國泰君安助力銅陵有色成功發(fā)行21.46億元定向可轉債
中證網訊（王珞）近日，國泰君安作為獨立財務顧問和主承銷商，協(xié)助銅陵有色順利完成向特定對象發(fā)行可轉換公司債券，募集重組配套資金21.46億元。該項目為2023年2月A股實行全面注冊制以來的首單完成發(fā)行的定向可轉債項目，并在全面注冊制新規(guī)后首次通過利率詢價而非轉股價詢價的方式確定發(fā)行對象。
本次定向可轉債獲得投資者的踴躍申購，詢價確定的利率處于詢價區(qū)間的下限，存續(xù)期內的平均利率及到期補償利率均低于近期市場公開發(fā)行可轉債的平均水平，彰顯國泰君安深刻的產業(yè)理解能力、專業(yè)的產品設計能力和卓越的發(fā)行承銷能力。
在本次定向可轉債的發(fā)行工作中，國泰君安在充分理解銅產業(yè)及全方位把握本次重組方案的基礎上，針對新規(guī)背景下本次定向可轉債的法規(guī)變化、具體條款設計、發(fā)行節(jié)奏選擇、路演工作安排等方面進行了內部充分論證、投資者交流和監(jiān)管溝通。
在有效達成本次發(fā)行預期的同時，國泰君安也向發(fā)行人和投資者積極宣傳了“定向可轉債”這一具有較好發(fā)展?jié)摿Φ摹肮蓚Y合”再融資品種，得到各市場參與主體的高度認可。本次配套資金的及時、足額募集，有效推動了銅陵有色本次境外米拉多銅礦資產重組的順利實施，顯著提高公司銅資源供應鏈安全性和盈利穩(wěn)定性，并大幅提升公司的長期資本實力，為公司進一步做大做強銅主業(yè)和國際化布局打下長期堅實的基礎。
國泰君安積極踐行“產業(yè)投行、綜合投行、數(shù)字投行”的戰(zhàn)略規(guī)劃，為客戶提供全生命周期綜合服務。在服務銅陵有色的過程中，國泰君安先后為發(fā)行人再融資發(fā)行、分拆銅冠銅箔（301217.SZ）在創(chuàng)業(yè)板上市、本次重組及募集配套資金等多個具有里程碑意義、多品種的資本運作事項保駕護航，貫穿公司銅主業(yè)發(fā)展的完整行業(yè)周期。其中，2022年初銅冠銅箔成功首發(fā)上市，是碳達峰碳中和國家戰(zhàn)略落地后的首個銅箔企業(yè)IPO項目，也是創(chuàng)業(yè)板首家國企分拆上市企業(yè)，及時、足額的募集資金為公司贏得了良好的發(fā)展先機并鞏固行業(yè)地位，以銅主業(yè)為基礎向新能源、電子等下游新興領域持續(xù)高質量發(fā)展。
在為客戶提供深度服務的同時，國泰君安與客戶共同成長，強化對產業(yè)鏈的挖掘和培育能力，近年來在銅板塊及有色金屬行業(yè)內亦先后完成了江西銅業(yè)（600362.SH）收購恒邦股份（002237.SZ）、恒邦股份定向增發(fā)及公開發(fā)行可轉債、西部黃金（601168.SH）發(fā)行股份購買資產、銅箔企業(yè)德�？萍迹�301511.SZ）創(chuàng)業(yè)板IPO等一系列具有市場影響力的項目，助力一批企業(yè)實現(xiàn)產業(yè)升級。
