以專業(yè)守護客戶財富 光大證券獲基金投顧新銳金牛獎

中證報中證網(wǎng)訊（記者 林倩）6月19日，中國證券報“第三屆基金投顧金牛獎”評選結(jié)果正式揭曉，光大證券獲“基金投顧新銳金牛獎”。近年來，光大證券財富管理業(yè)務(wù)積極踐行“金融為民”理念，根植中小投資者需求，以價值投資、長期投資為核心，構(gòu)建“需求洞察-專業(yè)配置-溫度陪伴”三位一體服務(wù)體系，傾力打造基金投顧品牌“金陽光管家”。

根據(jù)介紹，光大證券“金陽光管家”結(jié)合風險偏好評估與心理賬戶分類，進行多維度需求評估，形成精準客戶“需求畫像”；針對不同客戶的投資目的、承受波動率、投資期限等要素，提供個性化基金組合策略和配置方案，真正實現(xiàn)從“產(chǎn)品導向”向“客戶需求導向”的財富管理轉(zhuǎn)型。同時，公司精心打造的15只標準組合覆蓋了貨幣、債券、權(quán)益、商品及全球資產(chǎn)領(lǐng)域，構(gòu)建了多元化的配置矩陣。投資者無論是追求穩(wěn)健還是高收益，都能在此找到契合自身的專業(yè)投資方案。

在服務(wù)體驗上，光大證券“金陽光管家”通過創(chuàng)新設(shè)立“陽光溫度計”等智能工具，結(jié)合主理人的陪伴服務(wù)，提供“有溫度、高頻率、易觸達”的服務(wù)體驗。同時，在線上，依托金陽光APP、光大財富管理公眾號及視頻號等多元渠道，光大證券持續(xù)輸出投資者教育、市場解讀等豐富內(nèi)容，讓專業(yè)資訊觸手可及；在線下，每位基金投顧客戶均配備專屬服務(wù)人員，提供7×24小時的貼心陪伴與及時響應(yīng)。

光大證券基金研究方法涵蓋定量與定性兩大體系，通過獨創(chuàng)的“兩面三方四維五力”金融產(chǎn)品全面評價，結(jié)合“債基周期歸因模型”等深度研究工具，對全市場基金進行精細化聚焦與驗證，為主觀策略提供了堅實的數(shù)據(jù)支撐，更為投資組合業(yè)績“穩(wěn)”與“優(yōu)”的表現(xiàn)奠定了堅實基礎(chǔ)。截至2024年12月31日，光大證券基金投顧客戶盈利占比達86.17%，相比非投顧客戶平均收益提升顯著，贏得了客戶發(fā)自內(nèi)心的“信”。

光大證券表示，未來光大證券“金陽光管家”將堅守“持有人利益至上”的初心，以專業(yè)為根基，積極探索、不斷創(chuàng)新，根植組合業(yè)績，扎實做好普惠金融，護航客戶資產(chǎn)保值增值。