特斯拉加速在華布局 相關產(chǎn)業(yè)鏈將受益
5月31日，工業(yè)和信息化部部長金壯龍、商務部部長王文濤分別會見了特斯拉公司首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克，圍繞新能源汽車、特斯拉在華發(fā)展等議題進行了交流。
業(yè)內(nèi)人士表示，馬斯克此次訪華有望加速推動其新能源汽車、人形機器人等業(yè)務在華布局，并加快儲能超級工廠項目建設，產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)將受益。
加碼儲能賽道
儲能業(yè)務逐步成為特斯拉的另一個重要增長點。
4月9日，特斯拉宣布，將在上海新建儲能超級工廠，用于生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池。據(jù)介紹，該儲能工廠計劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池1萬臺，儲能規(guī)模近40吉瓦時（GWh）。
根據(jù)特斯拉的規(guī)劃，將目標設定為全面轉(zhuǎn)向可持續(xù)能源，2050年前實現(xiàn)能源100%可持續(xù)，而特斯拉儲能超級工廠項目是實現(xiàn)這一目標的重要舉措之一。
特斯拉介紹，每臺Megapack電池可存儲超過3MWh的能源，滿足3600戶家庭一小時的用電需求。目前，特斯拉Megapack電池已為美國、英國、澳大利亞等地發(fā)展新能源提供服務。
受益于不同應用場景儲能需求的快速增長，全球儲能裝機量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟（CNESA）數(shù)據(jù)顯示，全球2021年新增裝機量為18.3GW，同比增長181.3%；截至2021年底，全球已投運儲能項目累計裝機量達209.4GW，同比增長9.6%。
中國證券報記者從知情人士處了解到，5月30日，馬斯克與寧德時代董事長曾毓群進行了會面，雙方探討了動力電池供應等方面的問題。
業(yè)內(nèi)人士表示，寧德時代、德方納米等特斯拉電動車動力電池領域的供應商，有望憑借其生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品優(yōu)勢，受益于特斯拉儲能超級工廠建設。
發(fā)力電動汽車
圍繞新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展等議題，金壯龍與馬斯克交換了意見。王文濤在與馬斯克會面中，雙方就中美經(jīng)貿(mào)合作、特斯拉在華發(fā)展等議題進行了廣泛、深入的交流。
2019年以來，特斯拉在上海臨港新片區(qū)的投資持續(xù)增加，提升上海超級工廠的產(chǎn)能，并投建了超級充電樁工廠等。2022年，特斯拉上海超級工廠交付超71萬輛電動汽車，成為特斯拉面向全球市場的重要生產(chǎn)基地。
馬斯克日前在股東大會上表示，特斯拉正在開發(fā)兩款新車型，預計年產(chǎn)量將超過500萬輛。
為滿足生產(chǎn)需求，2022年，特斯拉對上海超級工廠進行了升級改造。升級后，上海工廠年產(chǎn)能超過75萬輛，是目前特斯拉全球產(chǎn)能最大的超級工廠。據(jù)悉，特斯拉加利福尼亞工廠年產(chǎn)能為65萬輛，柏林工廠和得克薩斯州工廠年產(chǎn)能均超25萬輛。
特斯拉全球副總裁陶琳表示，得益于上海和臨港新片區(qū)優(yōu)質(zhì)的營商環(huán)境，特斯拉上海超級工廠實現(xiàn)了超過95%的產(chǎn)業(yè)鏈本土化率。
前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍認為，本次馬斯克訪華，對于特斯拉在中國市場發(fā)展會起到一定推動作用，提振產(chǎn)業(yè)鏈整體表現(xiàn)。
“黑科技”頻現(xiàn)
除了新能源汽車和儲能業(yè)務，馬斯克在自動駕駛、人形機器人等“黑科技”領域不斷發(fā)力。上海市經(jīng)信委智能制造推進處副處長陳可樂日前表示，下階段，上海將進一步深化與特斯拉的合作，推動自動駕駛、機器人等功能板塊在滬布局。
2022年9月，特斯拉推出人形機器人“Tesla Bot-Optimus”（擎天柱），并宣布最早將于2023年投入生產(chǎn)，旨在代替部分危險、重復性勞動以及填補勞動力缺口。
據(jù)悉，這款機器人身高5英尺8英寸（約1.72米），體重125英鎊（約56.7千克），搭載特斯拉FSD電腦和Autopilot攝像頭，擁有人類水平雙手技能。馬斯克表示，未來人形機器人“擎天柱”業(yè)務線比汽車更重要、更值錢。
國聯(lián)證券表示，參考工業(yè)機器人零部件及特斯拉公布的人形機器人技術細節(jié)和應用場景，減速器、電機、結構件、半導體芯片及器件、傳感器、面板玻璃和材料等領域有望受益。
在人工智能方面，馬斯克認為，在有效的監(jiān)管下，特斯拉將在AI（人工智能）和AGI（通用人工智能）中發(fā)揮重要作用。
西南證券認為，2021年是自動駕駛技術進入L3等級的元年。到2024年，預計全球L1-L5級自動駕駛汽車出貨量有望突破5000萬輛，汽車將逐步實現(xiàn)從代步工具向信息平臺、娛樂平臺轉(zhuǎn)化。
