湖北廣電可轉(zhuǎn)債發(fā)行遇冷 主承銷商包銷比例超30%
中證網(wǎng)訊（記者 楊潔）可轉(zhuǎn)債發(fā)行再現(xiàn)巨額包銷。湖北廣電（000665）7月4日披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中泰證券包銷可轉(zhuǎn)債總額超過5.8億元，占湖北廣電公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券總額17.33億元的33.55%。
公告顯示，此次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)下發(fā)行無有效申購，也即沒有機(jī)構(gòu)、大戶參與其網(wǎng)下認(rèn)購。
此次募資17.33億元的可轉(zhuǎn)債發(fā)行中，中泰證券包銷可轉(zhuǎn)債的數(shù)量為581.66萬張，包銷金額為5.8億元，包銷比例為33.55%。也就是說，原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足此次發(fā)行數(shù)量的70%，觸發(fā)了發(fā)行公告中的“中止發(fā)行”條款。
而根據(jù)發(fā)行公告中的包銷條款，此次發(fā)行認(rèn)購金額不足部分由中泰證券包銷，但包銷比例原則上不超過發(fā)行總額的30%，不過，從最終發(fā)行結(jié)果看，中泰證券包銷比例已超過30%這條紅線。
公告稱，為了確保發(fā)行成功，湖北廣電與中泰證券協(xié)商后，決定不采取中止發(fā)行措施，而是由中泰證券包銷余額5.8億元，讓這次可轉(zhuǎn)債發(fā)行涉險(xiǎn)過關(guān)。
此次發(fā)行預(yù)冷早在市場預(yù)料之中。在湖北廣電可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)絡(luò)路演過程中，多位投資者對公司在初始轉(zhuǎn)股價(jià)大幅高于市價(jià)的情況下發(fā)行可轉(zhuǎn)債提出疑問。資料顯示，湖北廣電的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)為每股10.16元，而7月3日公司股票收盤價(jià)為8.71元。
值得注意的是，湖北廣電此前計(jì)劃通過定增方式再融資，可惜最終夭折。早在2015年9月，湖北廣電發(fā)布再融資方案稱，公司擬以20.59元/股發(fā)行8256.43萬股，計(jì)劃募資不超過17億元，用于下一代廣電網(wǎng)雙向?qū)拵Щ脑祉?xiàng)目、電視互聯(lián)網(wǎng)云平臺建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。
