國信證券：深入踐行行業(yè)文化理念，主動(dòng)服務(wù)“雙區(qū)”建設(shè)，融入國家發(fā)展大局

　　作為全國性大型綜合類券商，國信證券持續(xù)深入踐行證券行業(yè)文化理念，按照《證券行業(yè)文化建設(shè)十要素》工作要求，立足服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略的職責(zé)與使命，聚焦深圳“雙區(qū)”建設(shè)，持續(xù)提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)水平，以金融投資專業(yè)優(yōu)勢(shì)和豐富的企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)助力國家發(fā)展戰(zhàn)略。

　　發(fā)揮資本中介優(yōu)勢(shì)，融入“雙區(qū)”發(fā)展大局

　　深圳處在“雙區(qū)”建設(shè)、“雙區(qū)”疊加、“雙改”示范的重大戰(zhàn)略機(jī)遇期，承擔(dān)國家重要發(fā)展戰(zhàn)略任務(wù)。國信證券植根“雙區(qū)”，積極發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)為深圳打造全球創(chuàng)新資本形成中心、全球金融科技中心、全球可持續(xù)金融中心、國際財(cái)富管理中心提供綜合金融服務(wù)，以實(shí)際行動(dòng)踐行證券行業(yè)文化理念、融入國家發(fā)展大局。

　　在投融資綜合服務(wù)方面，國信證券利用多層次資本市場(chǎng)，為深圳企業(yè)特別是科技創(chuàng)新型企業(yè)提供包括股權(quán)融資、債權(quán)融資、企業(yè)上市、并購重組、場(chǎng)外市場(chǎng)等專業(yè)服務(wù)。截至2023年6月底，國信證券累計(jì)完成深圳創(chuàng)業(yè)板IPO項(xiàng)目83家，排名行業(yè)前列；累計(jì)為粵港澳大灣區(qū)企業(yè)發(fā)行各類債券485只，實(shí)際承銷規(guī)模共計(jì)約2661億元。

　　在助力深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，國信證券積極發(fā)揮私募基金管理、直投、另類投資等專業(yè)優(yōu)勢(shì)，發(fā)掘、培育一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)。2023年上半年，子公司國信弘盛累計(jì)完成7個(gè)項(xiàng)目投資、總投資金額4.22億元。完成“深汕領(lǐng)創(chuàng)國信智能網(wǎng)聯(lián)汽車基金”的工商主體設(shè)立，該基金是深汕合作區(qū)掛牌以來規(guī)模最大的單只產(chǎn)業(yè)基金。子公司國信資本完成項(xiàng)目投資9個(gè)、投資金額2.79億元，所投項(xiàng)目涵蓋高端智能裝備制造、新能源、新材料、醫(yī)療器械等領(lǐng)域，其中大灣區(qū)項(xiàng)目4個(gè)，投資金額1.2億元，均為高成長(zhǎng)性專精特新企業(yè)。

　　同時(shí)，國信證券充分利用粵港澳大灣區(qū)金融一體化契機(jī)，為客戶積極尋找多元融資方案。2023年上半年，子公司國信香港以聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、財(cái)務(wù)顧問、融資安排人等角色共完成境外資本市場(chǎng)項(xiàng)目16個(gè)，包括香港上市、上市公司顧問及境外債券發(fā)行等。截至2023年6月底，國信香港以聯(lián)席賬簿管理人或以上身份承銷香港上市項(xiàng)目金額位列中資券商第12位，承銷境外債券項(xiàng)目金額位列中資券商第21位。

　　加大精準(zhǔn)服務(wù)力度，高效協(xié)同國資國企發(fā)展

　　深入服務(wù)國資國企、支持國有資本和國有企業(yè)做大做強(qiáng)，是國信證券主動(dòng)融入“雙區(qū)”建設(shè)的重要一環(huán)。近年來，國信證券不斷加大精準(zhǔn)服務(wù)力度，借助資本中介的服務(wù)優(yōu)勢(shì)持續(xù)加強(qiáng)與深圳市各級(jí)政府和市屬國企的合作交流。

