國聯(lián)證券基金投顧新品牌發(fā)布會在京舉行

　　中證網訊（記者 胡雨）4月22日，國聯(lián)證券在北京舉行“尋找大方向”基金投顧新品牌發(fā)布會。據(jù)悉，此次國聯(lián)證券發(fā)布基金投顧“大方向”新品牌，旨在發(fā)揮行業(yè)的領先優(yōu)勢，以更廣的視野、更優(yōu)的策略、更強的團隊，“投”“顧”并舉，將客戶財富與金融市場高質量地連接起來。 

　　過去一年國聯(lián)證券積極投身基金投顧業(yè)務，截至目前已有近9萬名簽約客戶，基金投顧管理規(guī)模近90億元，居全市場第一。國聯(lián)證券總裁葛小波在致辭中表示，國聯(lián)證券財富管理轉型升級從四個方向進行突圍：一是轉變財富管理的服務理念，“二分在投資，八分在服務”；二是通過多元化的產品提升財富管理解決方案的多樣化和精準化；三是通過基于資產配置的組合投資，保障投資者資產的長期穩(wěn)健增值；四是通過真正的賬戶管理，有效克服人性的弱點，幫助投資者樹立長期投資理念。

　　國聯(lián)證券副總裁、首席財富官尹紅衛(wèi)介紹了國聯(lián)基金投顧“大方向”四個層面的品牌內涵：基金投顧是財富管理的業(yè)務模式，是財富管理轉型的大方向；基金投顧詮釋了資產配置的邏輯，是投資理財?shù)拇蠓较�；基金投顧實現(xiàn)了小客戶配備大服務，是投資服務的大方向；基金投顧助力居民財富增長，是資本市場發(fā)展的大方向。“基金投顧是財富管理的大方向，在正確的方向上正確地做事，一定會有光明的前景�！币�紅衛(wèi)表示。

　　尋找財富管理發(fā)展的戰(zhàn)略突破口，不僅是證券業(yè)長期追逐的目標，也是銀行業(yè)長期追尋的方向。在共同理念的指引下，面對強大的同業(yè)競爭，銀證合作也成為必然。2020年11月，杭州銀行與國聯(lián)證券正式牽手，合作推出“神機營”基金投顧業(yè)務，成為業(yè)內落地銀證合作的典范。會上，中國證券報記者了解到，國聯(lián)證券目前正在與多家銀行、第三方代銷機構洽談，力爭年內達成與20家以上的機構合作。

　　針對基金投顧業(yè)務中市場面臨的痛點，國聯(lián)證券基金投顧資產配置團隊負責人程棵提出了“5+N”體系：“5”代表國聯(lián)證券面向財富體系內部客戶開發(fā)的5個基金投顧核心策略，包括貨幣增強策略、“固收+”策略、股債平衡策略、偏股混合策略、權益精選策略；“N”代表N個核心策略，延伸覆蓋三種不同需求，包括符合內部客戶更多差異化服務場景的策略、基于渠道合作方代銷池形成的定制策略、基于渠道方共同參與策略開發(fā)的定制策略。