黃山谷捷成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板 國元證券保薦實現(xiàn)2025年“開門紅”

　　中證網(wǎng)訊（記者 馬爽）1月3日，隨著黃山谷捷上市鐘聲的敲響，由國元證券擔任保薦機構(gòu)和主承銷商的黃山谷捷股份有限公司（股票簡稱“黃山谷捷”，股票代碼：301581）成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，公開發(fā)行股票2000萬股，募集資金總額5.50億元。

　　黃山谷捷是黃山市20年來首家A股上市企業(yè)，也是2025年創(chuàng)業(yè)板全國首家上市公司，同時還是國元證券長期布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、服務(wù)安徽實體經(jīng)濟發(fā)展的又一力作。

黃山谷捷上市活動現(xiàn)場（圖片來源：國元證券）

　　長期陪伴 保薦黃山首家A股企業(yè)

　　自2012年成立以來，黃山谷捷一直從事車規(guī)級功率半導體散熱基板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是車規(guī)級功率半導體模塊散熱基板行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，先后被認定為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、安徽省首批新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢企業(yè)。

　　黃山谷捷與國內(nèi)外知名的功率半導體廠商博世、安森美、日立、意法半導體、中車時代、斯達半導、士蘭微、芯聯(lián)集成等建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，市場地位和產(chǎn)品質(zhì)量均處于行業(yè)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品遠銷歐洲、日本等地區(qū)，企業(yè)展現(xiàn)出良好的增長勢頭和高盈利能力。

　　作為安徽省屬國有上市公司，國元證券通過專業(yè)賦能、資本賦能、服務(wù)賦能、產(chǎn)業(yè)賦能，為新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)提供全生命周期的陪伴式金融服務(wù)。歷經(jīng)11年，2023年5月28日，黃山谷捷發(fā)行上市申請獲得受理，2024年8月9日成功通過深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議，2024年11月7日最終獲得證監(jiān)會同意注冊。自建立合作以來，國元項目組量身定制上市方案，穩(wěn)扎穩(wěn)打推進各階段工作，高質(zhì)量完成證監(jiān)會現(xiàn)場檢查及多輪審核問詢，最終助力黃山谷捷成功上市。

　　“本次發(fā)行上市，是黃山谷捷發(fā)展歷程中的重要里程碑?！痹谇耙恢軇?chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演活動上，黃山谷捷董事長胡恩謂在致辭中說。通過本次上市，黃山谷捷將進一步提升公司的產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)研發(fā)能力和核心競爭力，鞏固提升市場地位，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　聚焦科創(chuàng)“1396”戰(zhàn)略 打造資本市場“安徽板塊”

　　資本市場是支持科技創(chuàng)新的重要力量，在加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力、服務(wù)實體經(jīng)濟方面具有獨特重要功能。國元證券緊跟高端裝備制造、新能源、新材料、新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥等“高三新生”新興產(chǎn)業(yè)，錨定“產(chǎn)業(yè)研究+產(chǎn)業(yè)投資+產(chǎn)業(yè)投行+綜合財富管理”黃金賽道，發(fā)揮綜合金融服務(wù)優(yōu)勢，促進產(chǎn)業(yè)鏈集群式發(fā)展，助力更多代表安徽形象的科技創(chuàng)新型企業(yè)加速登陸資本市場，打造資本市場“安徽板塊”。截至目前，由國元證券保薦上市的皖企已覆蓋安徽省14個地市，累計募集資金超300億元。

