基金投顧金牛獎獲獎公司感言

　　珠海盈米基金銷售有限公司

　　盈米基金董事長、總經(jīng)理 肖雯

　　買方投顧存在的根本意義在于“為投資者創(chuàng)造價(jià)值”，是要真正解決“基金賺錢、基民不賺錢”的行業(yè)痛點(diǎn)。投資者通過基金投顧不僅有效提升了投資的盈利水平，而且也提高了自身對投資理念與投資邏輯的認(rèn)知。而這正是監(jiān)管機(jī)構(gòu)推出投顧試點(diǎn)的意義，也從側(cè)面反映出，由盈米基金且慢提出的“四筆錢”投顧體系和“三分投、七分顧”方法論是奏效的。

　　截至2022年7月1日，盈米基金投顧簽約資產(chǎn)規(guī)模在行業(yè)中率先突破了300億元。在這背后是每一位客戶為盈米基金投出了信任的一票，是客戶對盈米基金投顧服務(wù)有效性的一種檢驗(yàn)。面對未來，我們更加滿懷信心，希望通過“買方投顧”幫助更多的投資者獲得可持續(xù)的收益，提升投資者的獲得感，分享中國經(jīng)濟(jì)增長的紅利。

　　華泰證券股份有限公司

　　華泰證券執(zhí)行委員 陳天翔

　　非常榮幸華泰證券獲獎，對華泰證券而言，這既是榮譽(yù)和肯定，更意味著責(zé)任和使命。在投資者資產(chǎn)配置需求提升、產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型的背景下，公募基金投顧業(yè)務(wù)為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)探索與客戶長期價(jià)值共生提供了寶貴機(jī)遇，也為財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展帶來了巨大空間。

　　華泰證券致力于打造基金投顧財(cái)富品牌“省心投”�；仡櫣�募基金投顧試點(diǎn)工作開展以來，公司重點(diǎn)構(gòu)建以產(chǎn)品配置和產(chǎn)品解決方案為核心的買方投研能力，加快搭建以客戶陪伴和投資行為引導(dǎo)為核心的買方顧問體系，推進(jìn)集投資研究、顧問服務(wù)和系統(tǒng)運(yùn)營為一體的買方服務(wù)能力建設(shè)，始終堅(jiān)持以提升投資者獲得感和投顧服務(wù)觸達(dá)感為目標(biāo)，為客戶提供財(cái)富管理解決方案。

　　東方證券股份有限公司

　　東方證券副總裁 徐海寧

　　中國證券報(bào)主辦的“金牛獎”作為中國資本市場最具公信力和影響力的權(quán)威獎項(xiàng)之一，在引領(lǐng)中國資產(chǎn)管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面始終發(fā)揮著重要作用�；�金投顧業(yè)務(wù)是財(cái)富管理向買方投顧轉(zhuǎn)型的重要抓手，也是財(cái)富管理的更高發(fā)展形態(tài)。作為服務(wù)中國居民資產(chǎn)配置需求、提升投資者獲得感的有益探索，代表著財(cái)富管理的未來和方向�；�金投顧金牛獎的適時(shí)推出，對推動行業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。

　　東方證券已走過25年的發(fā)展歷程，一路走來，我們始終以金融之力踐行“金融為民”的使命擔(dān)當(dāng)。站在時(shí)代的新起點(diǎn)，東方證券將繼續(xù)加大基金投顧業(yè)務(wù)投入，不斷提升業(yè)務(wù)能力，服務(wù)于中國廣大居民和機(jī)構(gòu)的財(cái)富管理需求。 　　　　

　　上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司

　　中歐財(cái)富總經(jīng)理 鄭焰

　　非常高興中歐財(cái)富能夠獲獎。首先，請容我代表中歐財(cái)富感謝中國證券報(bào)及各位評審委員會的專家對我們的認(rèn)可和支持。

　　中歐財(cái)富是2019年首批獲得基金投顧的試點(diǎn)機(jī)構(gòu)之一，我們開拓基金投顧業(yè)務(wù)的初衷就是希望能夠發(fā)揮我們在投資管理方面的專業(yè)能力。一方面用“專業(yè)的投”為投資者提供基金優(yōu)選和組合配置的解決方案，另一方面用“貼心的顧”將投資的底層邏輯清晰、直觀地傳遞給客戶，在投資路上為用戶分憂解難，一路同行。

