中泰證券開創(chuàng)資本賦能科創(chuàng)金融新模式

　　2021年11月，濟(jì)南市獲批建設(shè)全國首個(gè)科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)。一年多來，中泰證券股份有限公司（簡稱“中泰證券”）作為唯一總部設(shè)在濟(jì)南的全國大型綜合類上市券商，充分發(fā)揮專業(yè)、人才、平臺等優(yōu)勢，全力打造服務(wù)濟(jì)南市科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)樣本，開創(chuàng)了資本賦能科創(chuàng)金融的新模式。

　　近5年，中泰證券先后保薦46家企業(yè)登陸境內(nèi)外資本市場不同板塊，累計(jì)為全國560多家企業(yè)提供股債融資服務(wù)，融資規(guī)模超8000億元。立足服務(wù)“專精特新”企業(yè)，近5年累計(jì)推薦全國28家企業(yè)在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所上市，為各類企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了源源不斷的金融“活水”。2023年一季度，中泰證券實(shí)現(xiàn)投行業(yè)務(wù)“開門紅”，保薦主承銷的鑫磊股份、未來電器先后在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，保薦主承銷的潤華服務(wù)、洲際船務(wù)先后在港交所主板上市。

　　構(gòu)建全方位服務(wù)機(jī)制

　　中泰證券聚焦資源整合、一體推進(jìn)，制定了《深度服務(wù)濟(jì)南科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作方案》，明確了股債融資、跨境服務(wù)、智力支持、基金孵化等9個(gè)方面37項(xiàng)具體措施，致力于充分發(fā)揮全牌照優(yōu)勢，立體式、全方位服務(wù)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。

　　試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的啟動，進(jìn)一步催發(fā)了省屬國企、中小企業(yè)和區(qū)縣政府等主體的資本市場服務(wù)需求。中泰證券組建了9個(gè)省屬國企工作組，深入了解企業(yè)需求，逐一簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，按照“1+N”綜合金融服務(wù)模式，提供專業(yè)、精準(zhǔn)的“一對一”服務(wù)支持。依托濟(jì)南地區(qū)分公司，成立了服務(wù)中小企業(yè)工作組，及時(shí)滿足中小企業(yè)各類投融資需求。同時(shí)積極推進(jìn)與區(qū)縣政府的戰(zhàn)略合作，全面服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　截至目前，中泰證券已與濟(jì)南11個(gè)區(qū)縣政府、57家企業(yè)、戰(zhàn)略客戶、省管企業(yè)簽約，為深度服務(wù)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　提供高質(zhì)量融資服務(wù)

　　為陪伴企業(yè)一路成長，中泰證券成立了投行業(yè)務(wù)專項(xiàng)服務(wù)小組，發(fā)揮“金融輔導(dǎo)員”作用，做好對試驗(yàn)區(qū)“專精特新”、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍、“瞪羚”“獨(dú)角獸”等科技創(chuàng)新企業(yè)的長期培育上市輔導(dǎo)，可為試驗(yàn)區(qū)內(nèi)企業(yè)提供涵蓋股權(quán)、債券、新三板、并購重組等全方位綜合融資服務(wù)。近5年來，為濟(jì)南60多家企業(yè)融資超過800億元。2022年，為濟(jì)南企業(yè)發(fā)行1單境內(nèi)股權(quán)融資項(xiàng)目、52只境內(nèi)債券及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品；助力完成新三板定向發(fā)行4次、13家企業(yè)境外美元債承銷業(yè)務(wù)、2家企業(yè)港股上市。

　　中泰證券不斷探索創(chuàng)新融資模式和產(chǎn)品，在試驗(yàn)區(qū)內(nèi)完成了多單具有創(chuàng)新意義的行業(yè)標(biāo)桿項(xiàng)目，幫助企業(yè)拓寬資本市場融資渠道。其中，山東國投科技創(chuàng)新公司債是山東省首單科技創(chuàng)新公司債券，華魯集團(tuán)科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型公司債是全國首單科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型公司債券，山東能源中期票據(jù)是山東省首單高成長債券和全國煤炭行業(yè)首單高成長債券。

　　中泰證券積極發(fā)揮子公司中泰國際連接境內(nèi)外資本市場的優(yōu)勢，幫助企業(yè)用好用活內(nèi)外兩個(gè)市場、兩種資源。2021年以來，中泰國際為潤華物業(yè)、魯商服務(wù)等企業(yè)提供股權(quán)融資23.38億港元，為濟(jì)南高新、濟(jì)南金控等企業(yè)發(fā)行35單美元債，實(shí)現(xiàn)融資額78.94億美元。

