世紀(jì)證券：構(gòu)建多資產(chǎn)配置能力 向全能型資管機(jī)構(gòu)邁進(jìn)
“5年前幾乎從零起步，管理規(guī)模截至目前已近400億元，2019年-2024年規(guī)模復(fù)合增速達(dá)148%……”這一串亮眼的數(shù)據(jù)，體現(xiàn)了世紀(jì)證券資管業(yè)務(wù)近5年來的跨越式發(fā)展。
日前，世紀(jì)證券資管業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，公司堅(jiān)持以客戶為中心，堅(jiān)守專業(yè)為立身之本，系統(tǒng)化打造資管業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力，以主動(dòng)管理業(yè)務(wù)為核心，圍繞機(jī)構(gòu)和高凈值客戶的投資理財(cái)需求，形成了以固收產(chǎn)品為核心，以固收+、權(quán)益、FOF產(chǎn)品為“衛(wèi)星”的產(chǎn)品服務(wù)體系，精準(zhǔn)高效地滿足客戶多樣化的財(cái)富管理需求。
以多資產(chǎn)配置能力鞏固核心優(yōu)勢(shì)
2019年以來，世紀(jì)證券資管業(yè)務(wù)在前海金控、廈門國(guó)貿(mào)兩大股東的大力支持下，以固收主動(dòng)管理為主，以固收+、權(quán)益、FOF產(chǎn)品為輔，打造精品券商資管品牌。
世紀(jì)證券表示，公司“第一個(gè)五年計(jì)劃”即將收官，資管業(yè)務(wù)取得跨越式發(fā)展，已成為公司的核心業(yè)務(wù)板塊。
公開資料顯示，固收業(yè)務(wù)作為世紀(jì)證券資管的核心業(yè)務(wù)，已連續(xù)三年斬獲“金牛獎(jiǎng)”，目前主打短+長(zhǎng)的“啞鈴”結(jié)構(gòu)產(chǎn)品線。較短期限有一系列的“周周盈”“雙周盈”產(chǎn)品；較長(zhǎng)期限有“錢塘”“興享世成”“興瑞世成”“晉金國(guó)企”“融享”等多個(gè)明星產(chǎn)品系列，業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健。
此外，F(xiàn)OF和權(quán)益產(chǎn)品作為資管業(yè)務(wù)的“衛(wèi)星”，也在市場(chǎng)上獲得不錯(cuò)反響。
FOF產(chǎn)品中，“全天候”系列產(chǎn)品曾多次獲得“金牛獎(jiǎng)”；“世紀(jì)啟航私募全明星1號(hào)FOF”“世紀(jì)添翼1號(hào)”分別進(jìn)入2024年1-10月FOF類券商資管產(chǎn)品、混合型券商資管產(chǎn)品收益前20名。
權(quán)益產(chǎn)品代表有“贏嘉”系列。贏嘉價(jià)值及贏嘉成長(zhǎng)系列配置了紅利、新質(zhì)生產(chǎn)力、消費(fèi)等具備較大市場(chǎng)潛力和增長(zhǎng)空間的板塊。
記者注意到，世紀(jì)證券資管產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)定，公司全部開放、到期的中長(zhǎng)期固收小集合產(chǎn)品至今均達(dá)業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)。
2024年以來，債券市場(chǎng)迎來一波上漲行情，10年國(guó)債收益率近日突破1.8%?！肮淌?qǐng)F(tuán)隊(duì)在投資運(yùn)作上將面臨優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)難尋和市場(chǎng)高波動(dòng)的雙重制約，產(chǎn)品波動(dòng)和回撤的控制以及利率波段交易的能力將面臨更多的考驗(yàn)?！笔兰o(jì)證券資管相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，世紀(jì)資管固收投研團(tuán)隊(duì)深耕信用債、利率債定價(jià)研究，并積極探索通過CLN（信用聯(lián)結(jié)票據(jù)）、QDII、互認(rèn)基金等方式豐富資產(chǎn)配置，并靈活運(yùn)用公募基金增厚收益、提升流動(dòng)性。
發(fā)揮FOF產(chǎn)品獨(dú)特優(yōu)勢(shì)
FOF產(chǎn)品憑借其多元化資產(chǎn)配置能力、專業(yè)團(tuán)隊(duì)支持等特點(diǎn)，已逐漸成為市場(chǎng)波動(dòng)中助力投資者實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健收益的可靠選擇。
據(jù)悉，公司FOF業(yè)務(wù)由世紀(jì)資管資產(chǎn)配置團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)總監(jiān)具有多年海外資產(chǎn)配置經(jīng)歷，經(jīng)過近四年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)戰(zhàn)積累，已經(jīng)形成了一套適應(yīng)本土的大類資產(chǎn)配置打法。該團(tuán)隊(duì)配置了多名來自股債商各個(gè)領(lǐng)域的專家，并設(shè)置組合經(jīng)理，為客戶量身打造產(chǎn)品方案；通過科技賦能，自研行業(yè)領(lǐng)先的智能投研系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)投資研究的高度精細(xì)化管理。
