“七翻身”成色足 三大股指月漲逾10%

　　7月最后一個(gè)交易日，A股三大指數(shù)集體上漲，全月漲幅均超過(guò)10%，完美實(shí)現(xiàn)“七翻身”。

　　截至收盤(pán)，上證指數(shù)上漲0.71%，收?qǐng)?bào)3310.01點(diǎn)；深證成指上漲1.27%，收?qǐng)?bào)13637.88點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指上漲1.89%，收?qǐng)?bào)2795.40點(diǎn)。滬深兩市成交額再度突破1萬(wàn)億元。

　　20個(gè)交易日單日成交過(guò)萬(wàn)億

　　7月以來(lái)，A股市場(chǎng)迎來(lái)一輪上漲行情，成交量也明顯放大。7月，滬指累計(jì)上漲10.90%，深證成指累計(jì)上漲13.72%，創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)上漲14.65%。另外，科創(chuàng)50指數(shù)7月累計(jì)上漲4.50%。成交量方面，7月的23個(gè)交易日中，共計(jì)20個(gè)交易日單日成交金額超過(guò)1萬(wàn)億元。

　　7月A股呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)，個(gè)股漲幅中位數(shù)為10.13%，上漲公司家數(shù)為3296家，下跌家數(shù)為595家，另有6家公司平盤(pán)。免稅概念股海汽集團(tuán)7月大漲2.5倍，在非次新股中漲幅第一。手套料概念股沈陽(yáng)化工，螞蟻集團(tuán)概念股君正集團(tuán)及西藏藥業(yè)、正川股份等多只疫苗概念股漲幅超過(guò)1倍。

　　北向資金在7月的表現(xiàn)也尤為活躍，呈現(xiàn)大進(jìn)大出之勢(shì)。北向資金7月合計(jì)凈流入A股市場(chǎng)103.92億元。從單個(gè)交易日看，北向資金有3日凈流入超百億元，分別是7月2日、3日和6日，這3個(gè)交易日上證綜指均大幅上漲。同期，北向資金有2個(gè)交易日凈流出超百億元。

　　月末科技股再度活躍

　　昨日消費(fèi)電子板塊大漲，領(lǐng)益智造、賽騰股份、環(huán)旭電子、東軟載波等多只個(gè)股漲停。消息面上，蘋(píng)果公司發(fā)布的財(cái)報(bào)了好于分析師預(yù)期，昨日盤(pán)后股價(jià)一度漲超6%，首次突破400美元關(guān)口。

　　華西證券表示，蘋(píng)果首款5G手機(jī)推出在即，市場(chǎng)對(duì)于蘋(píng)果首款5G手機(jī)的期望非常高，國(guó)內(nèi)3C自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)業(yè)績(jī)彈性將從二季度開(kāi)始顯現(xiàn)，并將延續(xù)至三、四季度。

　　此外，昨日5G通信板塊亦漲幅居前，信維通信、順絡(luò)電子等個(gè)股紛紛漲停。北斗三號(hào)全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建成暨開(kāi)通儀式昨日舉行，“北斗+5G技術(shù)”融合有望催生數(shù)百億元新應(yīng)用場(chǎng)景市場(chǎng)。

　　華泰證券認(rèn)為，北斗系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，根據(jù)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場(chǎng)中消費(fèi)用戶的分布情況，主要分為軍用應(yīng)用市場(chǎng)、行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)和大眾應(yīng)用市場(chǎng)三大類。建議重點(diǎn)關(guān)注北斗產(chǎn)業(yè)鏈中游終端設(shè)備生產(chǎn)并布局下游應(yīng)用服務(wù)市場(chǎng)的企業(yè)。

　　機(jī)構(gòu)關(guān)注國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)格局

　　7月以來(lái)，盤(pán)面呈現(xiàn)板塊輪動(dòng)加速格局。昨日，券商板塊再度回暖，華林證券、財(cái)通證券漲停，東吳證券、太平洋等紛紛跟漲。休閑服務(wù)板塊也迎來(lái)大幅反彈，西藏旅游、中國(guó)中免、廣州酒家等漲幅居前。白酒、軍工板塊走勢(shì)則相對(duì)較弱。

　　中共中央政治局7月30日召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議指出，要加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。

　　廣發(fā)證券首席策略分析師戴康認(rèn)為，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的新發(fā)展格局，是“十四五”期間中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最重要的政策指引。在以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體的政策基調(diào)之下，本輪行情的主線更為清晰。

　　東北證券表示，7月行情的最大特征是波動(dòng)率大，由此帶來(lái)短期風(fēng)格向低估值金融、地產(chǎn)、傳統(tǒng)周期切換的可能性。此外，消費(fèi)、科技仍為中長(zhǎng)期關(guān)注主線。

　　安信證券表示，近期投資線索重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)大循環(huán)，行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注軍工、新能源汽車、云計(jì)算、白酒、建材、機(jī)械、化工等。