中證網(wǎng)訊（記者 董添）南通鍛壓（300280）6月3日晚間披露重組預(yù)案，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)云視廣告 100%股權(quán)，初步作價(jià)5.2億元，同時(shí)募集配資不超2.64億元。云視廣告從事涵蓋品牌策劃、廣告代理、媒介推廣、IP內(nèi)容營(yíng)銷等在內(nèi)的綜合性廣告營(yíng)銷服務(wù)。交易對(duì)方承諾，云視廣告2018年、2019年及2020年凈利將分別不低于4000萬(wàn)元、5000萬(wàn)元和6250萬(wàn)元。
此外，公告顯示，南通鍛壓擬以競(jìng)價(jià)方式向不超過(guò)5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過(guò)2.64億元，不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且本次募集配套資金擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的20%。募集配套資金用于支付本次收購(gòu)現(xiàn)金對(duì)價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等交易稅費(fèi)。
公告顯示，截至本預(yù)案簽署日，億家晶視70%股權(quán)已過(guò)戶至南通鍛壓名下，億家晶視成為公司控股子公司，上市公司進(jìn)入商務(wù)樓宇視頻廣告細(xì)分行業(yè)。
業(yè)內(nèi)人士稱，本次交易標(biāo)的公司主要從事涵蓋品牌策劃、廣告代理、媒介推廣、IP內(nèi)容營(yíng)銷等在內(nèi)的綜合性廣告營(yíng)銷服務(wù)。通過(guò)本次交易，有利于延伸上市公司在廣告業(yè)務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)鏈條，進(jìn)一步深化上市公司在現(xiàn)代廣告服務(wù)業(yè)的業(yè)務(wù)布局。本次交易完成后，上市公司將充分發(fā)揮標(biāo)的公司與現(xiàn)有廣告業(yè)務(wù)資產(chǎn)之間的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，全力打造全產(chǎn)業(yè)鏈、全媒體、一站式廣告服務(wù)優(yōu)秀品牌，進(jìn)一步強(qiáng)化上市公司現(xiàn)代廣告服務(wù)業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
