中證網(wǎng)訊 （記者 于蒙蒙）3月27日晚，虹軟科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“虹軟科技”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)已獲上交所正式受理。值得注意的是，相比于另外16家申報(bào)企業(yè)僅有一家保薦機(jī)構(gòu)，虹軟科技由華泰聯(lián)合與中信建投聯(lián)合保薦。中國(guó)證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，虹軟科技背后擁有多達(dá)9家上市公司間接股東，其中不乏伊利股份這樣的明星公司。
虹軟科技致力于視覺(jué)人工智能技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，堅(jiān)持以原創(chuàng)技術(shù)為核心驅(qū)動(dòng)力，在全球范圍內(nèi)為智能手機(jī)、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）等智能設(shè)備提供一站式視覺(jué)人工智能解決方案。公司提供的視覺(jué)人工智能解決方案主要應(yīng)用于智能手機(jī)行業(yè)，主要客戶包括三星、華為、小米、OPPO、維沃（vivo）、LG、索尼、傳音等手機(jī)廠商。
2016年-2018年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2.61億元、3.46億元和 4.58億元。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比分別為 98.20%、99.50%和 99.23%， 主要為公司軟件授權(quán)許可使用費(fèi)收入。凈利潤(rùn)分別為7279.02萬(wàn)元、7435.81萬(wàn)元、1.75億元。同期公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為 92.65%、93.94%和 94.24%。公司稱毛利率水平較高主要是由所處的軟件行業(yè)及公司的銷售模式的特性所決定的。由于公司授權(quán)許可的算法軟件包一般無(wú)需實(shí)體硬件的生產(chǎn)、包裝及運(yùn)輸，因此主營(yíng)業(yè)務(wù)成本較低，毛利率較高。
選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)方面，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條，虹軟科技選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)為“（四）預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元”。
值得注意的是，虹軟科技比較重視研發(fā)投入。2016 年-2018年，虹軟科技研發(fā)投入分別為 9026.84萬(wàn)元、1.09億元和1.49億元，分別占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例為34.59%、31.43%和32.42%。虹軟科技稱，公司已全面掌握了視覺(jué)人工智能及人工智能的各項(xiàng)底層算法技術(shù)，掌握包括人體識(shí)別、物體識(shí)別、場(chǎng)景識(shí)別、圖像增強(qiáng)、三維重建和虛擬人像動(dòng)畫(huà)等全方位視覺(jué)人工智能技術(shù)。截至 2018年12月31日，虹軟科技在視覺(jué)人工智能領(lǐng)域擁有專利129項(xiàng)（其中發(fā)明專利126項(xiàng)）、軟件著作權(quán)73項(xiàng)。
虹軟科技本次擬公開(kāi)發(fā)行不低于4001 萬(wàn)股，且不超過(guò) 5000 萬(wàn)股。擬投入募集資金11.32億元，其中投向智能手機(jī)AI視覺(jué)解決方案能力提升項(xiàng)目3.37億元、IoT 領(lǐng)域AI 視覺(jué)解決方案產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目3.85億元、光學(xué)屏下指紋解決方案開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目2.2億元、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目1.89億元。
虹軟科技主要從事視覺(jué)人工智能技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，目前已上市的公司中并無(wú)直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和業(yè)務(wù)一致的可比公司。
中國(guó)證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，虹軟科技背后擁有多達(dá)9家上市公司間接股東，其中不乏伊利股份這樣的明星公司。北京華泰新產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)投資基金（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“華泰新產(chǎn)業(yè)”）持有虹軟科技18.15%股權(quán)，其中伊利股份持有華泰新產(chǎn)業(yè)1.98%股權(quán)；深圳市華泰瑞麟股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“華泰瑞麟”）持有虹軟科技1.81%股權(quán)，其中，通鼎互聯(lián)持有華泰瑞麟20%股權(quán)，伊利股份持有華泰瑞麟10%股權(quán)，華孚時(shí)尚持有華泰瑞麟10%股權(quán)；
廣州廣祺辰途創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有虹軟科技0.8%股權(quán)，其中公司GP方廣州盈蓬投資管理有限公司背后母公司系廣汽集團(tuán)。廣州盈越創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“廣州盈越”）持有虹軟科技0.53%股權(quán)，廣州國(guó)資國(guó)企創(chuàng)新投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“廣州國(guó)資創(chuàng)新”）持有廣州盈越66.23%股權(quán)，廣汽集團(tuán)子公司廣汽資本有限公司持有廣州盈越33.11%股權(quán)。其中廣州國(guó)資創(chuàng)新股權(quán)層面，廣日股份持有7.66%股權(quán)，廣百股份持有3.83%股權(quán)，珠江鋼琴持有3.75%股權(quán)。
紹興柯橋天堂硅谷遠(yuǎn)光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“紹興柯橋”）持有虹軟科技0.53%股權(quán)，其中遠(yuǎn)光軟件系紹興柯橋參股股東。蘇州瑞華投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“蘇州瑞華”）持有虹軟科技0.67%股權(quán)，華昌化工系蘇州瑞華的參股股東。深圳市松禾成長(zhǎng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“深圳松禾”）持有虹軟科技0.32%股權(quán)，其中招商證券子公司招商資管深圳松禾持有深圳松禾16.69%股權(quán)，長(zhǎng)城證券旗下深圳市長(zhǎng)城證券投資有限公司持有深圳松禾2.78%股權(quán)。
