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存儲芯片價(jià)格持續調漲 機構預測11股業(yè)績(jì)翻倍

郭潔 證券時(shí)報
(本版專(zhuān)題數據由證券時(shí)報中心數據庫提供 翟超/制圖)

  繼二季度漲價(jià)后,存儲巨頭三星電子宣布在三季度將動(dòng)態(tài)隨機存取存儲器(DRAM)和NAND閃存(NAND Flash)等主要存儲芯片產(chǎn)品提價(jià)15%至20%的計劃。目前,三星電子已經(jīng)向戴爾科技和惠普等主要客戶(hù)通報漲價(jià)計劃。

  存儲芯片是半導體市場(chǎng)最主要的細分領(lǐng)域,從2023年年底開(kāi)始,半導體存儲產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入上行周期。多家海外存儲大廠(chǎng)的業(yè)績(jì)相繼取得明顯改善。

  存儲芯片廠(chǎng)商美光科技2024財年第三季度總營(yíng)收68.11億美元,同比增長(cháng)81.5%,略好于市場(chǎng)預期; 同期實(shí)現凈利潤3.32億美元,繼續保持盈利狀態(tài)。

  三星電子數字解決方案部門(mén)主要負責半導體業(yè)務(wù),一季度營(yíng)收為23.14萬(wàn)億韓元,自2022年第四季度以來(lái)首次實(shí)現盈利。其中,存儲業(yè)務(wù)營(yíng)收為17.49萬(wàn)億韓元,環(huán)比增長(cháng)11.3%,同比增長(cháng)96.1%。

  對于后市,機構普遍持積極看多觀(guān)點(diǎn)。

  中原證券指出,從供給、需求、庫存、價(jià)格等方面綜合考慮,存儲器周期復蘇或已至。存儲器周期復蘇疊加AI大趨勢,國內存儲廠(chǎng)商國產(chǎn)替代進(jìn)入加速成長(cháng)期。

  山西證券表示,未來(lái)隨著(zhù)存儲價(jià)格持續上漲帶來(lái)的營(yíng)業(yè)利潤率改善,存儲龍頭廠(chǎng)商有望迎來(lái)業(yè)績(jì)與估值的戴維斯雙擊,行業(yè)存在較大的反彈空間。

  據證券時(shí)報·數據寶統計, 31只存儲芯片概念股2024年一季度合計實(shí)現歸母凈利潤20.53億元,環(huán)比2023年第四季度增長(cháng)80.4%,同比去年第一季度增長(cháng)56.96%。

  從銷(xiāo)售毛利率方面來(lái)看,31只概念股中,26股一季度銷(xiāo)售毛利率超10%,其中21股銷(xiāo)售毛利率較2023年同期有所提升。德明利一季度銷(xiāo)售毛利率達37.29%,同比增長(cháng)31.42個(gè)百分點(diǎn);江波龍一季度銷(xiāo)售毛利率為24.39%,較去年同期提升23.12個(gè)百分點(diǎn),較2023年提升16.2個(gè)百分點(diǎn)。

  目前,行業(yè)龍頭股佰維存儲已提前發(fā)布業(yè)績(jì)預喜消息,預計今年上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入31億元至37億元,同比增長(cháng)169.97%至222.22%,實(shí)現歸母凈利潤為2.8億元至3.3億元,成功實(shí)現扭虧為盈。

  據數據寶統計,從機構預測的2024年業(yè)績(jì)來(lái)看,獲超5家以上機構評級的18只概念股業(yè)績(jì)均預增,其中德明利、兆易創(chuàng )新、普冉股份、通富微電等11股業(yè)績(jì)預計同比增幅超100%。

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