寧德時代,港股上市時間定了
5月12日,寧德時代披露發(fā)行階段董事會公告及刊登注冊招股書,預(yù)計5月20日在香港聯(lián)交所主板掛牌并上市交易。
根據(jù)注冊招股書,寧德時代此次港股IPO的發(fā)行價格上限為每股263港元。此次港股IPO共計劃發(fā)行1.18億股股份,另設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán),若兩項權(quán)利均獲全額行使,寧德時代本次全球發(fā)售H股的最大發(fā)行股數(shù)為1.559億股,按每股263港元的發(fā)行價格上限計算,預(yù)計募資總額為40億美元—50億美元。
值得注意的是,寧德時代本次發(fā)行已吸引包括能源巨頭、主權(quán)財富基金和頂級市場化機構(gòu)在內(nèi)的基石投資者最高203.71億港元(按發(fā)行價格上限每股263港元計算)認購。
參與本次基石認購的投資者包括中石化、KIA(科威特投資局)、高瓴資本、高毅資產(chǎn)、UBS(瑞銀)資管、Oaktree(橡樹資本)、Mirae(未來資產(chǎn))、RBC(加拿大皇家銀行)、中國太保、泰康人壽、景林等。
寧德時代本次募資所得90%將投向匈牙利項目第一期及第二期建設(shè),進一步提升本地化供應(yīng)能力,鞏固公司在新能源領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位。
近年來,寧德時代不斷加碼海外業(yè)務(wù)布局。2024年12月,寧德時代宣布與全球知名汽車制造商Stellantis攜手在西班牙設(shè)立合資公司。該工廠是寧德時代在歐洲的第三個重要電池生產(chǎn)基地。截至2024年年底,寧德時代在全球擁有13個電池生產(chǎn)基地。
業(yè)內(nèi)人士表示,通過此次H股上市,寧德時代可有效儲備資金,并能通過國際化的資本平臺增強跨境資源整合能力,進一步配置全球資源,提升公司的運營效率和盈利能力。同時,通過港股上市,寧德時代能夠進一步融入全球市場,吸引更多海外潛在客戶或合作伙伴。