第三屆基金投顧金牛獎評選結(jié)果揭曉 平安證券榮獲基金投顧智能科技金牛獎?

　　中證報中證網(wǎng)訊（記者 胡雨）6月19日，由中國證券報主辦的“第三屆基金投顧金牛獎”評選結(jié)果揭曉，平安證券獲基金投顧智能科技金牛獎。

　　自2022年獲批基金投顧展業(yè)資格以來，平安證券推出基金投顧服務(wù)品牌“安心投顧”，通過基金產(chǎn)品嚴(yán)選、組合配置、動態(tài)平衡以及持續(xù)陪伴服務(wù)，提供適配的基金投資組合策略，打造一站式基金投資顧問服務(wù)，為投資者提供“省心、省時又省錢”的金融服務(wù)體驗。

　　智能投研筑基 護航組合業(yè)績表現(xiàn)

　　據(jù)了解，平安證券“安心投顧”自上線以來，一直以為客戶提升投資獲得感為目標(biāo)，在投資業(yè)績上不斷提升，在客戶服務(wù)上持續(xù)打磨。從客戶家庭財富管理出發(fā)，平安證券“安心投顧”搭建了三大場景、18個組合策略，滿足客戶活錢管理、穩(wěn)錢理財、進(jìn)取投資的需求。

　　在組合管理上，平安證券“安心投顧”不追求短期業(yè)績排名，核心目標(biāo)是持續(xù)超越投資基準(zhǔn)，獲得穩(wěn)定、可解釋的收益來源。目前，上線滿3個月的組合絕大多數(shù)跑贏業(yè)績基準(zhǔn)，這得益于專業(yè)專注的投研團隊及嚴(yán)謹(jǐn)高效的投研流程保障。此外，平安證券“安心投顧”還構(gòu)建了強大的基金數(shù)據(jù)庫，為投資研究提供支持，讓投研團隊能夠在海量數(shù)據(jù)中更快速、準(zhǔn)確地進(jìn)行分析和決策。投研團隊每年進(jìn)行1500余次基金盡調(diào)，通過定量篩選與定性評估雙重驗證，持續(xù)優(yōu)中選優(yōu)；投研平臺同步配備實時風(fēng)控系統(tǒng)，對組合偏離度、底層基金表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)控，力爭保障組合策略投資的有效執(zhí)行。

　　提供有溫度、可落地的服務(wù)

　　平安證券“安心投顧”提供覆蓋客戶投前、投中及投后的多樣化、有溫度、可落地的服務(wù)，優(yōu)化客戶投資行為，陪伴客戶一起做好財富管理，以達(dá)到提升客戶盈利體驗的目標(biāo)。

　　針對市場波動焦慮、調(diào)倉決策困難等痛點，平安證券依托科技力量提升盈利體驗。例如“安心信號燈”量化工具，將復(fù)雜的市場轉(zhuǎn)化為“信心、機會、觀望、謹(jǐn)慎”四檔信號提供清晰指引，幫助客戶把握低位布局時機。在實時更新的客戶畫像系統(tǒng)支持下，這些創(chuàng)新工具和組合融入服務(wù)體系，讓專業(yè)陪伴貫穿投資全過程。截至2025年5月末，平安證券“安心投顧”服務(wù)客戶突破13萬，管理規(guī)模達(dá)104億元，其中97.92%的客戶實現(xiàn)賬戶盈利。

　　面對基金分散在不同渠道、持有體驗不佳的問題，平安證券推出了“基金E管家”賬戶服務(wù)，為客戶提供基金賬戶歸集、分析、診斷、調(diào)優(yōu)建議，其智能診斷工具可穿透分析持倉結(jié)構(gòu)，精準(zhǔn)定位基金單品質(zhì)量等核心問題，并提供調(diào)優(yōu)建議。截至2025年5月末，該服務(wù)已助力2.5萬投資者優(yōu)化資產(chǎn)超20億元。

　　未來，平安證券將繼續(xù)聚焦“綜合金融服務(wù)、專業(yè)品質(zhì)、科技賦能”戰(zhàn)略，持續(xù)推出更多個性化、定制化服務(wù)來滿足客戶的投資需求，打造落地性更強的投資工具來優(yōu)化客戶投資行為，深化“投”與“顧”的一體化服務(wù)，幫助客戶獲得更好的盈利體驗，助力國民財富保值增值，為推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展和財富管理市場轉(zhuǎn)型升級貢獻(xiàn)力量。