助力高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展 安慶化工公司債券成功發(fā)行

中證網(wǎng)訊（記者 周璐璐）近日，安慶化工建設(shè)投資有限公司（以下簡稱“安慶化工公司”）2023年面向?qū)�業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第二期）在上海證券交易所成功簿記發(fā)行。

本期債券吸引了涵蓋銀行、銀行理財子、券商、基金及信托等多類型投資機構(gòu)廣泛參與，最終票面利率3.75%，為發(fā)行人歷史最低票面利率，創(chuàng)2023年以來安徽省內(nèi)同品種同期限同評級公司債券的最低票面利率。在安慶市新一輪國有企業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展背景下，安慶化工公司今年成功發(fā)行兩期公司債券，由華安證券擔(dān)任主承銷商，發(fā)行規(guī)模合計4.45億元，圓滿完成2023年度安慶市政府下達的直接融資任務(wù)。

安慶化工公司成立于2009年12月，注冊資本10.19億元，是安慶高新區(qū)最重要的開發(fā)、建設(shè)、投資和運營主體。近年來，公司圍繞安慶高新區(qū)打造千億產(chǎn)值園區(qū)的發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)部署，搶抓資本市場機遇，積極謀劃公司轉(zhuǎn)型升級。一是優(yōu)結(jié)構(gòu)。多層次資本市場融資是公司高質(zhì)量、持續(xù)發(fā)展的“動脈”，2020年以來公司充分利用各類債券融資工具累計發(fā)行債券27.15億元，直接融資占比從27.12%提升到53.69%，債務(wù)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，融資渠道大幅擴寬，為公司經(jīng)營發(fā)展和重大項目建設(shè)提供堅實保障。二是降成本。公司牢樹“精準(zhǔn)降本”理念，一直把債務(wù)管控作為公司穩(wěn)健發(fā)展的生命線，每年根據(jù)公司經(jīng)營需求合理確定提款規(guī)模，避免融資規(guī)模過快增長，最近三年年均公司融資規(guī)模增長率控制在15%以內(nèi)，在融資利率方面，公司抓住公司債券發(fā)行的政策窗口和市場機遇，將發(fā)行利率壓降至4%以下，并同步帶動銀行貸款利率下浮，預(yù)計每年可節(jié)省財務(wù)成本約0.60億元。三促轉(zhuǎn)型。依托安慶高新區(qū)作為國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、安徽省首批化工新材料戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地、國家化工新材料高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地和國家循環(huán)化改造重點支持園區(qū)的區(qū)域優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，緊跟政策變化，擺脫傳統(tǒng)單一的“基建”思維，圍繞園區(qū)企業(yè)大力開展碼頭服務(wù)、管廊租賃、蒸汽運營等配套經(jīng)營性業(yè)務(wù)，夯實市場化經(jīng)營能力和自身造血能力，今年以來實現(xiàn)各類經(jīng)營性收入達2.10億元；與此同時公司正在加快實施山口片增量配電、天然氣直供、危化品交易市場和污水處理改造等市場化項目，加速產(chǎn)業(yè)化布局，不斷厚植發(fā)展優(yōu)勢，向省內(nèi)乃至全國一流的園區(qū)綜合運營商邁進。

主承銷商華安證券表示，公司將堅守服務(wù)實體經(jīng)濟的初心，恪守金融支持地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的使命擔(dān)當(dāng)，以優(yōu)質(zhì)、專業(yè)、高效的綜合服務(wù)助力地方國有企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型，為安徽高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。