渣打中國發(fā)行在華首單信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品
渣打中國本次發(fā)行的資產(chǎn)支持證券共分兩個檔級，發(fā)行總規(guī)模約10億元人民幣，其中，優(yōu)先級證券為7.8億元，在銀行間債券市場公開招標發(fā)行，中債資信和中誠信國際均給予AAA評級；次級證券約為2.2億元，未評級，由渣打中國全額自持，為優(yōu)先級投資者提供內(nèi)部信用支持。入池資產(chǎn)均為渣打中國的正常類企業(yè)客戶貸款，100%有附屬擔保措施，無信用貸款，總體質(zhì)量良好。入池資產(chǎn)包含銀團貸款，在國內(nèi)市場首次嘗試此類資產(chǎn)證券化。
渣打中國首席執(zhí)行總裁兼副董事長張曉蕾表示：“自信貸資產(chǎn)證券化試點實施以來，渣打中國很榮幸在第一時間內(nèi)推出該類產(chǎn)品。我們將繼續(xù)致力于金融服務的創(chuàng)新，以客戶為中心,充分利用全球網(wǎng)絡優(yōu)勢，積極深化及拓展客戶關系，為投資者提供優(yōu)質(zhì)和多元的投資渠道，同時也助力銀行資產(chǎn)證券化業(yè)務在中國的健康發(fā)展�！�
渣打中國金融市場部董事總經(jīng)理葉長遠表示：“信貸資產(chǎn)證券化為銀行帶來了多樣化的資金來源，可以有效盤活存量資產(chǎn)，更好地支持實體經(jīng)濟的發(fā)展。憑借集團在全球證券化市場的經(jīng)驗與資源，我們將從市場需求出發(fā)，募集資金更好地服務我們的廣大客戶，從而更多地參與國內(nèi)信貸資產(chǎn)證券化市場。”
在發(fā)行階段，渣打中國會同主承銷商國泰君安證券和發(fā)行人華寶信托在北京、上海等地積極路演，與市場機構投資者廣泛交流，以獲得最佳的發(fā)行定價和市場配售。本次發(fā)行最終獲得了投資者的充分認可，各類機構投資者踴躍參與投標，最終獲得高倍數(shù)超額認購，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行利率4.92%（中國人民銀行一年期定存利率+2.17%），為渣打中國獲得了富有競爭力的融資價格。
渣打銀行近年來在中國大陸和臺灣、香港地區(qū)，韓國，新加坡，馬來西亞，菲律賓，印尼等地成功完成了數(shù)十宗證券化交易，涉及資產(chǎn)包括個人住房貸款、企業(yè)貸款、汽車貸款、消費貸款、信用卡應收款、貿(mào)易應收帳款等。其中成功地幫助許多亞洲國家完成了第一單資產(chǎn)證券化交易，如中國、泰國、印尼、菲律賓等。渣打銀行自2002年開始就積極地參與中國資產(chǎn)證券化市場的發(fā)展，并在2005年為中國首單公開發(fā)行的證券化項目——中國建設銀行約30億人民幣住房按揭貸款支持證券（RMBS）提供了財務顧問服務，隨后服務中國其他知名的金融機構完成了另外7單資產(chǎn)證券化交易。