　　在長期服務(wù)安徽科創(chuàng)企業(yè)的過程中，國元證券逐漸摸索形成了經(jīng)過實戰(zhàn)檢驗、成體系的“1396”戰(zhàn)略工程。其中“1”是錨定“一個黃金賽道”，以投行為引領(lǐng)，聚焦產(chǎn)業(yè)上下游，打造“產(chǎn)業(yè)研究+產(chǎn)業(yè)投資+產(chǎn)業(yè)投行+綜合財富管理”的黃金賽道，建立細分領(lǐng)域競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)行業(yè)聚焦式突破?！?”是堅持“三個聚焦”。其中“區(qū)域聚焦”深耕安徽大本營、主動服務(wù)長三角排在首位。其次，業(yè)務(wù)聚焦、產(chǎn)業(yè)聚焦表明了國元服務(wù)的重點發(fā)力方向?！?”是國元“9個角色”定位的創(chuàng)新，分別是地方政府“智庫”、科技企業(yè)投資“種樹匠”、科技企業(yè)上市“看門人”、并購重組的現(xiàn)代化“婚介所”、上市公司綜合金融“服務(wù)商”、老百姓“理財顧問”、金融市場“做市商”、資本市場“投資專家”和數(shù)字券商?！?”是匹配定位開展的6項創(chuàng)造行動。

　　清晰完備的戰(zhàn)略規(guī)劃推動了國元投行賦能科創(chuàng)皖企駛上快車道。據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2024年底，安徽省182家上市公司中，國元證券保薦66家。其中，主板107家，國元保薦37家；科創(chuàng)板24家，國元保薦9家；創(chuàng)業(yè)板40家，國元保薦12家；北交所11家，國元保薦8家。在A股市場IPO節(jié)奏階段性收緊背景下，2024年全市場審核過會51家，國元證券審核過會3家，排名行業(yè)第五。

　　產(chǎn)學研結(jié)合 打造“科學家陪伴計劃”

　　在科技創(chuàng)新向產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化的過程中，科學家是最核心最關(guān)鍵的一環(huán)。在長期服務(wù)科技型企業(yè)的過程中，國元證券發(fā)現(xiàn)科學家創(chuàng)業(yè)存在一定困難。首先是管理經(jīng)驗稍顯不足，從學術(shù)研究到商業(yè)化的思維轉(zhuǎn)變是一大挑戰(zhàn)，可能導致科技創(chuàng)業(yè)者沒法統(tǒng)籌考量企業(yè)發(fā)展全階段布局；其次是資金渠道有限，從實驗室到產(chǎn)品，再到商品，需要大量的研發(fā)資金和流動資金，而科學家相對缺乏融資經(jīng)驗和資源；最后是市場拓展能力稍弱。

　　為此，國元證券重磅推出“科學家陪伴計劃”，把功能性放在首要位置，充分發(fā)揮安徽多層次資本市場主力軍作用，為科學家創(chuàng)業(yè)提供三類專業(yè)化和多樣化資本市場服務(wù)。

　　一是“管家式”綜合服務(wù)。國元證券為科學家項目量身配備專屬科研顧問團隊，精心定制并提供貫穿創(chuàng)業(yè)構(gòu)想萌發(fā)至企業(yè)萌芽期、初創(chuàng)期、成長期乃至成熟期各個階段的“管家式”綜合服務(wù)。

　　二是多元化資金服務(wù)。國元證券幫助科學家項目獲取高質(zhì)量低成本的資金支持，包括銀行科創(chuàng)貸、天使基金、政府引導基金等，并提前謀劃資本市場運作藍圖，提供上市與并購整合的雙向退出通道。

　　三是“兵團系統(tǒng)級”服務(wù)。避免信息不對稱，國元證券給予企業(yè)線上線下的及時性服務(wù)，讓企業(yè)能夠足不出戶了解服務(wù)內(nèi)容、獲得針對性服務(wù)。

　　據(jù)了解，國元證券先后服務(wù)科大國盾、科大訊飛等“科大系”及工大高科等院校科創(chuàng)企業(yè)，保薦許多明星企業(yè)，為安徽打造“科大硅谷”奠定堅實基礎(chǔ)。以科大訊飛為例，國元證券自2008年以來為其提供8次資本市場融資服務(wù)，助力其成為世界智能語音行業(yè)領(lǐng)跑者。