國聯(lián)證券：戰(zhàn)略布局大方向50 打造財富管理金字招牌
中證網(wǎng)訊（王珞）2021年，正值“十四五”開局之年，也是兩個百年目標交匯與轉換之年�！敖�(jīng)濟總量邁上百萬億元新臺階”、“經(jīng)濟高質量發(fā)展帶動居民收入增加”、“千萬元以上高凈值人群顯著擴大”、“資本市場正有條不紊向縱深推進”等一系列新氣象顯示中國已經(jīng)進入了財富管理大時代。
在此背景下，為不斷滿足居民的財富管理需求，打造券商版的先進財富管理模式，國聯(lián)證券副總裁尹紅衛(wèi)在接受中國證券報記者專訪時表示，經(jīng)過過去一段時間的努力，國聯(lián)證券財富管理面貌得到了全面更新，在已有公募基金投顧業(yè)務大發(fā)展的基礎上推出以牽手私募業(yè)務為主的國聯(lián)證券“大方向50”。
戰(zhàn)略布局大方向50 財富管理+資產管理攜力布局
當前，在龐大的財富管理需求推動下，私募基金的配置優(yōu)勢逐漸成為一種共識。數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)歷了近兩年的繁榮后，私募證券投資基金總規(guī)模從2019年末2.55萬億元增長至目前4.83萬億元，百億級私募陣容從32家擴容至82家，私募行業(yè)正呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展動力。尤其在今年震蕩市環(huán)境中，以“絕對收益“導向私募基金配置價值正在凸顯，正為居民財富所青睞。
什么是國聯(lián)證券“大方向50”？尹紅衛(wèi)介紹，“大方向50“既是國聯(lián)證券總部牽頭、聚合各研究部門的主動投資；又是公司發(fā)揮資產配置上的行業(yè)專長，以及在私募端的觸達優(yōu)勢，精心打造出的一個以“私募為主、公募為輔”的底倉配置池，致力于為小B大C客戶打造或單一或TOF或高端定制化的配置服務。
尹紅衛(wèi)表示，“大方向50”是公司層級領導統(tǒng)籌管理財富和資管團隊，集中優(yōu)勢投研力量后，戰(zhàn)略投入的大方向。公司經(jīng)過深思熟慮之后，在有了資產配置和基金優(yōu)選的積累、專業(yè)對話觸達優(yōu)勢后，才真正把“大方向50”付諸實踐。公司注重尋求體系內的最大公約數(shù)，集中資源，投入重兵，以最大的合力做厚私募資源、做透多資產方向。這樣對內、對外更加高效，這也是國聯(lián)證券尋求差異化、形成壁壘的根本。其次，考慮到組合配置是一個難且復雜的過程，非常強調專業(yè)、智力和時間的再投入。國聯(lián)證券由此組建行業(yè)領先的專家團隊，積極投身到大方向50的投資服務體系建設中，發(fā)揮17年來配置與精研的領先優(yōu)勢，努力幫助客戶做難題、做減法。
關注精選池的質量 提供管理人定制+個性化定制服務
在具體落地實施上，尹紅衛(wèi)認為，要以“基金管理人精選池”的質量來打動合作伙伴。知名度、管理規(guī)模、投研團隊、歷史業(yè)績、數(shù)據(jù)質量（特別包括同策略業(yè)績的一致性等）、負面信息，以上6個維度是基本條件。額外地，篩選過程中有公司的產品委員會做把關，有業(yè)內最資深FOF團隊做加成。目前已構建起來的精選池更富多樣性，已涵蓋了40余家頭部私募及一些杰出的成長型私募、定制公募專戶策略等，具體覆蓋股票策略、管理期貨、股票多空、債券策略等。
有了精選池之后，到客戶這一端，尹紅衛(wèi)介紹，公司現(xiàn)今已逐步推出管理人+個性化兩大定制服務，配備三大產品形式，定位于為高凈值客戶打造定制化的資產配置服務。前者將根據(jù)客戶需求充分發(fā)揮專業(yè)的主動管理能力，為客戶定制相匹配投資策略；后者將根據(jù)客戶需求充分發(fā)揮專業(yè)及資源稟賦優(yōu)勢，為客戶提供符合要求的個性化投資策略。
尹紅衛(wèi)表示，公司一方面有一批專業(yè)人士正在不知疲倦地尋找Alpha，始終致力于為客戶在不同階段和風格市場中都能獲得Alpha的操作空間，所以池子會持續(xù)地迭代進化；另一方面，結合國聯(lián)證券內外部的客戶需求，隨著時間由近及遠的推進，把底層機構分為頭部、成長、潛力三大類型。今年為了培育客戶，更多地將與頭部發(fā)生合作，放眼未來，隨著合作互信加深，我們將引入“灰馬級”的成長、潛力機構，最終實現(xiàn)客戶、公/私募合作伙伴、公司員工的共同成長。
“3分在投，7分在顧”是公司前進路上的價值主張，尹紅衛(wèi)認為，不僅前臺財富規(guī)劃師要做好客戶服務，投研團隊也要投身到客戶服務工作中去�！耙钥蛻魹楸尽弊鲐敻还芾磙D型，從“大方向”到“大方向投顧”再到“大方向50”做長遠規(guī)劃，并期待一步步把“財富管理大方向”打造成國聯(lián)證券未來的金字招牌。
