全面注冊(cè)制后首單主板分拆主板項(xiàng)目上市 國泰君安助力錦江航運(yùn)登陸上交所主板

中證網(wǎng)訊（王珞）12月5日，錦江航運(yùn)成功登陸上海證券交易所主板，成為全面注冊(cè)制實(shí)施后首單主板分拆主板的上市項(xiàng)目。上海市國資委黨委書記、主任賀青，上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)顧金山，上海市黃浦區(qū)委書記杲云，上海市交通委員會(huì)黨組成員、副主任葉興，上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司黨委副書記、工會(huì)主席、錦江航運(yùn)董事長(zhǎng)莊曉晴，國泰君安黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總裁王松共同為錦江航運(yùn)上市敲響開市銅鑼。國泰君安擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商。

錦江航運(yùn)成立于1983年，作為上海國資體系內(nèi)唯一一家國際集裝箱班輪運(yùn)輸企業(yè)，公司多年來堅(jiān)守品牌戰(zhàn)略，深耕亞洲集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)，以高準(zhǔn)班率為支撐，以HDS等特色服務(wù)為依托，在服務(wù)創(chuàng)新、數(shù)字賦能、綠色航運(yùn)等方面形成了突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)居上海-日本及上海-兩岸間航線市場(chǎng)占有率第一，獲得了行業(yè)和市場(chǎng)的高度認(rèn)可。

錦江航運(yùn)本次公開發(fā)行A股股票19,412萬股，發(fā)行價(jià)11.25元/股，募集資金總額21.84億元。上市首日開盤價(jià)16.73元/股，較發(fā)行價(jià)上漲48.71%，優(yōu)異表現(xiàn)彰顯資本市場(chǎng)的高度認(rèn)可。本次IPO募集資金將用于國際集裝箱運(yùn)輸船舶購置項(xiàng)目、沿海集裝箱運(yùn)輸船舶購置項(xiàng)目、集裝箱購置項(xiàng)目和智能化船舶改造項(xiàng)目，募投項(xiàng)目的實(shí)施將有效擴(kuò)大錦江航運(yùn)運(yùn)力規(guī)模，并加快船舶數(shù)字智能化、綠色低碳化建設(shè)步伐，助力發(fā)行人不斷增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)釋放發(fā)展動(dòng)能，增進(jìn)資本市場(chǎng)活力，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。

國泰君安自2000年保薦上港集箱在上交所主板成功上市，多年來與上港集團(tuán)一直保持著緊密聯(lián)系并持續(xù)加強(qiáng)合作。本次上港集團(tuán)分拆錦江航運(yùn)登陸上交所主板上市成功，進(jìn)一步夯實(shí)雙方戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，深化全方位業(yè)務(wù)合作。作為保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，國泰君安為確保項(xiàng)目順利推進(jìn)，專門組建經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，憑借高效的綜合協(xié)調(diào)能力和卓越的專業(yè)水準(zhǔn)，全程為企業(yè)上市保駕護(hù)航。2022年12月，國泰君安協(xié)助錦江航運(yùn)完成申報(bào)，并于今年2月全面注冊(cè)制實(shí)施后平移至上交所審核，今年12月成功登陸上交所主板。項(xiàng)目推進(jìn)過程中，國泰君安深入貫徹落實(shí)注冊(cè)制改革要求，精準(zhǔn)把握監(jiān)管政策，充分挖掘企業(yè)價(jià)值，全力高效保障錦江航運(yùn)順利上市，得到了客戶的高度認(rèn)可。