　　中泰證券還與政府部門合作建立科創(chuàng)企業(yè)上市融資項(xiàng)目庫，共同推動企業(yè)登陸資本市場。目前項(xiàng)目庫企業(yè)已達(dá)20余家，形成了“儲備一批、輔導(dǎo)一批、申報(bào)一批、發(fā)行一批”的良性循環(huán)格局。

　　賦能中小企業(yè)創(chuàng)新成長

　　中小企業(yè)是科技創(chuàng)新活力的源泉，但融資難、融資貴等問題卻成為制約中小企業(yè)創(chuàng)新成長的重要因素。為破解這一難題，中泰證券積極與地方平臺合作設(shè)立私募股權(quán)基金，推動社會資本精準(zhǔn)滴灌試驗(yàn)區(qū)企業(yè)，先后與濟(jì)南市共同發(fā)起設(shè)立了山東中小企業(yè)基金和中泰歷城基金，基金總規(guī)模11億元，募集資金投向試驗(yàn)區(qū)科技含量高的初創(chuàng)型、創(chuàng)新型中小企業(yè)。同時(shí)不斷加大對試驗(yàn)區(qū)內(nèi)科創(chuàng)企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)的投資覆蓋力度，通過子公司中泰資本、中泰創(chuàng)投對國子軟件、浪潮云、高速信聯(lián)等企業(yè)進(jìn)行投資，助推濟(jì)南產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。推動與濟(jì)南市高新區(qū)共同發(fā)起設(shè)立一只科創(chuàng)金融產(chǎn)業(yè)示范母基金，將為濟(jì)南市科技成果轉(zhuǎn)化、中小企業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)資源導(dǎo)入與集聚，提供持續(xù)有力的資金支持。

　　中泰證券依托子公司齊魯股權(quán)交易中心，發(fā)揮多層次資本市場作用，構(gòu)建平臺資源生態(tài)圈，引導(dǎo)資金“精準(zhǔn)滴灌”中小企業(yè)，先后為281家優(yōu)質(zhì)濟(jì)南企業(yè)提供掛牌服務(wù)，其中四季青等4家企業(yè)成功轉(zhuǎn)入新三板，幫助濟(jì)南市企業(yè)實(shí)現(xiàn)融資84.12億元。為41家掛牌企業(yè)申請省直投基金1.27億元，占全省直投總規(guī)模的12.7%。為19家掛牌企業(yè)實(shí)現(xiàn)股權(quán)質(zhì)押融資2.81億元，為托管銀行實(shí)現(xiàn)股權(quán)質(zhì)押融資67.03億元。

　　發(fā)揮研究智庫支撐作用

　　推進(jìn)科創(chuàng)金融改革，離不開高水平人才和智力資源。中泰證券以研究院為支撐，充分發(fā)揮宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究的良好基礎(chǔ)，探索開展科創(chuàng)金融相關(guān)理論研究、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、行業(yè)深耕、成果推廣等工作，為試驗(yàn)區(qū)高水平建設(shè)提供智庫支持。目前，已形成《地方金融控股平臺建設(shè)發(fā)展研究》報(bào)告，圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新能源等科創(chuàng)熱點(diǎn)領(lǐng)域編制《齊魯產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)研究》，形成系列研究成果。強(qiáng)化對濟(jì)南市相關(guān)產(chǎn)業(yè)的深度研究，已覆蓋齊魯銀行、華熙生物等上市公司。

　　為幫助各類主體更好了解和運(yùn)用資本市場，優(yōu)化金融生態(tài)，中泰證券抽調(diào)各板塊專家組建專業(yè)培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)，去年以來為試驗(yàn)區(qū)各級政府和企業(yè)開展了近10場培訓(xùn)，幫助其了解資本市場最新監(jiān)管政策、市場動態(tài)等，提升資本運(yùn)作的意識和能力。

　　此外，中泰證券還與濟(jì)南市進(jìn)行干部雙向掛職交流，2022年以來已選派8名業(yè)務(wù)骨干到濟(jì)南市地方金融監(jiān)督管理局、市財(cái)政局、高新區(qū)、歷下區(qū)等單位掛職，接收濟(jì)南市年輕干部到公司實(shí)訓(xùn)鍛煉，助力濟(jì)南市培養(yǎng)儲備優(yōu)秀干部人才，促進(jìn)雙方業(yè)務(wù)對接。中泰證券將始終堅(jiān)持立足濟(jì)南、扎根濟(jì)南、服務(wù)濟(jì)南、奉獻(xiàn)濟(jì)南，在融資、資金、研究、人才等各方面深度服務(wù)好試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，為助力經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。