配股歸來(lái)！國(guó)元證券復(fù)牌首日波瀾不驚，股東方合作再傳緋聞，合并華安幾成可能？
配股認(rèn)購(gòu)比例98.88%，國(guó)元證券復(fù)牌了！
10月22日，因配股停牌6個(gè)交易日的國(guó)元證券重回交易市場(chǎng)。截至22日下午收盤，國(guó)元證券收于9.28元/股，下跌0.85%。
此前，國(guó)元證券此次的55億配股事件曾因配股價(jià)格、股價(jià)波動(dòng)以及合并緋聞等問(wèn)題頻頻受到資本市場(chǎng)關(guān)注。
國(guó)元配股認(rèn)購(gòu)比例98.88%
截至10月20日，國(guó)元證券此次配股網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)繳款工作已經(jīng)結(jié)束。國(guó)元證券發(fā)布《配股發(fā)行公告》顯示，按照10月13日收盤后的總股本33.65億股為基數(shù)，按10:3比例配售，國(guó)元證券可配售股份總數(shù)為10.10億股，發(fā)行價(jià)格為5.44元/股。
根據(jù)深交所數(shù)據(jù)，此次配股有效認(rèn)購(gòu)股數(shù)為9.98億股，有效認(rèn)購(gòu)總金額為54.31億元，實(shí)際認(rèn)購(gòu)股份占可配售股份總數(shù)比例達(dá)到了98.88%，超過(guò)70%，表明國(guó)元證券此次配股發(fā)行成功。
按照這一數(shù)據(jù)估算，此次實(shí)際配股比例相當(dāng)于每10股配售2.97股。與此同時(shí)，國(guó)元證券控股股東安徽國(guó)元金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)元金控”）也履行了全額認(rèn)購(gòu)的承諾，共認(rèn)購(gòu)2.16億股，占本次可配售股份總數(shù)的21.43%。
除權(quán)方面，10月22日為國(guó)元證券配股發(fā)行成功的除權(quán)基準(zhǔn)日，實(shí)際配股比例相當(dāng)于每10股配售2.966413股。
截至22日收盤，國(guó)元證券股價(jià)收于9.28元/股，下跌0.85%�？紤]到22日是國(guó)元證券配股除權(quán)基準(zhǔn)日，且配股價(jià)格5.44元/股遠(yuǎn)低于前一交易日9.36元/股的正股股價(jià)，其復(fù)牌首日的股價(jià)表現(xiàn)還算穩(wěn)定。
根據(jù)此前規(guī)劃，國(guó)元證券配股募資總額不超過(guò)55億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，支持未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展。其中固定收益類自營(yíng)業(yè)務(wù)投入最大，不超過(guò)30億元，其次是信用類業(yè)務(wù)中的兩融業(yè)務(wù)，擬投入金額預(yù)計(jì)不超過(guò)15億元。
配股價(jià)格曾惹爭(zhēng)議
10月首個(gè)交易日，滬指大漲1.68%，但券商指數(shù)卻僅上漲1.52%，跑輸大盤，國(guó)元證券還意外跌停。彼時(shí)市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為，除當(dāng)天券商板塊整體行情一般外，國(guó)元證券的跌停或許與其前期股價(jià)累積漲幅較高，以及配股股價(jià)低于正股股價(jià)，在較大程度上壓制了二級(jí)市場(chǎng)的估值有關(guān)。
配股說(shuō)明書(shū)顯示，國(guó)元證券本次配股定價(jià)為5.44元/股，是以“刊登配股說(shuō)明書(shū)前二十個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)的算術(shù)平均數(shù)”為基數(shù)，采用市價(jià)折扣法確定的。定價(jià)原則主要包括三個(gè)方面：
1、參照公司股票在二級(jí)市場(chǎng)上的價(jià)格、市盈率及市凈率等估值指標(biāo)，并綜合考慮公司發(fā)展與股東利益等因素；
2、考慮募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目的資金需求量；
3、遵循公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)/主承銷商協(xié)商確定的原則。
對(duì)此，國(guó)元證券董事長(zhǎng)俞仕新曾在10月12日的投資者交流會(huì)上表示，“國(guó)元證券近兩年業(yè)績(jī)以及凈利潤(rùn)相對(duì)穩(wěn)定，我們對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展很有信心，接下來(lái)也會(huì)繼續(xù)做好企業(yè)經(jīng)營(yíng)，做好信息披露，保障投資者的利益�！�
國(guó)元證券董秘胡甲也強(qiáng)調(diào)，配股相較于可轉(zhuǎn)債能更快的補(bǔ)充公司凈資本，有利于優(yōu)化自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為股東提供更好的回報(bào)，符合公司和股東的整體利益。國(guó)元證券本次的配股發(fā)行價(jià)格，結(jié)合二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)情況，充分考慮了股東利益。
股東合作再傳合并緋聞
除了近期的配股事宜，國(guó)元證券還與同處安徽的華安證券鬧起了并購(gòu)“緋聞”。這次的導(dǎo)火索則是兩家券商的大股東簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
10月16日，國(guó)元金控與安徽國(guó)控簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方約定將在投資、融資、資產(chǎn)管理等方面開(kāi)展合作。其中，國(guó)元金控是國(guó)元證券控股股東，而安徽國(guó)控則是華安證券的大股東。
“國(guó)元金控和安徽國(guó)控同為省屬重點(diǎn)骨干企業(yè)，淵源深厚、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合�！卑不帐�(guó)資委黨委書(shū)記李中強(qiáng)調(diào)，希望國(guó)元金控與安徽國(guó)控充分利用自身及行業(yè)內(nèi)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)資源，相互積極推薦各類優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，在投資、融資、資本中介、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)權(quán)交易等方面開(kāi)展系統(tǒng)性合作，共同建立市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防范、處置機(jī)制。
事實(shí)上，當(dāng)天簽約儀式上，除了安徽國(guó)控與國(guó)元金控簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，同時(shí)安徽國(guó)控旗下安徽省建筑設(shè)計(jì)院、安振集團(tuán)還分別與國(guó)元金控旗下國(guó)元證券、國(guó)元信托、國(guó)元資本簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。券商中國(guó)記者了解到，具體到合作內(nèi)容方面，不排除國(guó)元證券投行將參與承銷安徽國(guó)控下屬公司項(xiàng)目等計(jì)劃。
有趣的是，安徽國(guó)控集團(tuán)如今的董事長(zhǎng)張國(guó)元名字中恰巧帶有“國(guó)元”二字。一時(shí)間，好事網(wǎng)友紛紛喊話，希望國(guó)元和華安能夠“就地合并”。
但有接近兩家券商人士向券商中國(guó)記者表示，雖然兩家券商地緣接近，淵源較深，業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)也相對(duì)互補(bǔ)，但考慮到上市券商牌照價(jià)值，以及兩家券商各自的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，合并一事目前看來(lái)并無(wú)太大可能。
