華泰證券H股今起招股 獲知名基石投資者熱捧

　　5月18日晚間，華泰證券公布H股招股說(shuō)明書(shū)，華泰證券（HTSC）19日起至22日進(jìn)行香港公開(kāi)發(fā)售，價(jià)格區(qū)間已確定為20.68港幣至24.80港幣，發(fā)行14億股H股，5%在香港公開(kāi)發(fā)售，95%作國(guó)際配售，一手200股，募集資金最多347.2億港幣，另有15%超額配股權(quán)。預(yù)計(jì)22日定價(jià)，6月1日在香港聯(lián)交所掛牌，聯(lián)席保薦人為華泰金融控股（香港）有限公司、摩根大通和瑞士銀行。

　　招股說(shuō)明書(shū)顯示，集資凈額中的60%用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，以滿(mǎn)足客戶(hù)日益增加的投資和融資需求，約10%用于拓展投資和交易以及中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的其他金融產(chǎn)品，約10%用于拓展資產(chǎn)管理及私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)，約10%用于拓展海外業(yè)務(wù)，約10%用作營(yíng)運(yùn)資金和其他一般企業(yè)用途。

　　此次華泰證券公開(kāi)招股吸引了國(guó)內(nèi)外大批高質(zhì)量的基石投資者，包括知名的長(zhǎng)線(xiàn)國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者、互聯(lián)網(wǎng)公司以及大型保險(xiǎn)公司和資產(chǎn)管理公司，13名基石投資者共認(rèn)購(gòu)19億美元的股份，禁售期為6個(gè)月。其中，高瓴基金認(rèn)購(gòu)2億美元，OZ基金認(rèn)購(gòu)1億美元，網(wǎng)易香港及其行政總裁丁磊個(gè)人合計(jì)認(rèn)購(gòu)2億美元，馬化騰全資所有的Advance Data認(rèn)購(gòu)1億美元，富邦人壽認(rèn)購(gòu)2億美元，惠理認(rèn)購(gòu)1.5億美元，新華資產(chǎn)管理認(rèn)購(gòu)2億美元，中國(guó)工商銀行資管認(rèn)購(gòu)2億美元，平安資管認(rèn)購(gòu)1億美元，紅杉歌斐認(rèn)購(gòu)2億美元，榮基國(guó)際認(rèn)購(gòu)1億美元，信達(dá)漢石認(rèn)購(gòu)1億美元，萬(wàn)方資管旗下的Myriad認(rèn)購(gòu)5千萬(wàn)美元。

　　業(yè)內(nèi)人士分析指出，眾多以長(zhǎng)線(xiàn)價(jià)值投資著稱(chēng)的機(jī)構(gòu)投資者的參與表示了對(duì)于華泰證券長(zhǎng)期發(fā)展的認(rèn)同和期許。作為業(yè)內(nèi)擁有領(lǐng)先互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的大型綜合證券集團(tuán)，華泰也吸引了丁磊、馬化騰的參與，顯示了互聯(lián)網(wǎng)翹楚對(duì)于華泰在互聯(lián)網(wǎng)金融方面優(yōu)勢(shì)的認(rèn)可，去年4月華泰與網(wǎng)易宣布開(kāi)啟為期3年的戰(zhàn)略合作，此次丁磊、馬化騰作為基石投資者現(xiàn)身，使得外界對(duì)華泰在互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)終端的進(jìn)一步布局產(chǎn)生了更多期待。