盈米且慢投顧上線一周年 服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模超120億元

    中證網(wǎng)訊（記者 萬宇）10月22日，盈米基金旗下專注于個人服務(wù)的理財平臺且慢基金投顧服務(wù)正式上線一周年。在過去的一年中，且慢投顧通過“四筆錢升級計劃”引導(dǎo)客戶投資預(yù)期取得了較好的實踐成果，截至10月22日，盈米基金且慢投顧服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模超過120億元，投顧簽約客戶數(shù)量超過19萬。

    據(jù)介紹，且慢提出以“四筆錢”為投資者規(guī)劃資產(chǎn)屬性，協(xié)助投資者把整體資產(chǎn)以“活錢、穩(wěn)錢、長錢、保錢”四筆錢區(qū)分，為不同的資產(chǎn)尋找匹配的策略，形成了完整的理財服務(wù)解決方案。結(jié)合“三分投，七分顧”的投顧理念，且慢在提高客戶投資獲得感方面取得了亮眼的成績。截至9月30日，且慢穩(wěn)錢策略“穩(wěn)穩(wěn)的幸福”全量客戶盈利比例高達(dá)到92.08%；長錢策略對客戶的持有時長有著更高的要求，但即便在今年的波動市場中，對于且慢的長錢策略“春華秋實”，只要是持有30天以上的客戶，保持著85%以上的盈利比例，如果把持有時間拉長到一年，則全部客戶的盈利比例高達(dá)99%。

    在長期主義的陪伴式服務(wù)下，且慢投顧簽約規(guī)模快速增長。今年7月，且慢的投顧簽約資產(chǎn)規(guī)模超過100億元，成為首家投顧資產(chǎn)規(guī)模破百億元的基金投顧試點機構(gòu)。

    盈米基金表示，“買方投顧”是連接資產(chǎn)管理方和投資者的橋梁，更要做好“顧”的角色服務(wù)，“長期陪伴式服務(wù)”就顯得尤為關(guān)鍵。隨著第二批基金投顧試點機構(gòu)陸續(xù)開始展業(yè)，公募基金“投顧大軍”已經(jīng)用實際行動證明了在改變行業(yè)痛點、為基民獲取收益等方面取得了切實效果。正值基金投顧試點業(yè)務(wù)推出兩周年之際，面對巨大的財富管理市場，基金投顧作為橋梁的角色，在凈值化時代中有著非常大的發(fā)展機會。