萬科擬定增募資150億元 創(chuàng)房企股權(quán)融資重啟后新高

　　萬科以150億元的再融資規(guī)模創(chuàng)下房企股權(quán)融資重啟以來的新高。

　　2月12日晚間，萬科發(fā)布2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案公告，公司擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行股票，發(fā)行數(shù)量將不超過11億股，即不超過本次發(fā)行前公司總股本的9.46%，募集資金總額不超過150億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于公司旗下11個房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。

　　2022年底，證監(jiān)會支持房企融資“第三支箭”發(fā)出后，萬科是最早響應(yīng)的企業(yè)之一。去年12月，萬科在2022年第一次臨時股東大會上，已審議通過了《關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》，授權(quán)公司董事會可決定發(fā)行不超過公司已發(fā)行的A股數(shù)量的20%。此次定增，正是萬科在該授權(quán)下制定的A股具體發(fā)行方案。

　　萬科方面表示，本次非公開發(fā)行的目的，一方面是響應(yīng)國家政策號召，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目的高質(zhì)量建設(shè)，助力公司向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡；另一方面，公司擬通過本次非公開發(fā)行，優(yōu)化自身資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)資金實(shí)力和抗風(fēng)險能力，為后續(xù)長期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　房企的融資環(huán)境在去年四季度出現(xiàn)積極變化。11月8日，銀行間市場交易商協(xié)會宣布，將繼續(xù)推進(jìn)并擴(kuò)大民營企業(yè)債券融資支持工具，支持包括房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)債融資。11月23日，人民銀行、銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》。11月28日，證監(jiān)會決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化五項(xiàng)措施。

　　萬科一方面主動進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整，強(qiáng)調(diào)“事人匹配”，把精兵強(qiáng)將推上前線；另一方面，公司多渠道深挖，籌謀融資事宜。

　　2022年11月21日晚間，萬科公告稱，公司董事會同意向股東大會申請授權(quán)公司，新增不超過500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)。11月22日，銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布消息，萬科已向交易商協(xié)會表達(dá)了280億元儲架式注冊發(fā)行意向，待履行內(nèi)部股東大會決策程序后正式報送。

　　12月16日，萬科召開2022年第一次臨時股東大會，表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)發(fā)行直接債務(wù)融資工具的議案》和《關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》兩項(xiàng)議案。

　　萬科總裁祝九勝在該次臨時股東大會上表示，向股東大會提交申請股權(quán)融資授權(quán)的提案主要基于三方面考慮：一是優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時降低融資成本；二是政策打開了一個“窗口”，體現(xiàn)了監(jiān)管部門對整個行業(yè)的呵護(hù)與支持，加之大股東深鐵集團(tuán)也非常支持，才能讓提案迅速推出；三是目前行業(yè)曙光已經(jīng)出現(xiàn)，萬科也隱約看到一些機(jī)會。