渤海證券A股IPO更新受理狀態(tài) 順利平移注冊制審核

　　中證網(wǎng)訊（記者 周璐璐）自全面注冊制正式落地實施以來，滬深交易所官網(wǎng)陸續(xù)更新平移企業(yè)受理情況。3月1日晚，據(jù)上海證券交易所披露，渤海證券股份有限公司（簡稱“渤海證券”）A股IPO申請狀態(tài)更新為“已受理”。招股書顯示，渤海證券此次A股IPO擬發(fā)行不少于8.93億股新股，募集資金總額扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充公司的營運資金。

　　根據(jù)證監(jiān)會安排，在審主板項目申報獲受理后，滬深交易所將基于其過往審核順序和已有審核成果，依照注冊制審核程序和規(guī)則開展審核工作。業(yè)內(nèi)人士稱，此前渤海證券在證監(jiān)會網(wǎng)站披露的最新審核進度為“預披露更新”階段，順利“換道”注冊制審核，或?qū)⑦M一步加快渤海證券IPO審核進程。

　　天津老牌國資背景 全國布局66家營業(yè)網(wǎng)點

　　招股書顯示，渤海證券前身渤海證券有限責任公司于2001年成立，并于2008年改制為股份有限公司，注冊資本為80.37億元。目前，渤海證券共有股東43家，其中，泰達國際為渤海證券控股股東，持股26.96%；第二大股東為泰達股份，持股13.07%，天津市國資委為渤海證券的實際控制人。

　　在二十余年的發(fā)展中，渤海證券充分發(fā)揮其濃厚的地域基因和區(qū)位優(yōu)勢，實現(xiàn)了立足天津、布局全國的版圖擴張。截至2022年6月30日，渤海證券在全國布局了66家營業(yè)網(wǎng)點，包括21家分公司和45家營業(yè)部，天津市營業(yè)網(wǎng)點占比37.88%，省外網(wǎng)點覆蓋上海、北京、重慶、廣東等18個省份及直轄市。同時，渤海證券通過旗下4家子公司博正資本、渤海創(chuàng)富、渤海匯金、和融期貨，陸續(xù)開拓了私募業(yè)務、另類投資業(yè)務、受托資產(chǎn)管理業(yè)務和期貨經(jīng)紀業(yè)務，實現(xiàn)了全牌照布局。

　　受益于渤海證券穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)營成果，公司近年來已連續(xù)榮獲2019年、2020年“金牛獎·成長證券公司”；2019年、2021年“金牛獎·證券公司社會責任獎”；2022年“金牛獎·成長證券公司”等多項榮譽。

　　投資能力位居行業(yè)前列 受托資產(chǎn)管理業(yè)務逐步發(fā)力

　　中國證券業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，渤海證券總資產(chǎn)排名為第37位，凈資產(chǎn)排第32位，營業(yè)收入和凈利潤分別排第38位和27位，整體處于行業(yè)中游水平。

　　聚焦到各類業(yè)務排名上，渤海證券自營業(yè)務體現(xiàn)出強勁的競爭能力。據(jù)招股書披露，渤海證券秉持穩(wěn)健的投資理念，逐漸形成了中低風險、中等收益的自營投資模式，在跌宕起伏的市場變化中保持了相對較好的經(jīng)營業(yè)績。2019年、2020年和2021年，其證券自營業(yè)務收入排名分別位列行業(yè)的第17名、第16名和第14名，營收分別為15.14億元、17.11億元和17.01億元，經(jīng)營表現(xiàn)良好。

　　除自營業(yè)務外，渤海證券受托資產(chǎn)管理業(yè)務近年來成為公司業(yè)務創(chuàng)新的主力軍，其子公司渤海匯金作為擁有公募基金管理資格的14家證券公司資管子公司之一，報告期內(nèi)受托管理資金規(guī)模實現(xiàn)快速增長。2019年至2022年上半年，渤海匯金管理的公募基金產(chǎn)品分別為5只、6只、10只和11只，受托管理資金規(guī)模分別為1.62億元、113.23億元、106.53億元和128.45億元，在券商資產(chǎn)管理行業(yè)普遍壓縮資產(chǎn)管理規(guī)模的市場環(huán)境下體現(xiàn)出了較強的競爭能力。

　　募資用于增強綜合經(jīng)營實力 向一流券商邁進

　　據(jù)悉，渤海證券此次擬公開發(fā)行新股不低于發(fā)行完成后公司股本總額的10%，募集資金主要用于補充營運資金，以持續(xù)增強綜合經(jīng)營實力，進一步提升行業(yè)地位。

　　在投行業(yè)務上，渤海證券此前“大投行”類業(yè)務開展順利，在積極服務天津本土的戰(zhàn)略重點上，與多家市屬大型國有企業(yè)建立了密切合作關(guān)系，下一步將進一步明確投行業(yè)務的特色定位，全力拓展為實體企業(yè)服務業(yè)務，打造區(qū)域精品投行業(yè)務的服務形式。

　　在受托資產(chǎn)管理業(yè)務上，渤海證券將積極構(gòu)建以主動融資業(yè)務為主、主動投資業(yè)務為輔的多層次、多元化、互補型資產(chǎn)管理業(yè)務模式，加速發(fā)展公募基金業(yè)務和資產(chǎn)證券化業(yè)務。

　　在證券經(jīng)紀業(yè)務上，渤海證券完善金融產(chǎn)品體系，加速向財富管理業(yè)務轉(zhuǎn)型，并大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務，運用互聯(lián)網(wǎng)的思維重新規(guī)劃服務鏈，打造特色服務和產(chǎn)品，通過細分市場，提升對線上零售用戶的消費體驗，增強客戶體驗度和客戶黏性。

　　在證券自營業(yè)務上，渤海證券強調(diào)堅持中低風險、中等收益的自營投資模式，并根據(jù)市場情況適度增加自營業(yè)務投資規(guī)模，提高盈利水平。

　　業(yè)內(nèi)人士稱，從渤海證券的戰(zhàn)略目標執(zhí)行思路中可以看出，以渤海證券為代表的國有券商，需要借助資本市場充實資本實力并執(zhí)行市場化機制改革，才能在我國資本市場改革的大背景下，尋求特色發(fā)展路線、制定差異化發(fā)展戰(zhàn)略、完善業(yè)務發(fā)展結(jié)構(gòu)、緊抓行業(yè)發(fā)展機遇。