華泰國(guó)際助力順豐控股完成H股配售及可轉(zhuǎn)債發(fā)行

中證報(bào)中證網(wǎng)訊（王珞）順豐控股日前公告，公司完成29.5億港元H股新股配售及本金29.5億港元的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行。順豐控股本次發(fā)行融資規(guī)模達(dá)59.0億港元，按截至2025年6月30日完成定價(jià)的港股再融資項(xiàng)目規(guī)模排名，為2025年上半年港交所第五大、物流行業(yè)第一大再融資發(fā)行。華泰國(guó)際于本次發(fā)行中擔(dān)任聯(lián)席整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席賬簿管理人及配售代理。

順豐控股是亞洲最大、全球第四大的綜合物流服務(wù)提供商，作為行業(yè)龍頭受到國(guó)際資本市場(chǎng)投資者的高度關(guān)注。本次發(fā)行是公司H股上市后的首次港股再融資，其募集資金規(guī)模超過2024年H股IPO的募資規(guī)模。

作為持續(xù)服務(wù)順豐控股的投資銀行，華泰將順豐控股視為戰(zhàn)略客戶，并與其保持緊密合作關(guān)系。過去一年中，華泰先后深度參與公司的香港H股IPO發(fā)行（6936.HK）、南方順豐物流REIT發(fā)行（180305.SZ），為順豐控股提供了跨市場(chǎng)、多品種的資本市場(chǎng)服務(wù)。

作為本次發(fā)行的整體協(xié)調(diào)人及配售代理，華泰團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目中充分發(fā)揮豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)及境內(nèi)外一體化全業(yè)務(wù)鏈優(yōu)勢(shì)。在時(shí)間表極為緊張的情況下，團(tuán)隊(duì)高效協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源，積極響應(yīng)公司決策，在最短時(shí)間內(nèi)完成了簿記及定價(jià)工作。

在銷售環(huán)節(jié)，憑借對(duì)投資者與市場(chǎng)需求的深入理解，華泰團(tuán)隊(duì)結(jié)合境內(nèi)外銷售資源優(yōu)勢(shì)，高效鎖定了來自長(zhǎng)線基金、頭部多策略基金、可轉(zhuǎn)債專項(xiàng)基金等活躍投資者的大額訂單。同時(shí)，團(tuán)隊(duì)與公司H股IPO中的認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者積極互動(dòng)，再次為公司轉(zhuǎn)化了一批長(zhǎng)期看好其基本面的優(yōu)質(zhì)訂單，為項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)賬簿多倍覆蓋、擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模筑牢了基礎(chǔ)。華泰陪伴公司見證其為自身發(fā)展注入新動(dòng)能，本次再融資也成為本年度港股資本市場(chǎng)的又一標(biāo)桿案例。