中源協(xié)和12億收購(gòu)上海傲源 布局精準(zhǔn)醫(yī)療市場(chǎng)
中證網(wǎng)訊（記者 江鈺鈴）1月4日晚，因資產(chǎn)重組停牌近三個(gè)月的中源協(xié)和（600645）發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行股份以12億元購(gòu)買上海傲源醫(yī)療用品有限公司（上海傲源）100%股權(quán)。同時(shí)，中源協(xié)和擬募集不超過(guò)5億元的配套資金用于精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)智能診斷中心建設(shè)及腫瘤診斷試劑研發(fā)。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
擬收購(gòu)領(lǐng)先基因企業(yè)發(fā)力精準(zhǔn)醫(yī)療
公告顯示，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為21.36元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，擬發(fā)行股數(shù)合計(jì)為56,179,775股。
資料顯示，上海傲源目前的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要通過(guò)其全資子公司OriGene Technologies, Inc.開展的，OriGene（傲銳東源）是一家立足于基因合成、蛋白表達(dá)純化、抗體制備等生物技術(shù)，為生命科學(xué)領(lǐng)域提供產(chǎn)品和服務(wù)的生物制品公司。傲銳東源是生物科研市場(chǎng)最具有競(jìng)爭(zhēng)力、最知名的廠商之一。尤其在基因產(chǎn)品領(lǐng)域，傲銳東源具有全球最大的人全長(zhǎng)基因庫(kù)，是全球最具有知名度、最具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的基因產(chǎn)品提供商，其提供的質(zhì)粒（包含載體的基因產(chǎn)品）被全球的多家高校、研究所、企業(yè)研發(fā)中心,臨床醫(yī)院等機(jī)構(gòu)廣泛使用。雅培、羅氏、賽默飛等國(guó)際知名醫(yī)藥企業(yè)都在它的客戶名單上。而哈佛、劍橋、牛津、NIH等全球頂級(jí)院校也是他們的合作伙伴。
此外，體外診斷業(yè)務(wù)也是傲銳東源在其精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域的重要實(shí)踐。立足全球領(lǐng)先基因技術(shù)，蛋白及抗體制備技術(shù)平臺(tái)，傲銳東源的體外診斷業(yè)務(wù)包括了抗原制備、抗體篩選、動(dòng)物體內(nèi)培養(yǎng)、抗體提取純化整個(gè)流程。目前，傲銳東源的體外診斷產(chǎn)品包括了腫瘤診斷、心腦血管疾病診斷、自身免疫疾病檢測(cè)、過(guò)敏原檢測(cè)、藥物檢測(cè)等多類產(chǎn)品，雅培、羅氏、賽默飛等眾多全球知名醫(yī)藥企業(yè)及眾多知名臨床醫(yī)院是其重要客戶。
中源協(xié)和對(duì)傲銳東源的收購(gòu)可謂一波三折。早在2015年2月，中源協(xié)和就出資2億元設(shè)立并購(gòu)基金——嘉興中源協(xié)和股權(quán)投資基金合伙企業(yè)。并購(gòu)資金規(guī)模約21億元，用以收購(gòu)OriGene。2015年9月，嘉興中源2.8億美元（約18.7億人民幣）收購(gòu)了傲銳東源。中源協(xié)和原計(jì)劃以該并購(gòu)基金先行完成OriGene公司收購(gòu)后，再與并購(gòu)基金換股并入OriGene公司。但前兩次收購(gòu)或因?yàn)榇虬召?gòu)計(jì)劃受阻，或因?yàn)楹匣锶酥g對(duì)交易價(jià)格意見(jiàn)不一致而未能成功將其納入到上市公司體系內(nèi)。
雖然如此，中源協(xié)和在堅(jiān)持“細(xì)胞+基因”的精準(zhǔn)醫(yī)療的產(chǎn)業(yè)布局初衷始終未變，其在精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域多年的經(jīng)驗(yàn)積累和長(zhǎng)期的戰(zhàn)略布局，通過(guò)本次交易，上市公司和交易標(biāo)的實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，打造包括生化診斷+病理診斷+分子診斷+細(xì)胞免疫治療在內(nèi)的整體精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋目前精準(zhǔn)醫(yī)療市場(chǎng)的主要熱點(diǎn)領(lǐng)域，從而成為國(guó)內(nèi)精準(zhǔn)醫(yī)療市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)。
配套融資設(shè)精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)智能診斷中心
在此次重組中，中源協(xié)和擬向包括德源投資在內(nèi)的合計(jì)不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集不超過(guò)5億元的配套資金。其中，中源協(xié)和大股東德源投資擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)2.5億元。
本次募集的資金中，4億元用于精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)智能診斷中心項(xiàng)目，6000萬(wàn)擬用于腫瘤標(biāo)志物類診斷試劑開發(fā)項(xiàng)目。募集資金所投建的項(xiàng)目完善了體外診斷試劑研發(fā)體系，形成從研發(fā)到生產(chǎn)到應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局，進(jìn)一步構(gòu)建基因診斷、病理診斷在內(nèi)的醫(yī)學(xué)診斷體系連鎖化大平臺(tái)。通過(guò)本次募投項(xiàng)目，中源協(xié)和將實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)布局，體外診斷方面涵蓋基因診斷、病理診斷和生化診斷三大方向，這將顯著提升上市公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，鞏固上市公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。
