云海金屬總經(jīng)理李長春：把全鎂產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點

　　云海金屬10月18日晚發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預案，寶鋼金屬擬以現(xiàn)金方式認購公司本次非公開發(fā)行的全部6200萬股A股股票，持股比例將由此前的14%變更為21.53%。本次發(fā)行將導致公司控制權發(fā)生變化，公司控股股東將變更為寶鋼金屬，實際控制人將變更為國務院國資委。

　　云海金屬總經(jīng)理李長春在接受中國證券報記者采訪時表示，未來公司將把全鎂產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點，打造全鎂產(chǎn)業(yè)鏈，主打鎂基材料，加速布局鎂制品，引領鎂基材料消費。

　　打造全鎂產(chǎn)業(yè)鏈

　　李長春表示，本次非公開發(fā)行股票完成后，通過獲得公司控制權，寶鋼金屬將更深入地發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及協(xié)同效應，進一步聚焦發(fā)展輕量化材料和制品，持續(xù)優(yōu)化在高強鋼、鎂、鋁三大輕金屬材料的產(chǎn)業(yè)布局與發(fā)展載體。公司將成為寶鋼金屬打造“中國鎂業(yè)”以及全球鎂產(chǎn)業(yè)引領者的關鍵平臺。

　　云海金屬表示，公司是全球鎂行業(yè)龍頭企業(yè)，目前已形成年產(chǎn)10萬噸原鎂和20萬噸鎂合金的生產(chǎn)能力，鎂合金產(chǎn)銷量連續(xù)多年保持全球領先。公司產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化，如方向盤骨架、鎂合金中大型汽車零部件等深加工產(chǎn)品規(guī)模不斷擴大，綜合競爭力不斷加強，盈利能力不斷提高。對鎂的產(chǎn)能擴張是基于汽車輕量化對鎂的部件尤其是中大部件的需求增加，鎂建筑模板在模板領域的滲透，再加上國家對鎂行業(yè)的有序整頓（不符合環(huán)保和安全要求的項目要整改或停產(chǎn)）。

　　“未來，公司將把全鎂產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點，打造全鎂產(chǎn)業(yè)鏈，主打鎂基材料，加速布局鎂制品，引領鎂基材料消費，為客戶提供輕量化解決方案。寶鋼金屬將按照有利于上市公司可持續(xù)發(fā)展、全體股東利益的原則，拓展上市公司業(yè)務，優(yōu)化上市公司業(yè)務結構，提升上市公司價值和品牌影響力。”李長春對記者表示。

　　控制權發(fā)生變化

　　根據(jù)云海金屬披露的非公開發(fā)行股票預案，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為寶鋼金屬，寶鋼金屬擬以現(xiàn)金方式認購公司本次非公開發(fā)行的全部6200萬股A股股票，發(fā)行數(shù)量不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%。2022年10月17日，公司已與寶鋼金屬簽署了《股份認購協(xié)議》。本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量以中國證監(jiān)會最終核準發(fā)行的數(shù)量為準。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為17.91元/股。

　　本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為11.1億元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金和償還有息負債。

　　截至本預案公告日，公司總股本為6.46億股，梅小明持有公司1.17億股股票，占本次發(fā)行前公司總股本的18.03%，為公司的控股股東和實際控制人；寶鋼金屬持有公司9049.92萬股股票，占本次發(fā)行前公司總股本的14%。本次發(fā)行完成后，以發(fā)行數(shù)量6200萬股計算，寶鋼金屬將持有公司1.52億股股票，持股比例為21.53%。公司現(xiàn)控股股東、實際控制人梅小明將持有公司1.17億股股票，持股比例為16.45%。公司控股股東將變更為寶鋼金屬，實際控制人將變更為國務院國資委。因此，本次發(fā)行將導致公司控制權發(fā)生變化。

　　云海金屬10月17日開始停牌，停牌前公司股價為22.46元/股，總市值為145.2億元。

　　增強公司資金實力

　　針對本次非公開發(fā)行股票的目的，云海金屬在公告中稱，本次非公開發(fā)行股票可以增強公司資金實力，優(yōu)化資本結構；深化鎂、鋁產(chǎn)業(yè)鏈布局，鞏固市場領先地位；引入國資股東作為控股股東，實現(xiàn)戰(zhàn)略性協(xié)同發(fā)展。

　　根據(jù)云海金屬公告，隨著經(jīng)營規(guī)模的擴張，公司日常營運資金需求不斷提高，銀行借款規(guī)模保持在較高水平。通過本次非公開發(fā)行股票募集資金用于補充流動資金和償還有息負債，可以增強公司資金實力、優(yōu)化公司資本結構、降低公司財務風險，從而可以更好地滿足公司業(yè)務發(fā)展所帶來的資金需求，為公司健康、穩(wěn)定發(fā)展夯實基礎。

　　云海金屬披露，近年來，為深化鎂、鋁產(chǎn)業(yè)鏈布局，進一步做強主業(yè)，鞏固市場領先地位，抓住汽車產(chǎn)業(yè)輕量化需求對鎂、鋁合金應用的帶動作用，實現(xiàn)產(chǎn)品結構調(diào)整和業(yè)務轉型升級，公司陸續(xù)制定并實施了一系列投資計劃。實施上述投資計劃需要持續(xù)投入人力、物力和財力，相對充足的流動資金和合理的資產(chǎn)負債水平是投資計劃實施的重要保障。本次非公開發(fā)行股票募集資金用于補充流動資金和償還有息負債后，將有效滿足公司經(jīng)營規(guī)模擴大所帶來的新增營運資金需求。

　　寶鋼金屬為中國寶武的全資子公司，云海金屬是全球領先的全鎂產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，與中國寶武新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略高度契合。同時，中國寶武擁有國際化的市場資源，依托中國寶武強大的汽車市場背景，可進一步加速公司在汽車輕量化領域的滲透。此外，通過本次非公開發(fā)行股票，實現(xiàn)國資對云海金屬的實際控制，可以充分發(fā)揮寶鋼金屬與云海金屬的優(yōu)勢，通過構建科學高效的決策機制，有利于提升和挖掘上市公司潛力，促進上市公司未來持續(xù)健康發(fā)展。

　　9月21日，云海金屬在接受機構調(diào)研時表示，寶鋼金屬作為公司第二大股東，與公司戰(zhàn)略布局協(xié)同，不僅在客戶資源上實現(xiàn)共享，共同開發(fā)鎂、鋁合金新的應用和新的客戶，還在技術研發(fā)上深度合作，拓寬鎂和鋁的應用，并結合雙方的管理優(yōu)勢提升公司的競爭力。