華安證券首獲“基金投顧金牛獎(jiǎng)”

中證報(bào)中證網(wǎng)訊（王珞）6月19日，由中國(guó)證券報(bào)主辦的“第三屆基金投顧金牛獎(jiǎng)”評(píng)選結(jié)果正式揭曉。華安證券憑借卓越的基金投顧服務(wù)能力與業(yè)績(jī)表現(xiàn)，首次榮獲“基金投顧卓越回報(bào)金牛獎(jiǎng)”。

“金牛獎(jiǎng)”是中國(guó)證券報(bào)鼎力打造的金融品牌，是中國(guó)資本市場(chǎng)最具權(quán)威性和影響力的重磅獎(jiǎng)項(xiàng)之一。此次獲獎(jiǎng)，不僅是對(duì)華安證券堅(jiān)定向買方投顧轉(zhuǎn)型、持續(xù)提升客戶投資體驗(yàn)的肯定，也標(biāo)志著華安證券財(cái)富管理轉(zhuǎn)型取得重要階段性成果。

在資管新規(guī)落地、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的浪潮中，華安證券積極響應(yīng)行業(yè)變革趨勢(shì)，始終秉持“金融為民”核心理念，深度踐行“同心、同向、同濟(jì)、同行”的企業(yè)文化，開啟財(cái)富管理新征程。面對(duì)傳統(tǒng)賣方模式同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的嚴(yán)峻形勢(shì)，整個(gè)行業(yè)加速?gòu)摹百u方銷售”向“買方服務(wù)”轉(zhuǎn)型，華安證券果斷打破傳統(tǒng)路徑依賴，高舉“大買方投顧”改革旗幟，勇當(dāng)行業(yè)轉(zhuǎn)型先鋒，在探索財(cái)富管理新范式的道路上邁出堅(jiān)實(shí)步伐。

憑借行穩(wěn)致遠(yuǎn)的戰(zhàn)略定力和穩(wěn)中求進(jìn)的舉措創(chuàng)新，華安證券在基金投顧領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)勁實(shí)力。作為全國(guó)第二批、省內(nèi)首家獲準(zhǔn)對(duì)外提供基金投顧服務(wù)的展業(yè)機(jī)構(gòu)，華安證券基金投顧深入實(shí)踐投研+服務(wù)雙引擎思路，精心打造“鑫易投”基金投顧品牌。2022年展業(yè)以來，該業(yè)務(wù)始終保持穩(wěn)健有力的發(fā)展態(tài)勢(shì)，憑借專業(yè)的投研能力與貼心的服務(wù)體系，贏得了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，管理規(guī)模逐年實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)。2024年底，“鑫易投”服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模較年初大幅增長(zhǎng)248%，服務(wù)客戶數(shù)增長(zhǎng)109.6%。

在客戶體驗(yàn)方面，“鑫易投”始終將客戶利益置于首位，客戶復(fù)投率持續(xù)攀升，平均持有周期不斷延長(zhǎng)。此外，接受基金投顧服務(wù)的客戶盈利比例達(dá)到80%以上，基金投顧服務(wù)客戶平均收益率顯著高于非基金投顧服務(wù)客戶收益率，切實(shí)體現(xiàn)了專業(yè)配置的價(jià)值，提升了投資者的獲得感。

在業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程中，華安證券堅(jiān)持“大買方投顧”的工作思路，堅(jiān)定地從傳統(tǒng)的“賣方銷售”邁向“買方投顧”服務(wù)模式，并積極推動(dòng)從單基金銷售向科學(xué)組合配置轉(zhuǎn)型，以客戶目標(biāo)為中心提供資產(chǎn)配置解決方案。通過不斷優(yōu)化投資策略，構(gòu)建多元化的投資組合，為客戶提供更加專業(yè)、全面的資產(chǎn)配置服務(wù)。目前，華安證券基金投顧業(yè)務(wù)規(guī)模已占到公司非貨公募保有規(guī)模的10%。

在踐行大買方投顧理念的過程中，華安證券始終立足安徽深耕細(xì)作,面向全國(guó)做大做優(yōu)，充分發(fā)揮省內(nèi)覆蓋廣泛的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)與人員優(yōu)勢(shì)，扎根安徽本土，深耕客戶需求，以定制化、精細(xì)化的財(cái)富管理服務(wù)，切實(shí)滿足客戶多元投資目標(biāo)，顯著提升客戶的財(cái)富增值體驗(yàn)與服務(wù)滿意度。此外，華安證券積極打造完整的“研—投—顧”財(cái)富配置生產(chǎn)服務(wù)鏈，構(gòu)建“需求洞察—策略研發(fā)—?jiǎng)討B(tài)陪伴”的全生命周期服務(wù)體系，以扎實(shí)的服務(wù)質(zhì)量贏得市場(chǎng)口碑，讓投資者在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境中更安心、更放心。

未來，華安證券“鑫易投”將以此次獲獎(jiǎng)為契機(jī)，持續(xù)深化買方投顧服務(wù)模式，以更專業(yè)的投研能力、更精細(xì)化的客戶運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)基金投顧業(yè)務(wù)邁向新高度，助力更多客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的長(zhǎng)期穩(wěn)健保值增值。