“西部證券-陜投城市運營信息大廈資產(chǎn)支持專項計劃”成功發(fā)行 陜西省屬國企物業(yè)CMBS再下一城

　　中證網(wǎng)訊（記者 周璐璐）中國證券報記者11月28日獲悉，近日，“西部證券-陜投城市運營信息大廈資產(chǎn)支持專項計劃”（以下簡稱“信息大廈CMBS”、“專項計劃”、“本次項目”）在上海證券交易所成功發(fā)行，項目總規(guī)模8.01億元，其中優(yōu)先級規(guī)模8億元，期限12年（3+3+3+3），AAAsf評級，票面利率3.29%，創(chuàng)西北五省CMBS歷史最低發(fā)行利率，全場認購倍數(shù)3.6倍，獲得了資本市場的高度認可。本次項目的成功發(fā)行，標志著繼今年4月28日西北地區(qū)的首單國企物業(yè)-人民大廈CMBS成功落地后，陜西省屬國企物業(yè)CMBS產(chǎn)品再下一城。

　　本次項目由西部證券股份有限公司（以下簡稱“西部證券”）擔(dān)任計劃管理人，由陜西投資集團有限公司（以下簡稱“陜投集團”）擔(dān)任原始權(quán)益人及增信機構(gòu)，實際融資人為陜西城市投資運營集團有限公司（以下簡稱“陜城投集團”），由西部信托有限公司擔(dān)任信托受托人，標的物業(yè)為陜西金信實業(yè)有限公司持有的西安第一個集國際五星級酒店（皇冠假日酒店）、5A級寫字樓及商業(yè)配套為一體的綜合性高端商務(wù)大廈，該物業(yè)位于西安碑林區(qū)核心地段，為西安地標性建筑。

　　專項計劃的原始權(quán)益人及增信方陜投集團是陜西省首家國有資本投資運營公司，連續(xù)多年被評為中國企業(yè)500強并獲多家評級機構(gòu)AAA信用評級，在資本市場發(fā)行了多期債券及債務(wù)融資工具，為專項計劃提供了極強的增信支持。實際融資人陜城投集團是陜投集團旗下最大化協(xié)同已有房地產(chǎn)、商業(yè)、酒店、物業(yè)、城市文博等業(yè)務(wù)發(fā)展，促進整體投資運營綜合服務(wù)體系轉(zhuǎn)型升級的重要管理平臺公司。西部證券作為陜投集團旗下金融板塊重要組成部分及我國西北地區(qū)唯一上市券商，一直以來深入貫徹金融報國、服務(wù)實體的業(yè)務(wù)發(fā)展理念。業(yè)內(nèi)人士稱，信息大廈CMBS的成功落地是陜投集團踐行“實業(yè)+金融”兩輪驅(qū)動的重要實踐，是省屬國企盤活存量資產(chǎn)、擴大有效投資的里程碑，為西北地區(qū)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)盤活樹立了標桿，對實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。