金融機(jī)構(gòu)支持地產(chǎn)行業(yè)并購(gòu)加速

　　招商銀行日前宣布，將為大悅城提供100億元地產(chǎn)并購(gòu)相關(guān)綜合金融服務(wù)。此前招商銀行已授信華潤(rùn)置地及華潤(rùn)萬象生活230億元并購(gòu)融資額度。金融機(jī)構(gòu)頻頻授信之際，房企間并購(gòu)活躍。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銀行有額度、房企有意愿、監(jiān)管有支持的三重條件得到滿足，并購(gòu)明顯提速。

　　提供并購(gòu)融資

　　2月14日，招商銀行與大悅城簽訂地產(chǎn)并購(gòu)融資戰(zhàn)略合作協(xié)議。招商銀行將優(yōu)先為大悅城提供100億元的地產(chǎn)并購(gòu)相關(guān)綜合金融服務(wù)。

　　根據(jù)協(xié)議，大悅城所獲額度專用于地產(chǎn)并購(gòu)業(yè)務(wù)，包括并購(gòu)貸款、并購(gòu)基金、資產(chǎn)證券化以及基于并購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)的各類融資產(chǎn)品。

　　1月26日，華潤(rùn)置地披露，華潤(rùn)置地及所屬華潤(rùn)萬象生活分別與招商銀行簽署《并購(gòu)融資戰(zhàn)略合作協(xié)議》。招商銀行將分別授予華潤(rùn)置地200億元、華潤(rùn)萬象生活30億元并購(gòu)融資額度，專用于華潤(rùn)置地和華潤(rùn)萬象生活的并購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　房地產(chǎn)行業(yè)并購(gòu)受到支持，房企并購(gòu)資金逐步得到解決。除銀行提供授信額度外，部分房企并購(gòu)主題債相繼發(fā)行落地。

　　此前，建發(fā)地產(chǎn)、招商蛇口并購(gòu)債發(fā)行落地。建發(fā)地產(chǎn)募資10億元，其中4.6億元將用于并購(gòu)兩個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目公司股權(quán)。招商蛇口募資12.9億元，擬用于房地產(chǎn)項(xiàng)目并購(gòu)。

　　同時(shí)，金融機(jī)構(gòu)也在發(fā)力。1月24日，浦發(fā)銀行發(fā)布2022年第一期金融債券發(fā)行結(jié)果公告，本期債券發(fā)行300億元，其中50億元為房地產(chǎn)項(xiàng)目并購(gòu)主題債券。

　　浦發(fā)銀行表示，將按照依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)原則，穩(wěn)妥有序推進(jìn)募集資金投放，重點(diǎn)支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)兼并收購(gòu)出險(xiǎn)和困難的大型房地產(chǎn)企業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和貸后管理，做好資金用途監(jiān)控，助力房地產(chǎn)行業(yè)良性發(fā)展。

　　有專家表示，在政策鼓勵(lì)下，金融機(jī)構(gòu)支持力度加大，有利于房地產(chǎn)行業(yè)并購(gòu)加快推進(jìn)。

　　并購(gòu)市場(chǎng)活躍

　　在債務(wù)壓力下，亟需補(bǔ)充現(xiàn)金流的房企處置資產(chǎn)意愿強(qiáng)烈。

　　1月21日晚，世茂集團(tuán)發(fā)布公告，擬作價(jià)10.6億元將上海世茂置業(yè)發(fā)展有限公司出售給上海久事北外灘建設(shè)發(fā)展有限公司。上海市國(guó)資委間接持有上海久事北外灘建設(shè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)。世茂集團(tuán)預(yù)計(jì)，該出售事宜將獲得收益約2.7億元，所得款項(xiàng)約90%用于償還債務(wù)，其余10%用作一般企業(yè)用途。

　　1月26日，中國(guó)奧園發(fā)布公告稱，公司間接全資附屬公司以2.15億加元向獨(dú)立第三方出售位于加拿大的多處資產(chǎn)。該交易完成后，中國(guó)奧園預(yù)計(jì)將獲得1530萬加元收益。中國(guó)奧園表示，根據(jù)境外債權(quán)人合約優(yōu)先級(jí)推進(jìn)境外債務(wù)重組，相關(guān)談判正在進(jìn)行。彼時(shí)，中國(guó)奧園還表示，目前仍有包括香港、澳大利亞等地的項(xiàng)目在處置中。

　　央企、地方國(guó)資“扛起”并購(gòu)大旗。禹洲集團(tuán)1月5日晚公告稱，擬以不超過10.6億元向華潤(rùn)萬象生活出售間接全資附屬公司禹洲物業(yè)服務(wù)有限公司。

　　1月24日，雅居樂集團(tuán)發(fā)布公告稱，擬作價(jià)18.44億元出售所持廣州利合約26.66%股權(quán)給中國(guó)海外發(fā)展間接全資附屬公司廣東中海地產(chǎn)有限公司。

　　中指研究院企業(yè)事業(yè)部負(fù)責(zé)人劉水在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，政策支持優(yōu)質(zhì)房企收購(gòu)出險(xiǎn)和困難的大型房地產(chǎn)企業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，并購(gòu)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目將成重要方向，央企主導(dǎo)的并購(gòu)案將持續(xù)增加。