中源協(xié)和12億收購上海傲源 布局精準(zhǔn)醫(yī)療市場
中證網(wǎng)訊（記者 江鈺鈴）1月4日晚，因資產(chǎn)重組停牌近三個月的中源協(xié)和（600645）發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行股份以12億元購買上海傲源醫(yī)療用品有限公司（上海傲源）100%股權(quán)。同時，中源協(xié)和擬募集不超過5億元的配套資金用于精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)智能診斷中心建設(shè)及腫瘤診斷試劑研發(fā)。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
擬收購領(lǐng)先基因企業(yè)發(fā)力精準(zhǔn)醫(yī)療
公告顯示，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為21.36元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日公司股票交易均價的90%，擬發(fā)行股數(shù)合計為56,179,775股。
資料顯示，上海傲源目前的經(jīng)營業(yè)務(wù)主要通過其全資子公司OriGene Technologies, Inc.開展的，OriGene（傲銳東源）是一家立足于基因合成、蛋白表達純化、抗體制備等生物技術(shù)，為生命科學(xué)領(lǐng)域提供產(chǎn)品和服務(wù)的生物制品公司。傲銳東源是生物科研市場最具有競爭力、最知名的廠商之一。尤其在基因產(chǎn)品領(lǐng)域，傲銳東源具有全球最大的人全長基因庫，是全球最具有知名度、最具有市場競爭力的基因產(chǎn)品提供商，其提供的質(zhì)粒（包含載體的基因產(chǎn)品）被全球的多家高校、研究所、企業(yè)研發(fā)中心,臨床醫(yī)院等機構(gòu)廣泛使用。雅培、羅氏、賽默飛等國際知名醫(yī)藥企業(yè)都在它的客戶名單上。而哈佛、劍橋、牛津、NIH等全球頂級院校也是他們的合作伙伴。
此外，體外診斷業(yè)務(wù)也是傲銳東源在其精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域的重要實踐。立足全球領(lǐng)先基因技術(shù)，蛋白及抗體制備技術(shù)平臺，傲銳東源的體外診斷業(yè)務(wù)包括了抗原制備、抗體篩選、動物體內(nèi)培養(yǎng)、抗體提取純化整個流程。目前，傲銳東源的體外診斷產(chǎn)品包括了腫瘤診斷、心腦血管疾病診斷、自身免疫疾病檢測、過敏原檢測、藥物檢測等多類產(chǎn)品，雅培、羅氏、賽默飛等眾多全球知名醫(yī)藥企業(yè)及眾多知名臨床醫(yī)院是其重要客戶。
中源協(xié)和對傲銳東源的收購可謂一波三折。早在2015年2月，中源協(xié)和就出資2億元設(shè)立并購基金——嘉興中源協(xié)和股權(quán)投資基金合伙企業(yè)。并購資金規(guī)模約21億元，用以收購OriGene。2015年9月，嘉興中源2.8億美元（約18.7億人民幣）收購了傲銳東源。中源協(xié)和原計劃以該并購基金先行完成OriGene公司收購后，再與并購基金換股并入OriGene公司。但前兩次收購或因為打包收購計劃受阻，或因為合伙人之間對交易價格意見不一致而未能成功將其納入到上市公司體系內(nèi)。
雖然如此，中源協(xié)和在堅持“細胞+基因”的精準(zhǔn)醫(yī)療的產(chǎn)業(yè)布局初衷始終未變，其在精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域多年的經(jīng)驗積累和長期的戰(zhàn)略布局，通過本次交易，上市公司和交易標(biāo)的實現(xiàn)優(yōu)勢互補，打造包括生化診斷+病理診斷+分子診斷+細胞免疫治療在內(nèi)的整體精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋目前精準(zhǔn)醫(yī)療市場的主要熱點領(lǐng)域，從而成為國內(nèi)精準(zhǔn)醫(yī)療市場的領(lǐng)先企業(yè)。
配套融資設(shè)精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)智能診斷中心
在此次重組中，中源協(xié)和擬向包括德源投資在內(nèi)的合計不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集不超過5億元的配套資金。其中，中源協(xié)和大股東德源投資擬認(rèn)購不超過2.5億元。
本次募集的資金中，4億元用于精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)智能診斷中心項目，6000萬擬用于腫瘤標(biāo)志物類診斷試劑開發(fā)項目。募集資金所投建的項目完善了體外診斷試劑研發(fā)體系，形成從研發(fā)到生產(chǎn)到應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局，進一步構(gòu)建基因診斷、病理診斷在內(nèi)的醫(yī)學(xué)診斷體系連鎖化大平臺。通過本次募投項目，中源協(xié)和將實現(xiàn)精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)布局，體外診斷方面涵蓋基因診斷、病理診斷和生化診斷三大方向，這將顯著提升上市公司的綜合競爭實力，鞏固上市公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。
