熱烈慶祝榮昌生物香港成功上市
69.8港元/股，漲幅33.97%！
2020年11月9日，隨著開市鑼的敲響，榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司（榮昌生物-B：09995.HK）正式在香港交易所掛牌上市。
榮昌生物是港交所18A新政出臺后第25家IPO的生物科技企業(yè)，也是今年登陸港交所的第11家創(chuàng)新藥企業(yè)。榮昌生物本次IPO發(fā)行定價為52.10港元/股，發(fā)行市值249.22億港元，總募資額達39.87億港元。
9日上午，300余名嘉賓齊聚一堂，共同見證榮昌生物榮耀時刻。9時30分，在煙臺云敲鑼現(xiàn)場，榮昌生物聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長王威東，榮昌生物聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO兼CSO房健民等公司高管共同敲響開市鑼。
近年來，煙臺市政府確立了“打造千億級醫(yī)藥健康產業(yè)、建設國際生命科學創(chuàng)新示范區(qū)”的發(fā)展目標，全市生物醫(yī)藥健康產業(yè)加快崛起，2019年入選首批戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群，榮昌生物就是全市生物醫(yī)藥企業(yè)的杰出代表。希望榮昌生物以上市為契機，健全完善公司治理，提高研發(fā)創(chuàng)新能力，不斷提升企業(yè)核心競爭力，以扎實的業(yè)績和成長回報股東，回報投資者，成為中國本土創(chuàng)新藥企的靚麗名片和全球生物制藥行業(yè)的領軍企業(yè)。
“香港上市不是目的，更不是終點，而是奔向光明未來的一個新的起點�！睒s昌生物聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長王威東在敲鑼儀式后致辭，他說：“榮昌生物將借助國內、國際資本市場的巨大力量，在較短時期內完成從一個研發(fā)型公司到一個綜合型商業(yè)化公司的轉變，從一個區(qū)域性公司到一個國際化公司的轉變，從一個初創(chuàng)公司到一個成熟公司的轉變，早日實現(xiàn)建成國內一流、國際領先的生物制藥公司的奮斗目標�！�
榮昌生物上市，公司聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO兼CSO房健民感慨萬千、激動不已。“煙臺是一個神奇的地方，2000多年前，這里是秦始皇尋找仙藥的地方，也是八仙過海、各顯神通的地方。但是，過去，道家的煉丹爐沒有煉出靈丹妙藥；今天，我們的團隊在煙臺用生物反應器生產出了全球領先的生物藥物。”作為中國“重大新藥創(chuàng)制”國家科技重大專項總體專家組成員，房健民博士是為數不多的具有新藥發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和商業(yè)化完整經驗的國內生物制藥企業(yè)創(chuàng)始人。上世紀90年代初，他赴加拿大攻讀博士學位，后又在美國哈佛大學進行博士后研究，先后有多項研究成果發(fā)表于Nature Biotechnology、PNAS、Cancer Research等國際頂尖雜志，迄今已擁有逾20年的生物制藥研發(fā)經驗及40多項藥物發(fā)明專利。房健民博士最令人熟知的，是發(fā)明和設計了中國首個自主研發(fā)的濕性AMD生物藥“康柏西普”，年銷售超過10億元，被媒體稱為“獵藥人”。在接受筆者采訪時，房健民表示：“今天的IPO，是榮昌生物重新出發(fā)的集結號！我們走過了黃河長江、我們將飛越黃海東海，我們的理想在那遼闊的太平洋！是成為一個國際性的生物制藥公司！是在全球新藥市場劈波斬浪！”
榮昌生物由榮昌制藥和房健民博士于2008年創(chuàng)立，是一家致力于發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和商業(yè)化全球生物藥物的一流創(chuàng)新性藥企。通過持續(xù)創(chuàng)新，成功打造出一個包括抗體和融合蛋白平臺、抗體偶聯(lián)藥物平臺、雙功能抗體平臺等三大平臺在內的自主創(chuàng)新研發(fā)引擎，成為中國生物醫(yī)藥界的一匹“黑馬”。目前，公司在自身免疫、腫瘤、眼科等重大疾病領域已開發(fā)10余款全球領先的在研生物藥，其中5款產品針對17種適應癥正在進行臨床試驗。
