德邦證券副總裁孫超：公司“交易型投行”轉(zhuǎn)型已入正軌

　　中證網(wǎng)訊（記者 林倩）德邦證券分管投行業(yè)務(wù)的副總裁孫超日前在接受中國(guó)證券報(bào)記者專訪時(shí)表示，搭建“交易型投行”、提高并購(gòu)能力是公司投行業(yè)務(wù)發(fā)力的重點(diǎn)之一，目前公司投行業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型已過了試水階段，開始步入正軌。

　　據(jù)孫超介紹，目前德邦證券投行團(tuán)隊(duì)內(nèi)部有約10個(gè)分團(tuán)隊(duì)，涵蓋五大新經(jīng)濟(jì)行業(yè)及服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的4-5個(gè)不同方向，業(yè)務(wù)邏輯清晰，前中后期完整業(yè)務(wù)閉環(huán)通暢，交易合作框架形成�！澳壳霸卺t(yī)藥及礦產(chǎn)等行業(yè)都已有業(yè)績(jī)產(chǎn)出，其他行業(yè)如文體等已積累了很多早期跟蹤項(xiàng)目，與生態(tài)圈共同推進(jìn)投資、戰(zhàn)略、咨詢等業(yè)務(wù)，為相關(guān)公司提供融資、產(chǎn)業(yè)整合及并購(gòu)服務(wù)�！�

　　協(xié)助三家企業(yè)融資合計(jì)近50億元

　　日前，德邦證券投行團(tuán)隊(duì)?wèi){借出色的投研定價(jià)和市場(chǎng)化交易能力，順利完成了海南礦業(yè)、美凱龍非公開發(fā)行股票及耐普礦機(jī)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行工作，累計(jì)協(xié)助三家企業(yè)實(shí)際融資規(guī)模近50億元。德邦證券表示，搭建“交易型投行”、提高并購(gòu)能力是投行業(yè)務(wù)發(fā)力的重點(diǎn)之一。

　　據(jù)了解，上述三家公司的募集資金主要用于產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)迭代等。德邦證券投行團(tuán)隊(duì)基于多年對(duì)再融資服務(wù)的探索，在近期的項(xiàng)目中對(duì)于發(fā)行人及股東心理預(yù)期及市場(chǎng)價(jià)格精準(zhǔn)把控，最終在定價(jià)結(jié)果、價(jià)值發(fā)現(xiàn)等方面受到了發(fā)行人和資金方的雙向認(rèn)可，為融資目標(biāo)的順利達(dá)成奠定基礎(chǔ)。

　　另一方面，投研能力也是助力此次三單再融資順利達(dá)成的關(guān)鍵因素。德邦證券投行團(tuán)隊(duì)全面聚焦“大健康、大消費(fèi)、科技、互聯(lián)網(wǎng)、智能制造”等五大新興行業(yè)，并對(duì)裝備、家居、資源等傳統(tǒng)行業(yè)具備多年深耕基礎(chǔ)。

　　投行項(xiàng)目?jī)?chǔ)備數(shù)量每月環(huán)比增長(zhǎng)5%

　　孫超表示，針對(duì)投行業(yè)務(wù)，公司開展了“苗圃計(jì)劃”，即培養(yǎng)早期項(xiàng)目，主要指德邦證券投行團(tuán)隊(duì)對(duì)中小企業(yè)的融資服務(wù)、資源對(duì)接服務(wù)等。投行項(xiàng)目的跟蹤周期較長(zhǎng)，而“苗圃計(jì)劃”目前的項(xiàng)目積累儲(chǔ)備數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)5%。這也是公司服務(wù)中小經(jīng)濟(jì)企業(yè)的重要舉措。

　　近年來，德邦證券投行團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)打造投行深耕行業(yè)的能力，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)以及“十四五”規(guī)劃來看，團(tuán)隊(duì)要將未來大力發(fā)展的行業(yè)與自身優(yōu)勢(shì)結(jié)合，整合投資、投行、研究，聚焦和深耕行業(yè)。

　　孫超在證券市場(chǎng)從業(yè)23年，曾任職中信證券和興業(yè)證券投行部。孫超表示，目前德邦證券投行團(tuán)隊(duì)整體人員不到100人，今年已經(jīng)達(dá)到100%擴(kuò)編，明年計(jì)劃50%擴(kuò)編，與項(xiàng)目進(jìn)度同步。