北方創(chuàng)業(yè)11月13日晚間公告稱，公司于11月10日收到上交所審核意見函。根據(jù)要求，公司組織中介機構(gòu)及相關(guān)人員對審核意見函所列問題進(jìn)行了逐項落實并對重組預(yù)案進(jìn)行了相應(yīng)修訂。經(jīng)申請，公司股票將于11月16日起復(fù)牌。
根據(jù)方案，北方創(chuàng)業(yè)擬以13.50元/股非公開發(fā)行合計約4.85億股，并支付現(xiàn)金11.56億元，合計作價77.08億元收購控股股東一機集團(tuán)主要經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債及其旗下北方機械100%股權(quán)、山西風(fēng)雷鉆具100%股權(quán)和秦皇島風(fēng)雷鉆具100%股權(quán)。交易完成后，一機集團(tuán)核心資產(chǎn)將實現(xiàn)整體上市。
此外，公司擬以不低于14.32元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過30億元，用于標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)軍民融合產(chǎn)業(yè)化項目投資、支付標(biāo)的資產(chǎn)部分對價、補充標(biāo)的資產(chǎn)流動資金等用途。其中兵器工業(yè)集團(tuán)將通過下屬單位參與此次配套融資的認(rèn)購，確保配套融資發(fā)行完成后兵器工業(yè)集團(tuán)關(guān)聯(lián)方合計持股比例達(dá)到50%以上。重組完成后，公司控股股東仍為一機集團(tuán)，實際控制人仍為國務(wù)院國資委。
公司表示，此次交易為落實國家積極推進(jìn)的國有企業(yè)整體上市和積極推進(jìn)混合所有制改革的精神，一機集團(tuán)主要軍品和民品業(yè)務(wù)注入后，公司新增業(yè)務(wù)將涵蓋裝甲車輛等防務(wù)裝備的研發(fā)及制造和石油機械的生產(chǎn)制造，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)體量、盈利能力等方面均將給公司帶來顯著提升。
