負(fù)極材料廠競爭白熱化 降本增效成勝負(fù)手
證券時(shí)報(bào)記者 葉玲珍 毛可馨
當(dāng)大量產(chǎn)能涌向市場時(shí)，負(fù)極材料廠競爭更趨白熱化，降本增效成為大勢所趨，技術(shù)創(chuàng)新及精細(xì)化生產(chǎn)是擺在公司面前的能力考驗(yàn)。
目前，負(fù)極材料廠呈現(xiàn)“三大多小”的競爭格局，市場集中度較高，但尚未走出絕對龍頭。據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2021年貝特瑞、杉杉股份、璞泰來市占率分別為23%、14%、13%，處于第二梯隊(duì)的凱金能源、尚太科技、中科電氣也增勢迅猛，大有趕超之勢，市占率分別為13%、9%、8%。
“隨著市場容量增大，疊加人才分流和技術(shù)路線的成熟，負(fù)極材料的競爭格局也在慢慢演化。雖然頭部企業(yè)在逐步擴(kuò)容，但未來能夠擠進(jìn)第一梯隊(duì)的公司不會(huì)太多，個(gè)人預(yù)計(jì)至多1-3家�！闭驿囇芯渴紫治鰩熌卤硎�，國內(nèi)負(fù)極材料企業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在第二梯隊(duì)企業(yè)對第一梯隊(duì)企業(yè)的追趕，以及第二梯隊(duì)企業(yè)之間的競爭。
近三年來，負(fù)極材料企業(yè)新增注冊量呈逐步減少態(tài)勢。企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存負(fù)極材料相關(guān)企業(yè)924家，2019年至2021年新增相關(guān)企業(yè)注冊量分別是169家、98家、51家，吊銷注銷量分別是47家、62家、67家。
“相對正極材料，負(fù)極材料的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化程度偏低，定制化的特征更加明顯。我們經(jīng)常開玩笑說，如果把正極比喻成西醫(yī)，那么負(fù)極則更像中醫(yī)，沒有一成不變的配方，但系統(tǒng)化的概念更強(qiáng)�！焙祥F鋰新材料科技有限公司總經(jīng)理王雙才表示，公司采購的原材料主要型號(hào)并不多，但不同終端用戶的需求不同，在生產(chǎn)過程中會(huì)出現(xiàn)多種原材料型號(hào)交叉使用的情況，最終的產(chǎn)成品品質(zhì)千差萬別，而高端產(chǎn)品會(huì)獲得較高的溢價(jià)率。
中科電氣相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，基于負(fù)極材料需求的多樣性，負(fù)極材料廠需要在技術(shù)領(lǐng)先性、品質(zhì)穩(wěn)定性、產(chǎn)品性價(jià)比等方面投入更多精力。
在生產(chǎn)工藝方面，隆眾資訊負(fù)極材料分析師梁淑婷介紹，目前市面上采用比較多的是坩堝爐，耗電大且污染高，隨著技術(shù)演進(jìn)，部分改用箱式爐生產(chǎn)，能夠減少40%~50%的耗電量，但整體工藝比較難，僅有少數(shù)頭部企業(yè)才具有穩(wěn)定的生產(chǎn)能力。此外，連續(xù)化生產(chǎn)也能降低電耗、縮短生產(chǎn)周期，但目前主要應(yīng)用在低端動(dòng)力領(lǐng)域。
生產(chǎn)工藝的熱效率是降本的關(guān)鍵因素，直接影響到不同類型產(chǎn)品的競爭力。貝特瑞相關(guān)負(fù)責(zé)人對證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，現(xiàn)有的石墨化生產(chǎn)裝置和工藝的能效水平非常低，只有很少部分的能量是真正用于加熱負(fù)極材料，大部分能量是在加熱容器或輔料以及頻繁的升溫、降溫過程中被浪費(fèi)掉。而天然石墨生產(chǎn)所需的能耗只相當(dāng)于人造石墨的1/3，預(yù)期未來天然石墨在負(fù)極材料市場的份額占比會(huì)逐步回升。
負(fù)極廠商對原材料的把控也在增強(qiáng)。貝特瑞生產(chǎn)能力向上游延伸，其在山東濱州負(fù)極材料項(xiàng)目規(guī)劃中包括12萬噸針狀焦生產(chǎn)線。尚太科技正在開發(fā)更高性價(jià)比、使用更廣泛的焦類原料，并探索出與之相匹配的負(fù)極材料生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，通過改性滿足多元化的鋰電池設(shè)計(jì)需求。
與此同時(shí)，新技術(shù)的革新與演進(jìn)給負(fù)極材料廠提供了彎道超車的機(jī)會(huì)。在4680電池需求的催化下，硅基負(fù)極有望迎來爆發(fā)，其理論比容量高達(dá)4200mAh/g，超過石墨負(fù)極十倍，但易體積膨脹、導(dǎo)電性差等缺陷仍需解決。目前三大負(fù)極廠商貝特瑞、璞泰來、杉杉股份均有所布局，石大勝華、硅寶科技等跨界者也參與競爭。
在王雙才看來，當(dāng)前新能源行業(yè)處于快速發(fā)展階段，新進(jìn)來的企業(yè)機(jī)會(huì)還是很多的，隨著造車新勢力銷量不斷提升，二線甚至三線電池廠商逐步崛起，他們在面對負(fù)極大廠時(shí)議價(jià)能力不足，這給了相對小型負(fù)極材料廠前所未有的發(fā)展機(jī)遇，當(dāng)然前提是企業(yè)要具備足夠雄厚的技術(shù)能力、管理能力以及調(diào)動(dòng)上下游資源的能力。
