文投控股(600715)3月13日公告,對重組方案再度做出重大調(diào)整,悅凱影視成為此次重組的唯一收購標的,宏宇天潤已不在被收購標的之列。曾計劃收購的標的——海潤影視、悅凱影視、宏宇天潤,如今僅剩悅凱影視一家。
文投控股定位為北京市文化資源整合平臺,公司2015年非公開發(fā)行收購耀萊影城100%股權(quán)和都玩網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán),新增影城運營管理、影視投資制作及發(fā)行、文化娛樂經(jīng)紀和網(wǎng)絡(luò)游戲等主業(yè),后續(xù)通過一系列資產(chǎn)收購及2017年非公開發(fā)行,營運資金得到充實,大力擴展電影和游戲業(yè)務(wù)規(guī)模,在電影和游戲領(lǐng)域各樹一幟。
早在2017年7月5日,文投控股就因籌劃重大事項而停牌。2017年9月27日,文投控股分別與海潤影視、悅凱影視、宏宇天潤等3家公司的實控人和控股股東分別簽訂了《重組框架協(xié)議》,各方同意文投控股通過發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金的方式,收購目標公司全部或部份的股權(quán)或權(quán)益。
就在外界滿懷期待的時候,文投控股卻于2017年11月29日宣布終止海潤影視的收購談判,海潤影視不再納入此次重組收購范圍。不過,文投控股同時表示,公司與海潤影視依托各自所在領(lǐng)域優(yōu)勢及行業(yè)資源,已在電視劇等相關(guān)項目上開展了合作,公司未來將不排除與海潤影視進一步加深合作的可能性。
值得一提的是,海潤影視此前曾多次謀求登陸資本市場而未果。
在海潤影視出局之后,文投控股披露的重組方案顯示,文投控股擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,收購悅凱影視100%股權(quán)及宏宇天潤100%股權(quán),同時擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金,用于悅凱影視電視劇的投資項目、支付此次交易現(xiàn)金對價及相關(guān)中介費用。
此次重組方案調(diào)整后,悅凱影視成為文投控股唯一重組收購標的,文投控股擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買的標的資產(chǎn),將不再包括宏宇天潤100%股權(quán)。不過,目前文投控股仍在與宏宇天潤股東繼續(xù)洽談收購事宜。
另外,悅凱影視100%股權(quán)的預(yù)估值由16.7億元下調(diào)為15億元。由此,上市公司擬向交易對方支付的股份對價金額共計9.98億元,發(fā)行數(shù)量共計5842.08萬股,擬支付的現(xiàn)金對價共計5.02億元。
文投控股表示,成功購買悅凱影視100%股權(quán)后,公司將迅速切入電視劇領(lǐng)域,形成電影和電視劇制作及發(fā)行齊頭并進的良好局面,完善影視制作投資業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈,提升公司在文化創(chuàng)意領(lǐng)域的市場競爭力和行業(yè)地位。
3月13日,文投控股復(fù)牌交易。截至午間收盤,文投控股收于17.08元,漲3.96%。