加碼健康險顯成效

　　近年來，隨著汽車保有量逐漸趨于飽和，車險市場的競爭愈發(fā)白熱化，與之形成鮮明對比的是，健康險市場展現(xiàn)出了強勁的發(fā)展勢頭。頭部財險公司憑借其在品牌影響力、客戶資源等方面的優(yōu)勢，在健康險業(yè)務拓展上已初見成效。

　　以人保財險為例，2024年，意外傷害及健康險原保險保費收入約1012億元，業(yè)務規(guī)模僅次于車險業(yè)務，位列第二。中國人保在2024年年報中表示，受醫(yī)療費用持續(xù)上漲和賠付標準提高等因素影響，人保財險該業(yè)務綜合賠付率62.1%，同比上升2.8個百分點；綜合費用率37.4%，同比下降1個百分點，實現(xiàn)承保利潤2.42億元。意外傷害及健康險綜合成本率為99.5%，為承保盈利狀態(tài)。

　　同時，平安財險和太保財險加碼健康險也值得關(guān)注。在2024年的前五大險種中，健康險均為公司的第三大險種，排名僅次于車險、責任險。其中，平安財險的健康險原保險保費收入為183億元，同比增長38%，占比為5.7%，較上年提升1.3個百分點。

　　中國太保在2024年年報中表示，太保財險健康險業(yè)務主動融入集團大健康發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建政策性業(yè)務和商業(yè)性業(yè)務發(fā)展并重的格局，加強對大病保險、意外醫(yī)療等存量業(yè)務的搶抓，加快創(chuàng)新業(yè)務市場布局，同時關(guān)注健康險品質(zhì)管控，優(yōu)化業(yè)務成本。2024年，太保財險的健康險原保險保費收入203億元，同比增長17%，綜合成本率104.3%。

　　此外，大地財險、陽光財險披露的意外傷害及健康險原保險保費收入分別為110億元、72億元，均為僅次于車險的第二大險種，承保盈利分別為4.7億元、4.1億元。太平財險的健康險排位也僅次于車險，去年原保費收入為33億元。

　　對于主要財險公司加入健康險領(lǐng)域的競爭，北京工商大學中國保險研究院副秘書長宋占軍在微信受訪時認為，財險公司做短期健康險，一方面是管控賠付風險，另一方面是做產(chǎn)品的快速迭代升級，不斷優(yōu)化產(chǎn)品方案。

　　另外，值得一提的是，近年來，互聯(lián)網(wǎng)健康險顯示出較大發(fā)展?jié)摿Α！吨袊ヂ?lián)網(wǎng)保險發(fā)展報告（2024）》數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)保費規(guī)模從2013年的290億元，增長到2023年的4949億元，保持著年均超32%的增長。分險種來看，健康險仍是最受歡迎的險種，醫(yī)療險在互聯(lián)網(wǎng)意健險中占比近七成，是主要增長的險種。

　　財險公司如何揚長避短

　　相比互聯(lián)網(wǎng)保險、大型財險公司在健康險業(yè)務實現(xiàn)規(guī)模和利潤增長，對于更多參與到健康險市場的中小險企而言，普遍面臨“增收不增利”的境況。

　　《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在上述50多家重點布局健康險的財險公司中，近40家公司健康險業(yè)務承保虧損，占比約七成。這也顯示出健康險經(jīng)營面臨風控難度大、產(chǎn)品競爭激烈、醫(yī)療成本控制復雜等多重挑戰(zhàn)，短期健康險業(yè)務的可持續(xù)盈利模式仍需進一步探索。

　　對于財險公司來說，僅能經(jīng)營短期健康險業(yè)務，如何揚長避短，在健康險市場搶占一席之地？普華永道中國金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾在微信受訪時對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，財險公司經(jīng)營短期健康險業(yè)務，給自身更多的調(diào)整彈性，減少了健康險領(lǐng)域的死亡螺旋風險。

　　在周瑾看來，財產(chǎn)險公司和人身險公司經(jīng)營健康險的底層邏輯是一致的?！皬目蛻舻慕嵌瓤?，無論是短期產(chǎn)品還是長期產(chǎn)品，最終看重的還是產(chǎn)品和服務的品質(zhì)，保險公司終究還是要從長期視角經(jīng)營客戶，動態(tài)跟蹤客戶的需求痛點，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務來贏得客戶?！?/p>

　　北京大學應用經(jīng)濟學博士后、教授朱俊生在微信受訪時表示，財險公司目前在健康險業(yè)務上主要局限于短期醫(yī)療、意外與附加型保障產(chǎn)品，無法直接進入長期儲蓄型健康險市場。這也給財險公司提供了另一個差異化的發(fā)展方向：一是發(fā)揮“快周轉(zhuǎn)、強風控”的基因優(yōu)勢。財險公司在短期保障產(chǎn)品、理賠服務、客戶觸達方面更具運營效率，可以圍繞小額高頻、高觸達率的健康場景，構(gòu)建差異化方案，如“百萬醫(yī)療+增值服務”組合。

　　二是聚焦場景化與服務化。例如，圍繞交通出行、家庭安全、消費醫(yī)療、健康體檢等場景，打造融合保障與服務的一體化解決方案，而不是僅靠價格競爭。

　　三是布局健康生態(tài)合作。財險公司可通過與互聯(lián)網(wǎng)平臺、連鎖醫(yī)院、體檢機構(gòu)、藥房等建立聯(lián)合健康管理體系，從保險支付方拓展為健康服務入口方，強化客戶黏性。

　　四是政策型健康險突破。在城市普惠型商業(yè)補充醫(yī)保、慢病人群保障等政策導向項目中，財險公司具備機制靈活、落地能力強的特點，近年來在“惠民保”中已展現(xiàn)競爭力。