　　2021年7月，國信證券與深圳市龍華區(qū)政府簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議并舉辦數(shù)字經(jīng)濟(jì)專題論壇，共同推進(jìn)深圳產(chǎn)融結(jié)合示范區(qū)建設(shè)及龍華區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷深化與龍華區(qū)企業(yè)客戶資源的服務(wù)和銜接。此外，公司還與深圳羅湖、南山、坪山、光明等區(qū)展開深入交流，在綜合金融、投融資服務(wù)、股權(quán)投資基金、財(cái)富管理、行業(yè)研究、招商引資等領(lǐng)域開展全面戰(zhàn)略合作。

　　在服務(wù)深圳市屬國企方面，國信證券成立了國資服務(wù)專項(xiàng)團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)提供全方位、一站式綜合金融服務(wù)，累計(jì)服務(wù)超過30家深圳市屬、區(qū)屬國企發(fā)行公司債、企業(yè)債及中期票據(jù)等各類債券。

　　2023年上半年，國信證券在此前搭建的市屬國企服務(wù)模式基礎(chǔ)上，將“大客戶經(jīng)理制”“一企一策”推廣至央企、區(qū)屬企業(yè)并取得積極成效。公司持續(xù)優(yōu)化政府服務(wù)模式，以“高層互訪+總對(duì)接部門+合作清單”為抓手，以“投行+”生態(tài)聯(lián)動(dòng)為引擎，以服務(wù)促業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)“共設(shè)產(chǎn)業(yè)基金助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展及招商引資、共同梳理擬上市企業(yè)落實(shí)上市培育梯隊(duì)計(jì)劃、優(yōu)化政府平臺(tái)融資規(guī)模及結(jié)構(gòu)”的目標(biāo)，促進(jìn)綜合業(yè)務(wù)落地。

　　截至2023年6月底，國信證券累計(jì)為深圳市、區(qū)屬國企發(fā)行各類債券（不含自承自銷）153只，發(fā)行總規(guī)模共計(jì)約 1924億元，實(shí)際承銷規(guī)模約838億元。

　　創(chuàng)新發(fā)展特色業(yè)務(wù)，盤活企業(yè)存量資產(chǎn)

　　全面深化基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場(chǎng)建設(shè)，是資本市場(chǎng)貫徹落實(shí)國家發(fā)展戰(zhàn)略的需要，深化市場(chǎng)功能、助力提高直接融資比重、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。深圳基礎(chǔ)設(shè)施REITs產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量和規(guī)模均居全國城市前列。

　　國信證券作為深圳一家市屬上市證券公司，始終堅(jiān)守金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的使命，發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)和專業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極為本地企業(yè)提供全鏈條的基礎(chǔ)設(shè)施REITs服務(wù)，幫助企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，擴(kuò)大有效投資，加快形成存量資產(chǎn)和新增投資的良性循環(huán)，助力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展。

　　目前，國信證券已協(xié)助深圳市屬國有企業(yè)深圳港集團(tuán)、深圳能源集團(tuán)、深圳市人才安居集團(tuán)等完成基礎(chǔ)設(shè)施REITs的申報(bào)發(fā)行工作，并持續(xù)做好REITs項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。積極探索更多領(lǐng)域資產(chǎn)發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs和REITs模式創(chuàng)新，以基礎(chǔ)設(shè)施REITs推動(dòng)資產(chǎn)盤活和有效投資循環(huán)，助力深圳打造亞太區(qū)具有影響力的REITs市場(chǎng)。

　　截至2023年6月底，以擔(dān)任已上市公募REITs財(cái)務(wù)顧問角色數(shù)量計(jì)算（含擴(kuò)募），國信證券排名行業(yè)前三。

　　《證券行業(yè)文化建設(shè)十要素》提出，證券公司要不斷增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國家戰(zhàn)略的能力，用文化的力量引領(lǐng)方向、促進(jìn)發(fā)展、塑造形象。國信證券將牢牢植根深圳，積極踐行證券行業(yè)文化核心價(jià)值觀、履行國資國企責(zé)任擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)融入“雙區(qū)”建設(shè)，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。                    

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