擁抱AI浪潮 通信上市公司探尋產(chǎn)業(yè)新機遇
9月25日，作為“上市公司高質量發(fā)展·行業(yè)集體路演”系列活動之一，以“通信智連新突破”為主題的通信行業(yè)上市公司2024年度集中路演活動在線上舉辦，深交所公司中瓷電子、潤澤科技、億聯(lián)網(wǎng)絡、銳捷網(wǎng)絡，北交所公司創(chuàng)遠信科參加路演。
與會公司表示，人工智能（AI）技術持續(xù)迭代，正在拓寬通信產(chǎn)業(yè)上下游增長空間。展望未來，這些公司將積極推動技術創(chuàng)新，耐心打磨核心產(chǎn)品，積極促進新技術在智能駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、通訊產(chǎn)品等各個細分領域加速落地，推動行業(yè)高質量發(fā)展。
新變革帶來新成長
2022年11月，ChatGPT的面世開啟了新一輪AI革命浪潮，技術的飛速迭代正在持續(xù)拓寬通信產(chǎn)業(yè)上下游增長空間。
“在國家頂層政策的指導下，全國‘一體化算力體系’正快速成型。2023年以來，國內大模型行業(yè)的激烈競爭對公司智算中心業(yè)務帶動作用顯著?！痹诼费莼顒又?，潤澤科技董秘沈晶瑋說道。
一方面，市場總體需求明顯增加?！按竽Ｐ陀柧毿枰幚砗Ａ繑?shù)據(jù)，并依賴高性能計算資源。智算中心作為大模型的基礎設施，其提供的強大算力和海量存儲能力成為支撐大模型訓練和推理的關鍵。從AI產(chǎn)業(yè)鏈來看，光模塊、AI服務器廠商今年以來業(yè)績翻倍增長，各類輔材緊缺，互聯(lián)網(wǎng)廠商資本開支大幅增加?！鄙蚓К|說。
另一方面，技術變化明顯加速。沈晶瑋分析稱，首先，AI時代的算力中心需求特性導致國內短期內30MW級別高質量機房供應較為稀缺。本輪AI需求對技術側的影響很大，其中最大特點就是以“集群”的模式交付，對空間距離、網(wǎng)絡拓撲設計、路由路徑、管理模式、高功率等均要求較高。其次，AI高密化趨勢要求算力中心所在地必須擁有完善的電力基礎設施和充沛的電力資源。
市場需求增加推動了相關公司業(yè)績增長。潤澤科技是國內領先的算力中心整體解決方案提供商。上半年，潤澤科技實現(xiàn)營業(yè)收入35.75億元，同比增長112.47%；實現(xiàn)歸母凈利潤9.67億元，同比增長37.64%。
從事電子陶瓷系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的中瓷電子也從中獲益頗豐。中瓷電子總經(jīng)理付花亮介紹，公司上半年氮化鋁多層薄厚膜實現(xiàn)批量出貨并高速增長，產(chǎn)品應用于400G/800G等高頻高速光模塊中，適用于AI智能和數(shù)據(jù)中心等新場景。
細分賽道“百花齊放”
AI技術推動通信行業(yè)進行了一輪升級，行業(yè)內優(yōu)質上市公司緊抓機遇，紛紛使出“十八般武藝”，促進AI新技術在智能駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、通訊產(chǎn)品等各個細分領域加速落地。
億聯(lián)網(wǎng)絡深耕企業(yè)通信領域。億聯(lián)網(wǎng)絡董事長陳智松介紹，在企業(yè)通信領域的深度及廣度不斷延伸的背景下，公司始終緊抓市場機遇，積極將人工智能等行業(yè)前沿技術應用到企業(yè)通信解決方案中，給與用戶更智能化和現(xiàn)代化的辦公協(xié)作體驗。
“億聯(lián)網(wǎng)絡是微軟全球音視頻戰(zhàn)略合作伙伴，能夠迅速響應市場需求并推動產(chǎn)品創(chuàng)新。未來，公司與微軟將持續(xù)推進音視頻AI創(chuàng)新應用，共同打造更高效、便捷、智能的企業(yè)溝通與協(xié)作解決方案?！标愔撬烧f。
創(chuàng)遠信科則“下注”智能駕駛領域。創(chuàng)遠信科有關負責人介紹，2022年，公司優(yōu)化升級“1+3”發(fā)展戰(zhàn)略，增加了以C-V2X、汽車電子為主的車聯(lián)網(wǎng)通信測試業(yè)務，陸續(xù)發(fā)布了整車網(wǎng)絡性能外場測試解決方案、汽車以太網(wǎng)測試解決方案等，成為國內車聯(lián)網(wǎng)測試解決方案主流提供商。
創(chuàng)遠信科與行業(yè)內多個戰(zhàn)略合作伙伴達成合作，共同促進車聯(lián)網(wǎng)測試相關業(yè)務市場份額增長。包括與某全球知名科技公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推動雙方以太網(wǎng)以及車聯(lián)網(wǎng)測試的產(chǎn)品和方案在汽車市場領域的應用等。
描繪發(fā)展“藍圖”
近年來，新一代AI技術加速迭代演進，不斷筑牢通信行業(yè)高質量發(fā)展底座，激發(fā)了企業(yè)深層次的轉型需求。多家受訪企業(yè)表示，公司將積極推動技術創(chuàng)新、耐心打磨產(chǎn)品，推動千行百業(yè)更高效應用AI技術。
銳捷網(wǎng)絡是領先的通信基礎設施及行業(yè)解決方案提供商。銳捷網(wǎng)絡董秘姚斌表示，在AI浪潮的推動下，算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，對網(wǎng)絡性能提出了更高要求。為此，公司加大研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新力度，為推動面向下一代AI云服務的智算中心網(wǎng)絡建設，推出了AI-Fabric智算中心網(wǎng)絡解決方案和AI-FlexiForce智算中心網(wǎng)絡解決方案，可應用于大數(shù)據(jù)處理、機器學習、AIGC多種業(yè)務場景。
“上半年，公司智算中心網(wǎng)絡解決方案已實現(xiàn)規(guī)?；涞?，先后以較大份額中標多家頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商智算中心建設，包括字節(jié)跳動、阿里巴巴、騰訊等Tier 1客戶?！币Ρ笳f，展望未來，AI浪潮帶動云、網(wǎng)絡、計算、存儲、安全等信息基礎設施相關投資、升級換代的步伐持續(xù)加快，將進一步打開ICT市場新空間。公司將繼續(xù)優(yōu)化智算中心網(wǎng)絡產(chǎn)品和服務，提升全棧服務能力，助力千行百業(yè)高效應用AIGC技術。
沈晶瑋表示，下半年，潤澤科技將通過加速推進交付上架、加快建設新型智算中心、精準定位新增市場需求等舉措夯實行業(yè)領先地位。
“目前，長三角市場AIDC需求比較旺盛，公司在手訂單充足?！鄙蚓К|說，近期，公司長三角園區(qū)第1棟智算中心已趨向成熟狀態(tài)，正在交付第2棟智算中心，第2棟智算中心上架排期比較理想，廊坊園區(qū)和大灣區(qū)園區(qū)交付也較為順利。
在定位市場需求方面，沈晶瑋表示，公司目前已吸引了眾多AI頭部客戶將核心訓練模組部署于公司智算中心，未來將積極關注新興應用場景，如自動駕駛、機器人、智慧醫(yī)療、智慧交通等領域，這些領域對數(shù)據(jù)處理和存儲的需求巨大，將為AIDC智算中心提供更為廣闊的發(fā)展空間。