榮昌生物領先全球的研發(fā)管線背后，站著一個耀眼的明星團隊。除榮昌生物聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO兼CSO房健民博士外，公司其他高管在諸如創(chuàng)新藥物研發(fā)、臨床開發(fā)、商業(yè)化等方面也都擁有成功經驗。榮昌生物聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長王威東，擁有超過30年的制藥行業(yè)經營、管理經驗，于1993年創(chuàng)立煙臺榮昌制藥股份有限公司，這是一家從事傳統(tǒng)中藥開發(fā)、生產及銷售的中國制藥公司，旗下?lián)碛懈靥┑戎放�。公司首席醫(yī)學官何如意博士是中國藥品臨床研發(fā)及全球監(jiān)管制度領域的權威專家，曾在美國FDA任職17年，之后以首席科學家身份特邀回國，熟知中國、美國及其他國家和地區(qū)的監(jiān)管審查規(guī)定及審批程序，在擔任國家藥品審評中心首席科學家期間推動了中國多項重要的藥政改革。公司總裁傅道田博士在國際生物藥研發(fā)、項目與人員管理，包括生產工藝設計和研發(fā)，分析平臺建立，質量標準認定和國際申報上擁有20多年的豐富經驗，曾任麗珠醫(yī)藥副總裁及執(zhí)行董事，擔任過美國著名生物醫(yī)藥公司健贊研發(fā)副總裁，直接參與過5種主要生物藥的全球上市以及多項開發(fā)項目的臨床開發(fā)。
截至目前，榮昌生物已經搭建起一支千余名員工的公司團隊，其中研發(fā)及臨床開發(fā)人員共482人，生物藥開發(fā)涉及的CMC、臨床研究、統(tǒng)計、新藥注冊等主要職能，均在這支團隊的“射程”范圍內，具備了極強的國際競爭力。
一流的團隊、豐富的研發(fā)管線及廣闊的市場前景，引發(fā)了全球各路資本的持續(xù)追捧。榮昌生物招股書及公開信息顯示，2017年底以來，公司已成功完成多輪融資，估值一路走高。2017年12月，榮昌制藥完成十億元人民幣融資，此次融資由深創(chuàng)投、國投創(chuàng)業(yè)、太盟投資集團、龍磐投資、國投創(chuàng)合聯(lián)合領投，華泰大健康基金、山東吉富創(chuàng)投、國中創(chuàng)投、魯信創(chuàng)投、中泰匯銀等共同出資。2020年3月，榮昌生物再次宣布完成超過1.05億美元融資，由禮來亞洲基金和清池資本領投，維梧資本、建峖實業(yè)投資、奧博資本等國際著名投資機構及公司原有投資人共同參與投資。
榮昌生物本次IPO，更是吸引了由19 家投資機構組成的超豪華基石陣容，其中包括富達國際、貝萊德、奧博資本、高瓴資本、禮來亞洲基金、清池資本、Cormorant、加拿大皇家銀行資管、新加坡政府投資公司、維梧資本、HudsonBay、Matthews、建峖實業(yè)投資、Octagon、中信產業(yè)基金、經緯中國、中國生物制藥、易方達、新華資本，是港交所IPO企業(yè)中基石投資者最多的新股之一�；顿Y是指按IPO發(fā)行價格區(qū)間內無限價承諾購買一定數量的股票，其持有的股票一般具有6個月限售期，基石投資者的投資能起到市場定心丸的作用。明星機構作為基石投資者認購相關股份，一般可以起到較好的背書作用。通常情況下，基石投資者一般為大型長線機構投資者、各國主權基金、大型企業(yè)集團、甚至還有知名富豪企業(yè)。目前引進基石投資者的做法在亞洲已經非常的流行，特別是在香港上市的公司。據招股書披露，榮昌生物基石投資者在正式發(fā)行前按照發(fā)行價認購份額高達45%，基石投資者中有6位是榮昌生物原有股東。這些基石投資者承諾將不會在上市起6個月內出售其持有的股份。明星機構的提前鎖定，是對榮昌生物產品的高度認可。
據悉，榮昌生物此次IPO募資中接近一半資金將用于泰它西普、維迪西妥單抗、VEGF/FGF雙靶點融合蛋白RC28等產品的臨床開發(fā)及商業(yè)化，剩余資金則主要用于建設新生產設施以擴大商業(yè)生產產能及一般企業(yè)運營等方面。
此前，經過十多年的不懈努力，榮昌生物已建立起全面一體化、端到端的藥物開發(fā)能力，涵蓋了所有關鍵的生物藥開發(fā)功能，包括發(fā)現(xiàn)、臨床前藥理學、工藝及質量開發(fā)、臨床開發(fā)及符合全球藥品生產質量管理規(guī)范(GMP)的生產。隨著主要產品接近商業(yè)化階段，榮昌生物將進一步擴建生產能力，以滿足公司產品全球銷售的需要。據招股書披露，榮昌生物已于2020年一季度開始建設新的生產設施，預計將于2021年前將細胞培養(yǎng)反應器產能擴大至36,000升，將于2025年底前將產能提升到80,000升。
-CIS-
股票代碼
9995·HK
