如工業(yè)富聯(lián)上市后連續(xù)7個一字漲停板,中金公司包銷的333.3萬股將可獲得浮盈超過7100萬元
■本報記者 呂江濤
昨日,備受資本市場矚目的富士康工業(yè)互聯(lián)網股份有限公司(以下簡稱,工業(yè)富聯(lián))公布發(fā)行結果,已中簽的333.31萬股新股被棄購,棄購金額為4590萬元,將由主承銷商中金公司包銷。因為基數(shù)龐大,棄購規(guī)模隨之增加也在情理之中,而主承銷商獲得的余額包銷收入卻足以讓其他券商羨慕。
此外,工業(yè)富聯(lián)的發(fā)行費用中,承銷及保薦費為33977.29萬元。作為主承銷商,中金公司將拿下近3年來單筆承銷保薦收入的最高紀錄。而如工業(yè)富聯(lián)上市后能收獲今年以來新股的平均一字漲停板數(shù)量(即7個),中金公司的總收益將突破4億元。
近三年來IPO最大單 中金公司收獲頗豐
自新股申購采用信用申購方式后,棄購現(xiàn)象屢見不鮮。除了承銷與保薦收入之外,余額包銷成為券商承做IPO項目可能獲得的一項重要收入。
以昨日公布發(fā)行結果的工業(yè)富聯(lián)為例,共有333.31萬股已中簽的新股遭棄購。其中,網上棄購股數(shù)217.07萬股,合計金額2989.11萬元;網下棄購股數(shù)116.23萬股,合計金額1600.53萬元。網上和網下棄購金額合計4589.64萬元,將由主承銷商中金公司包銷。不過,此次包銷與此前并不相同,因為工業(yè)富聯(lián)本次網下配售的部分股份存在限售期。在中金公司包銷的333.31萬股中,81.36萬股屬于限售股,合計1120.36萬元,限售期限為一年。
據《證券日報》記者統(tǒng)計,今年以來上市的新股,平均獲得6.93個連續(xù)一字漲停板(剔除尚未打開一字漲停板的新股)。而據同花順(45.700, -1.04, -2.23%)iFinD數(shù)據,工業(yè)富聯(lián)所屬行業(yè)的平均市盈率為40.77倍,工業(yè)富聯(lián)上市后如果錄得7個連續(xù)一字漲停板,市盈率可以達到行業(yè)平均水平。而中金公司包銷的333.3萬股可獲得浮盈將達到7118.7萬元。
據了解,工業(yè)富聯(lián)此次271億元的首發(fā)募資,是2015年6月份國泰君安(16.440, -0.39, -2.32%)上市以來,A股市場最大規(guī)模的IPO。也是A股歷史上僅次于中國人壽(24.320, -0.81, -3.22%)的第11大IPO。而工業(yè)富聯(lián)此次登陸A股,承銷及保薦費為33977.29萬元,作為主承銷商,中金公司將拿下近3年來單筆承銷保薦收入的最高紀錄。而加上可能的余額包銷收益,中金公司在這單IPO項目上的總收益有望超過4億元。
此外,據記者統(tǒng)計,今年前4個月,中金公司共承攬2個IPO上市項目,承銷及保薦費合計17199萬元,排在今年前4個月IPO保薦機構收入排行榜第3名。加上此次承攬的工業(yè)富聯(lián)承銷保薦項目,今年上半年中金公司在IPO保薦機構收入排行榜中有望沖進前三名。
余額包銷成券商重要收入來源
自信用申購規(guī)則實施以來,新股棄購給主承銷商帶來的余額包銷收入貢獻一直較高。而“獨角獸”因為發(fā)行規(guī)模相對較大,可能出現(xiàn)的棄購數(shù)額也高,券商除承銷保薦收入外,可能獲得的余額包銷收入也隨之水漲船高。
昨日,市場一直高度關注的A股首只“獨角獸”——藥明康德(120.370, -9.54, -7.34%),在收獲16個漲停之后終于打開漲停板,收于120.37元/股。以此計算,投資者每中一簽,收益接近10萬元。而作為聯(lián)席主承銷商,華泰聯(lián)合證券和國泰君安包銷了藥明康德網上、網下合計被棄購的32.8429萬股。以昨日收盤價計算,兩家券商合計浮盈約3229萬元。
根據公告,藥明康德上市的承銷和保薦費用為9202.75萬元?梢,如果昨日華泰聯(lián)合證券和國泰君安已經“落袋為安”,這一筆“意外之財”將超過其該項目承銷和保薦收入的三分之一。
昨日,另一只“獨角獸”——寧德時代也將迎來申購。作為首只在創(chuàng)業(yè)板上市的“獨角獸”,寧德時代的申購上限為6.5萬股,為2016年以來的最大值。鑒于新股中簽率與新股網上發(fā)行申購上限成正相關,寧德時代有望成為創(chuàng)業(yè)板中簽率最高的新股。
根據公告,寧德時代本次發(fā)行規(guī)模不超過2.17億股,首發(fā)價確定為25.14元/股,預計募集資金54.61億元。寧德時代本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商為中信建投證券、高盛高華證券和興業(yè)證券(5.910, -0.24, -3.90%),將分享高達9103.77萬元的承銷及保薦收入。而三家券商最終能獲得多少余額包銷收益,市場也將持續(xù)期待。