模式日趨成熟? 中金財(cái)富買方投顧產(chǎn)品規(guī)模突破660億元

    中證網(wǎng)訊（記者 張利靜）10月18日，中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司“）財(cái)富管理業(yè)務(wù)平臺(tái)中國中金財(cái)富證券有限公司（以下簡稱“中金財(cái)富”）在深圳舉辦“2021中金財(cái)富1018發(fā)布會(huì)”。中國證券報(bào)記者從會(huì)上獲悉，目前中金財(cái)富已完成戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織架構(gòu)改革，并開啟了全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型；截至10月18日，該平臺(tái)上“中國50”“微50”“A+基金投顧”以及中金環(huán)球家族辦公室協(xié)調(diào)設(shè)立的家族信托等買方投顧類產(chǎn)品保有量超過666億元，中金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)買方投顧模式日趨成熟。     

財(cái)富管理業(yè)務(wù)全面融合  

    中金財(cái)富作為中金公司全資子公司，已完成中金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的全面整合。據(jù)了解，中金公司已將從事境內(nèi)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的20余家營業(yè)部（包括其資產(chǎn)和負(fù)債）全部劃轉(zhuǎn)至中金財(cái)富。業(yè)務(wù)整合完成后，中金公司作為母公司開展投資銀行業(yè)務(wù)、股票業(yè)務(wù)、固定收益業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、私募股權(quán)業(yè)務(wù)；中金財(cái)富作為子公司開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)。

    據(jù)了解，目前中金財(cái)富已完成戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織架構(gòu)改革，建立了“三大部落兩大中心”的全敏捷組織，并開啟全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

    國內(nèi)證券行業(yè)正在從傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式向產(chǎn)品銷售為導(dǎo)向的財(cái)富管理戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并于近年提出了買方投顧的概念。中金財(cái)富產(chǎn)品解決方案執(zhí)行負(fù)責(zé)人、董事總經(jīng)理梁東擎表示：“財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展新格局下的新投顧，應(yīng)該是立足于客戶利益的買方投顧，通過合理的方式讓客戶做好適合的資本市場等大類資產(chǎn)配置，最終讓千千萬萬投資者分享中國經(jīng)濟(jì)的成長�！�

    記者從會(huì)上了解到，2021年，中金財(cái)富快速發(fā)展，上半年財(cái)富管理客戶資產(chǎn)約2.79萬億元，同比增長8%，其中高凈值個(gè)人客戶資產(chǎn)約7284億元，同比增長8%；上半年產(chǎn)品保有量突破2000億元。截至10月18日，“中國50”“微50”“A+基金投顧”以及中金環(huán)球家族辦公室協(xié)調(diào)設(shè)立的家族信托等買方投顧類產(chǎn)品保有量超過666億元。其中，“中國50”原有客戶（2021年之前設(shè)立賬戶的客戶）今年追加資金的客戶數(shù)量占比為50%左右，持有6個(gè)月以上客戶正收益占比超99%。     

思維轉(zhuǎn)換升級投顧業(yè)務(wù) 立足專業(yè)回饋社會(huì)       

    中金財(cái)富相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，中金財(cái)富產(chǎn)品研究團(tuán)隊(duì)組建已經(jīng)超10年，團(tuán)隊(duì)在中金公司財(cái)富服務(wù)中心首席投資官、董事總經(jīng)理邱勁帶領(lǐng)下，對1000余家管理人的資產(chǎn)能力進(jìn)行評估，已合作境內(nèi)外管理機(jī)構(gòu)達(dá)200多家，通過篩選經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)配置團(tuán)隊(duì)和投資團(tuán)隊(duì)，為客戶提供一站式解決方案。

    “證券行業(yè)的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，需要實(shí)現(xiàn)賣方思維向買方思維的轉(zhuǎn)換，只有將客戶利益與投資顧問的利益深度綁定，不為短期利益而犧牲客戶利益，才能真正做到知行合一�！痹撠�(fù)責(zé)人表示。

    發(fā)布會(huì)上，中金公司環(huán)球家族辦公室（中金GFO）負(fù)責(zé)人、董事總經(jīng)理劉蔓介紹了中金GFO的優(yōu)勢業(yè)務(wù)、服務(wù)成果和發(fā)展方向，希望幫助民營企業(yè)家們找到穿越周期的智慧和力量�！爸薪餑FO既可以幫助企業(yè)家從更加長期和宏觀的角度，診斷當(dāng)前所處的行業(yè)周期和財(cái)富狀態(tài)；也能提供豐富的資產(chǎn)配置策略和企業(yè)發(fā)展方向參考；更有規(guī)范的、完備的財(cái)富管理工具進(jìn)行具體落實(shí)�！眲⒙�稱。

    記者在會(huì)上獲悉，為了滿足企業(yè)家回饋社會(huì)的愿望，服務(wù)其更好地參與三次分配，中金財(cái)富與騰訊公益聯(lián)合推出了“慈善50計(jì)劃”。

    “中金財(cái)富希望通過發(fā)揮自身金融優(yōu)勢和服務(wù)企業(yè)家優(yōu)勢，攜手騰訊公益，幫助財(cái)富人群善意落地，實(shí)現(xiàn)公益機(jī)構(gòu)的數(shù)字化服務(wù)升級，推動(dòng)可持續(xù)捐贈(zèng)模式的進(jìn)化。騰訊將提供數(shù)字化工具，與更多企業(yè)共同推動(dòng)社會(huì)價(jià)值探索和創(chuàng)新�！鄙鲜鲋薪鹭�(cái)富相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，作為中金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的統(tǒng)一平臺(tái)，中金財(cái)富將繼續(xù)秉承“客戶至上，至誠至信；植根中國，融通世界”的理念，與時(shí)代趨勢同頻、與行業(yè)精英共振，致力于成為值得客戶信賴的國際一流財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。