大手筆買入 ETF大買家顯露真身
日前，上海證券交易所發(fā)布研究報(bào)告顯示，2021年滬市ETF投資者數(shù)量已突破1100萬(wàn)戶。有很多資金大手筆買入ETF，在近期市場(chǎng)大幅波動(dòng)的背景下，這些“大買家”仍舊出手闊綽。其中，不乏巴克萊銀行、瑞銀、都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、北京惠隆資本管理、中量投資產(chǎn)管理等機(jī)構(gòu)投資者。
不乏知名投資機(jī)構(gòu)
今年以來(lái)，市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，但仍有不少ETF發(fā)行上市。中國(guó)證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)了今年以來(lái)上市的29只ETF，根據(jù)其上市交易公告披露的前十大基金份額持有人情況，勾勒出了一幅“大買家”大手筆持有新發(fā)ETF的圖景。
這些“大買家”中不乏知名的投資機(jī)構(gòu)。例如，巴克萊銀行出現(xiàn)在了港股互聯(lián)網(wǎng)ETF、港股通科技50ETF和港股消費(fèi)ETF的前十大持有人名單之上，持有份額均為3000萬(wàn)份，占基金總份額比例分別為4.95%、11.79%和11.35%。瑞銀同樣出現(xiàn)在港股通科技50ETF的前十大持有人名單中，持有2000萬(wàn)份，占基金總份額比例為7.86%。
不少私募機(jī)構(gòu)出現(xiàn)在ETF的“大買家”名單中。北京惠隆資本管理有限責(zé)任公司－惠隆逐風(fēng)者3號(hào)私募證券投資基金出現(xiàn)在港股通醫(yī)藥ETF、高端制造ETF和消費(fèi)電子50ETF的前十大持有人名單之上，分別持有3000萬(wàn)份、1億份和6000萬(wàn)份，占基金總份額比例分別為12.81%、39.96%和23.51%。中量投資產(chǎn)管理有限公司－中量投穩(wěn)健9號(hào)私募證券投資基金則出現(xiàn)在滬港深云計(jì)算ETF、港股通科技50ETF、港股消費(fèi)ETF、高端制造ETF的前十大持有人名單之中。
“E民”崛起
除了上述知名投資機(jī)構(gòu)，ETF的“大買家”還有很多。
例如，上海證券正和2號(hào)FOF單一資產(chǎn)管理計(jì)劃是信息安全ETF、消費(fèi)ETF滬港深、物流快遞ETF、新能源車電池ETF、港股通醫(yī)藥ETF和香港科技50ETF的前十大持有人。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)同樣在ETF上“出手闊綽”。例如，都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品是智能車ETF的前十大持有人之一；都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司－自有資金則是家電ETF、中證500增強(qiáng)ETF和智能車ETF的“大金主”。
此外，基金公司也是自家旗下ETF的重要買家。易方達(dá)基金旗下的港股通醫(yī)藥ETF2月11日上市交易，截至1月28日的前十大持有人名單中，易方達(dá)基金持有3000.20萬(wàn)份，占基金總份額比例為12.81%。
個(gè)人投資者方面，丁濟(jì)珍出現(xiàn)在工業(yè)互聯(lián)ETF、家電ETF和電力ETF的前十大持有人名單之中。其中，丁濟(jì)珍在工業(yè)互聯(lián)ETF中持有1051.82萬(wàn)份，占基金場(chǎng)內(nèi)總份額的比例為3.61%；在家電ETF中持有392萬(wàn)份，份額占比為1.20%；在電力ETF中持有1723.61萬(wàn)份，占基金份額的比例為1.40%。
考慮到大部分ETF在發(fā)行成立后很快上市交易，這些重倉(cāng)持有的投資者大概率是在基金發(fā)行時(shí)就選擇了重金買入。
不論是機(jī)構(gòu)還是個(gè)人投資者，都是近年來(lái)興起的“E民”群體。資料顯示，截至2021年底，上交所ETF市值規(guī)模達(dá)1.13萬(wàn)億元，全年成交額超過(guò)15萬(wàn)億元。
面臨分化
ETF已經(jīng)是公募基金行業(yè)炙手可熱的一個(gè)賽道，基金公司在ETF的申報(bào)和發(fā)行上，追逐風(fēng)口、與時(shí)俱進(jìn)。
不過(guò)，ETF的賽道并非一片坦途，有不少ETF處境黯然。例如，2月22日，鵬華基金發(fā)布公告稱，鵬華中證高股息龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形。公告顯示，截至2月21日，該基金的資產(chǎn)凈值已連續(xù)45個(gè)工作日低于5000萬(wàn)元，若基金資產(chǎn)凈值連續(xù)50個(gè)工作日低于5000萬(wàn)元，基金管理人將終止基金合同并進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序，無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
“看起來(lái)很美，做起來(lái)很難。ETF是一個(gè)拼速度、拼布局的游戲，現(xiàn)在來(lái)看，留給后發(fā)基金公司的機(jī)會(huì)不多了，前期一些公司和產(chǎn)品也會(huì)有進(jìn)有退。在供需關(guān)系變化的情況下，可能會(huì)有產(chǎn)能出清，會(huì)有不少公司和產(chǎn)品退出。”上海一家基金公司指數(shù)投資部門(mén)負(fù)責(zé)人表示。
