中國船舶與中國重工重組方案獲股東大會通過 中信建投擔任中國重工獨立財務顧問

　　中證報中證網(wǎng)訊（記者 周璐璐）2月18日，中國船舶集團旗下中國船舶、中國重工召開臨時股東大會，中國船舶和中國重工重組方案等相關議案經(jīng)股東大會審議，均獲順利通過。中信建投證券擔任本次交易被吸并方中國重工的獨立財務顧問。

　　本次交易是截至目前A股資本市場有史以來規(guī)模最大的重組項目，也是截至目前全球船舶行業(yè)交易金額最大的企業(yè)合并案例。

　　2023年以來，國務院、中國證監(jiān)會等有關部門接連出臺關于并購重組支持政策，為中國船舶集團利用資本市場并購重組主渠道提供良好政策條件。業(yè)內(nèi)人士稱，當前，全球船舶市場步入新一輪上升周期，新船訂單量明顯增長，船舶制造企業(yè)迎來發(fā)展的關鍵機遇，中國船舶、中國重工即將步入行業(yè)紅利兌現(xiàn)關鍵時期。

　　根據(jù)公開披露的2023年數(shù)據(jù)，本次重組后，新中國船舶總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、手持訂單規(guī)模將顯著提升并全球領先，營收規(guī)模超1200億元，隨著新接訂單結構持續(xù)優(yōu)化及高附加值船舶訂單增長迅速，公司核心競爭力明顯提升。

　　本次重組整合是雙方上市公司借助良好政策渠道、緊抓船舶制造行業(yè)轉型升級和景氣度提升機遇的重要舉措，是中國船舶集團解決船舶總裝類同業(yè)競爭的重要一步。本次交易完成后，新中國船舶作為中國船舶集團船舶總裝上市平臺，將成為手持船舶訂單規(guī)模領跑全球的世界第一大旗艦型造船上市公司。

　　中信建投證券作為本次交易被吸并方中國重工的獨立財務顧問，憑借專業(yè)的方案設計、卓越的執(zhí)行能力和高效的溝通協(xié)調，助力中國重工成功完成本次交易相關公司治理程序。通過本次交易，中信建投證券進一步鞏固與中國船舶集團的合作關系，為未來雙方在資本市場開展更多合作奠定堅實基礎。在上市公司吸收合并資本運作業(yè)務領域，中信建投證券擁有豐富的項目經(jīng)驗和領先的專業(yè)實力，曾作為獨立財務顧問成功完成中航電子吸收合并中航機電、王府井吸收合并首商股份等具有市場影響力的項目。

　　中信建投證券表示，公司始終堅持以客戶需求為中心，踐行“讓最好的企業(yè)成為我們的客戶，讓我們的客戶成為更好的企業(yè)”的發(fā)展理念，致力于為客戶提供專業(yè)、優(yōu)質、全產(chǎn)品的綜合金融服務。