國(guó)泰君安作為牽頭主承銷(xiāo)商助力瘦西湖旅游發(fā)展集團(tuán)私募公司債順利發(fā)行
中證網(wǎng)訊（記者 林倩）5月29日，國(guó)泰君安發(fā)布消息稱(chēng)，近日揚(yáng)州瘦西湖旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)瘦西湖旅游發(fā)展集團(tuán)）2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）在上海證券交易所市場(chǎng)成功發(fā)行。國(guó)泰君安擔(dān)任牽頭主承銷(xiāo)商，本期債券發(fā)行利率處于2023年以來(lái)AA+文旅類(lèi)企業(yè)同期限私募公司債較低水平。
根據(jù)介紹，本期私募公司債發(fā)行規(guī)模為5億元，發(fā)行期限為3+2年，票面利率為3.60%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)2.10倍。
國(guó)泰君安表示，公司始終秉持“金融報(bào)國(guó)”理念，聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)，服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，踐行金融國(guó)企使命和責(zé)任擔(dān)當(dāng)。項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，國(guó)泰君安作為牽頭主承銷(xiāo)商積極協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格按照工作時(shí)間表安排開(kāi)展各項(xiàng)工作，并針對(duì)發(fā)行人、蜀岡-瘦西湖景區(qū)及文旅類(lèi)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了深度的盡調(diào)，極大提高了項(xiàng)目執(zhí)行效率和執(zhí)行質(zhì)量。發(fā)行階段，國(guó)泰君安精準(zhǔn)把握市場(chǎng)窗口，并結(jié)合近期文旅市場(chǎng)加速回暖，特別是五一長(zhǎng)假期間蜀岡-瘦西湖景區(qū)旅游景點(diǎn)接待游客數(shù)量突破100萬(wàn)人次，較往年大幅增長(zhǎng)等利好信息，合理規(guī)劃發(fā)行排期，聯(lián)動(dòng)發(fā)行人多次向投資者路演推介，使投資者全方位、多角度、深層次了解企業(yè)及蜀岡-瘦西湖景區(qū)情況，助力瘦西湖旅游發(fā)展集團(tuán)順利完成本次發(fā)行。