世紀(jì)證券資管相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，在多資產(chǎn)配置的趨勢(shì)下，F(xiàn)OF產(chǎn)品可以突破傳統(tǒng)資管模式的邊界，通過靈活配置市場(chǎng)各類型金融產(chǎn)品，構(gòu)建多層次、多元化的投資組合，以幫助投資者更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。相較于傳統(tǒng)固收、權(quán)益業(yè)務(wù)，F(xiàn)OF產(chǎn)品有天然的優(yōu)勢(shì)。
“一方面，客戶投資需求隨著金融市場(chǎng)不斷變化，F(xiàn)OF產(chǎn)品能夠快速構(gòu)建組合，滿足客戶新需求，實(shí)現(xiàn)資金與資產(chǎn)及時(shí)精準(zhǔn)匹配，如低利率環(huán)境下的固收替代產(chǎn)品、權(quán)益市場(chǎng)回暖后的指數(shù)增強(qiáng)型基金產(chǎn)品等，幫助客戶把握投資機(jī)會(huì)。另一方面，針對(duì)高凈值客戶多元化的投資目標(biāo)，通過私享FOF專戶為客戶打造定制化的投資方案，并提供專業(yè)的投后管理支持，一站式解決客戶在資產(chǎn)配置中遇到的各類難題?！笔兰o(jì)證券資管相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
隨著未來客戶需求不斷升級(jí)和市場(chǎng)日益復(fù)雜化，F(xiàn)OF產(chǎn)品將繼續(xù)在資產(chǎn)管理行業(yè)中發(fā)揮其獨(dú)特的價(jià)值與優(yōu)勢(shì)。
夯實(shí)全能型資管機(jī)構(gòu)發(fā)展根基
在數(shù)字化時(shí)代，科技正以前所未有的速度重塑金融行業(yè)格局，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)也不例外。
“隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，我們?cè)诮灰?、風(fēng)控、產(chǎn)品管理上進(jìn)行更多的信息化和數(shù)字化建設(shè)，全面支持投研策略研發(fā)、風(fēng)控與交易自動(dòng)化、產(chǎn)品生命周期管理等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的升級(jí)，提升工作效率，抓住市場(chǎng)機(jī)遇?！笔兰o(jì)證券資管相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在資管部門建設(shè)初期，世紀(jì)證券就開始自主開發(fā)投研平臺(tái)，為投資決策提供有力支持。
同時(shí)，世紀(jì)證券資管構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警系統(tǒng)，實(shí)時(shí)收集和分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因素，通過分析市場(chǎng)利率的歷史數(shù)據(jù)和當(dāng)前走勢(shì)，輔加壓力測(cè)試和情景分析，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)閾值，及時(shí)調(diào)整投資策略和風(fēng)險(xiǎn)管理措施。
在渠道和機(jī)構(gòu)服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)方面，據(jù)了解，世紀(jì)證券資管業(yè)務(wù)為彌補(bǔ)這一短板，在銷售經(jīng)理的任用上采取精兵戰(zhàn)略，打造專業(yè)化、高素質(zhì)的市場(chǎng)人才隊(duì)伍。同時(shí)，投研服務(wù)前置，產(chǎn)品中臺(tái)兼顧營(yíng)銷支持職能，盡全力為渠道伙伴、機(jī)構(gòu)客戶提供全方位的資產(chǎn)配置方案和投資理財(cái)服務(wù)。
世紀(jì)證券資管相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司未來將堅(jiān)持“守正創(chuàng)新、知行合一”的企業(yè)精神，始終將合規(guī)放在首位，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管政策與行業(yè)自律規(guī)則，夯實(shí)全能型資管機(jī)構(gòu)的發(fā)展根基。同時(shí)，公司將大力倡導(dǎo)創(chuàng)新文化，積極開展業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、技術(shù)與管理創(chuàng)新，進(jìn)一步構(gòu)建資管業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，凝聚全能型資管機(jī)構(gòu)的發(fā)展力量，拓展全能型資管機(jī)構(gòu)的服務(wù)邊界，為客戶提供一站式的資產(chǎn)管理服務(wù)，堅(jiān)定不移地向全能型資管機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略目標(biāo)逐步邁進(jìn)。