　　展望未來，我們相信伴隨著公募基金走進(jìn)千家萬戶，通過專業(yè)機(jī)構(gòu)為投資者提供投資建議的時(shí)代終會到來。我們也期待和大家共同攜手，以長期改善用戶投資體驗(yàn)為目標(biāo)，在持續(xù)精進(jìn)投顧服務(wù)上再下一城。 　　　

　　上海華夏財(cái)富投資管理有限公司

　　華夏財(cái)富執(zhí)行董事、總經(jīng)理 毛淮平

　　作為華夏基金旗下財(cái)富管理領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，華夏財(cái)富依托華夏基金25年的資產(chǎn)管理及客戶陪伴經(jīng)驗(yàn)，始終堅(jiān)持以信義義務(wù)為基，以專業(yè)價(jià)值為本，將“以客戶為中心”的買方投顧理念，落實(shí)為業(yè)務(wù)模式，貫徹到業(yè)務(wù)流程�！岸�投資·更懂你”不只是品牌理念，更是我們的信仰和責(zé)任�；�于此，我們打造了產(chǎn)品研選、資產(chǎn)配置、賬戶管理等多維服務(wù)體系，只為給每一個(gè)客戶提供適合自己的財(cái)富管理解決方案。

　　基金投顧試點(diǎn)資格是監(jiān)管、市場、行業(yè)賦予我們的使命，我們有責(zé)任讓更多投資者獲得更加穩(wěn)定的長期回報(bào)，享受更加省心的投資體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)對美好生活的向往。我們堅(jiān)信，基金投顧會陪伴投資者一起行穩(wěn)致遠(yuǎn)，用時(shí)間的積累沉淀財(cái)富的價(jià)值。 　　　　

　　國聯(lián)證券股份有限公司

　　國聯(lián)證券董事長、總裁 葛小波

　　感謝主辦方中國證券報(bào)，感謝各位評委對國聯(lián)證券給予的肯定。

　　基金投顧實(shí)現(xiàn)了從賣方銷售到買方投顧的轉(zhuǎn)變，是真正實(shí)現(xiàn)以客戶為中心的財(cái)富管理的核心業(yè)務(wù)模式，是財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的大方向。我們認(rèn)為，基金投顧是基于資產(chǎn)配置和信任的財(cái)富管理業(yè)務(wù)，要求試點(diǎn)機(jī)構(gòu)具備“投”的專業(yè)配置能力和“顧”的陪伴服務(wù)能力，引導(dǎo)客戶樹立長期投資理念，獲取長期穩(wěn)定的收益。

　　基金投顧是財(cái)富管理的大方向，在正確的方向上正確做事，一定會有光明的前景，美好的未來。我們愿意為此竭盡努力，我們會沿著正確的方向，與客戶同行，彼此成就；朝著光明的方向，與行業(yè)共進(jìn)，砥礪前行；向著未來的方向，與時(shí)代同頻，創(chuàng)新發(fā)展。 　　　　

　　南方基金管理股份有限公司

　　南方基金總經(jīng)理 楊小松

　　感謝基金投顧金牛獎評委們對南方基金的認(rèn)可，我們將化榮譽(yù)為動力，進(jìn)一步推動基金投顧業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

　　加快向買方投顧轉(zhuǎn)型是資管行業(yè)強(qiáng)根基、謀發(fā)展的必經(jīng)之路，是更好地踐行普惠金融、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵舉措。作為行業(yè)先行者，試點(diǎn)三年多以來，南方基金持續(xù)加大投入，深入探索創(chuàng)新實(shí)踐。在投資端夯實(shí)跨資產(chǎn)、多策略核心能力，在服務(wù)端打造全流程、精細(xì)化客戶陪伴體系，在科技端構(gòu)建數(shù)智化平臺全面賦能，塑造值得客戶信賴的“司南投顧”品牌。

　　南方基金將繼續(xù)踐行為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值初心，不斷提升專業(yè)能力，深化服務(wù)內(nèi)涵，與各方伙伴共筑投顧生態(tài)圈，攜手邁向財(cái)富管理新未來！ 　　　　

　　易方達(dá)基金管理有限公司

　　易方達(dá)基金總經(jīng)理 劉曉艷

　　基金投顧業(yè)務(wù)目前已覆蓋多類型渠道、服務(wù)多類型客戶，服務(wù)場景多樣化，強(qiáng)化金融科技的應(yīng)用將有助于投顧業(yè)務(wù)效率的提高、服務(wù)質(zhì)量的提升、服務(wù)邊界的拓寬。易方達(dá)基金投顧秉承“以人為本、科技賦能”的理念，綜合運(yùn)用多項(xiàng)人工智能技術(shù)，以系統(tǒng)化的方式將智能模型與專家經(jīng)驗(yàn)有機(jī)融合，在科技賦能基金投顧投資、研究、運(yùn)作等環(huán)節(jié)進(jìn)行了積極探索。

　　在此感謝金牛獎的認(rèn)可，未來我們將持續(xù)堅(jiān)持“客戶利益至上”，進(jìn)行基金投顧業(yè)務(wù)的科技賦能實(shí)踐，力爭從多角度提升投資者獲得感。 　

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　交銀施羅德基金總經(jīng)理 謝衛(wèi) 　　　　　　

　　踐行普惠金融，實(shí)現(xiàn)共同富裕目標(biāo)。展望未來，交銀投顧將始終在以下三個(gè)方面有所恪守，推進(jìn)公募基金業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　一是投資上堅(jiān)守大類資產(chǎn)配置。為不同客戶構(gòu)建不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的投資策略，不追市場熱點(diǎn)。

　　二是持續(xù)關(guān)注并了解客戶。投資的過程充滿了不確定性和變化，客戶的投資目標(biāo)也可能階段性發(fā)生變化，因此交銀投顧必須時(shí)刻了解策略的執(zhí)行情況，幫助客戶匹配適合的產(chǎn)品，努力成為客戶賬戶的“守護(hù)者”。

　　三是在專業(yè)的基礎(chǔ)上加強(qiáng)投教。交銀投顧致力于幫助客戶減負(fù)，希望通過專業(yè)的內(nèi)容和平實(shí)的語言，提升客戶對投資理財(cái)?shù)恼J(rèn)知。 　　　　

　　先鋒領(lǐng)航投顧（上海）投資咨詢有限公司

　　先鋒領(lǐng)航投顧首席執(zhí)行官 李斌

　　非常榮幸能夠獲獎。今年是中國公募基金誕生25周年，25年歷程中行業(yè)規(guī)模屢創(chuàng)新高，公募基金在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、助力戰(zhàn)略發(fā)展、滿足百姓需求方面都獲得了長足進(jìn)展。

　　基金投顧并非冷冰冰的資產(chǎn)配置功能，“顧問”二字的后綴，代表了其肩負(fù)的服務(wù)與投教使命。

　　作為鏈接投資品和投資者的橋梁，投顧機(jī)構(gòu)應(yīng)從用戶自身出發(fā)，助其建立科學(xué)性的投資目標(biāo)，并提供合適的產(chǎn)品和服務(wù)，幫助用戶抵御市場波動，提升投資獲得感。在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)同時(shí)，更有義務(wù)通過引導(dǎo)和教育，協(xié)助用戶建立長期正確的投資理念和心態(tài)，讓“投資”和“顧問”能力并行發(fā)展，與用戶共同成長。 　　　　

　　招商證券股份有限公司

　　招商證券總裁 吳宗敏

　　很榮幸能夠獲獎，感謝中證報(bào)和金牛獎評委會的認(rèn)可，也感謝廣大投資者對招商證券的信任與支持。

　　基金投顧業(yè)務(wù)是體現(xiàn)財(cái)富管理本質(zhì)屬性的一項(xiàng)新型服務(wù)，是財(cái)富管理模式轉(zhuǎn)型升級的重要探索，在解決“基金賺錢、基民不賺錢”問題上發(fā)揮著越來越重要的作用。

　　當(dāng)前，中國特色現(xiàn)代資本市場建設(shè)進(jìn)入新階段，廣大人民群眾多元化、高質(zhì)量的資產(chǎn)配置需求日益旺盛，基金投顧業(yè)務(wù)也迎來廣闊的發(fā)展空間與良好的歷史機(jī)遇。招商證券將繼續(xù)發(fā)揮大型頭部券商的綜合性服務(wù)優(yōu)勢，在投資策略、投顧服務(wù)、業(yè)務(wù)模式、金融科技等方面積極創(chuàng)新探索，提供更加優(yōu)質(zhì)的基金投顧產(chǎn)品及服務(wù)，以更加優(yōu)異的業(yè)績回報(bào)廣大投資者。