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中信保誠(chéng)基金榮獲“金牛卓越回報(bào)獎(jiǎng)”

李嵐君 中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)

中證網(wǎng)訊(記者 李嵐君)8月29日,中國(guó)證券報(bào)主辦的“第十九屆基金業(yè)金牛獎(jiǎng)”評(píng)選結(jié)果揭曉,中信保誠(chéng)基金榮獲“金牛卓越回報(bào)獎(jiǎng)”。

今年4月,證監(jiān)會(huì)通過(guò)發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》,強(qiáng)調(diào)切實(shí)做到行業(yè)發(fā)展與投資者利益同提升、共進(jìn)步,金牛獎(jiǎng)基于投資者回報(bào)的獎(jiǎng)項(xiàng)也應(yīng)運(yùn)而生。

據(jù)了解,該獎(jiǎng)項(xiàng)主要通過(guò)量化方式考量基金公司最近三年在主動(dòng)權(quán)益、固收等產(chǎn)品上帶給持有人的整體收益情況,并綜合考慮新基發(fā)行情況、客戶維護(hù)成本、風(fēng)格漂移程度、基金經(jīng)理管理規(guī)模集中度、年度超額收益穩(wěn)定性等多維因素并給出最終結(jié)論。

事實(shí)上,在以上維度的評(píng)比中取得優(yōu)勢(shì)地位,與成立已近17年的中信保誠(chéng)基金始終堅(jiān)持“做長(zhǎng)期正確的事”,以及堅(jiān)持“專注標(biāo)準(zhǔn)化投資、追求長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)秀”的戰(zhàn)略定位息息相關(guān)。

此次獲獎(jiǎng)背后折射的是多年來(lái)中信保誠(chéng)基金專業(yè)化團(tuán)隊(duì)努力為投資者爭(zhēng)取長(zhǎng)期收益,以及投資者對(duì)其長(zhǎng)期堅(jiān)持價(jià)值成長(zhǎng)投資理念的認(rèn)同,更和中信保誠(chéng)基金與投資者共同成長(zhǎng)并持續(xù)輸出的“有溫度陪伴”相關(guān)。

勤練內(nèi)功 爭(zhēng)取創(chuàng)造長(zhǎng)期可持續(xù)收益

根據(jù)“金牛卓越回報(bào)獎(jiǎng)”的評(píng)價(jià)維度,旗下產(chǎn)品的整體收益、加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率、業(yè)績(jī)指標(biāo)是參評(píng)公募機(jī)構(gòu)的重要衡量指標(biāo)。

據(jù)銀河證券顯示,2021年中信保誠(chéng)基金為持有人創(chuàng)造利潤(rùn)79.56億元,其中權(quán)益類基金為持有人創(chuàng)造利潤(rùn)52.56億元,均位居行業(yè)前列。進(jìn)一步拉長(zhǎng)期限來(lái)看,中信保誠(chéng)基金成立以來(lái)已累計(jì)創(chuàng)造利潤(rùn)達(dá)370.58億元,分紅達(dá)361.91億元。

專業(yè)的投資能力是為持有人創(chuàng)造長(zhǎng)期可持續(xù)回報(bào)的基石所在。作為一家老牌基金公司,中信保誠(chéng)基金擁有近17年歷史,經(jīng)歷市場(chǎng)多輪牛熊轉(zhuǎn)換,不斷打磨投資實(shí)力。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,中信保誠(chéng)基金近15年、10年、1年股票投資主動(dòng)管理能力均位居行業(yè)前十。在海通證券股票投資能力十年期、五年期、三年期評(píng)級(jí)中也均獲得五星評(píng)級(jí),詮釋長(zhǎng)跑中勝出。

在長(zhǎng)時(shí)間的專注和打磨中,策略清晰、業(yè)績(jī)優(yōu)秀、客戶體驗(yàn)良好的基金產(chǎn)品也相繼涌現(xiàn)。以2021年為例,偏股混合型基金50強(qiáng)中,中信保誠(chéng)基金占據(jù)4席。

具體來(lái)看,信誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)A去年收益率為76.7%,在同類基金中排名第4。信誠(chéng)中小盤A緊隨其后,收益率也達(dá)到62.04%,在同類基金中排名第7。中信保誠(chéng)至興A、中信保誠(chéng)成長(zhǎng)動(dòng)力A收益率均超過(guò)50%,在同類基金排名中分別位居第6位與第13位。

2021年的優(yōu)異業(yè)績(jī)正是中信保誠(chéng)基金投資實(shí)力的縮影。許多績(jī)優(yōu)投資人不追求一擊制勝的凌厲,而是選擇做時(shí)間的朋友,以近三年維度來(lái)看,截至2021年底,中信保誠(chéng)基金旗下共12只主動(dòng)權(quán)益型基金近3年收益率超100%。

其中,信誠(chéng)中小盤A、信誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)A分別以429.59%、409.16%的收益率包攬近3年同類基金冠亞軍。信誠(chéng)周期輪動(dòng)A近三年收益率為360.78%,位列同類第4,并分別于2021年、2022年連續(xù)兩年榮獲“金基金·偏股混合型三年期獎(jiǎng)”和“五年持續(xù)回報(bào)積極混合型明星基金獎(jiǎng)”。

緊跟時(shí)代 秉承價(jià)值成長(zhǎng)投資理念

力爭(zhēng)為持有人創(chuàng)造長(zhǎng)期收益,成熟的投研理念是基石。中信保誠(chéng)基金投研團(tuán)隊(duì)始終秉承價(jià)值成長(zhǎng)的投資理念,用價(jià)值的方法投資成長(zhǎng)股,在價(jià)值股的選擇中注重標(biāo)的的成長(zhǎng)性,將投資收益根植于基本面研究,并將其細(xì)化為三個(gè)堅(jiān)持:堅(jiān)持投資優(yōu)秀的公司、堅(jiān)持來(lái)自安全邊際的保護(hù)及堅(jiān)持投資符合時(shí)代發(fā)展與國(guó)家戰(zhàn)略的方向。

事實(shí)上,之所以能夠在漫長(zhǎng)的市場(chǎng)周期中取得優(yōu)勢(shì),和中信保誠(chéng)基金“堅(jiān)持為客戶創(chuàng)造價(jià)值”以及對(duì)權(quán)益等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的持續(xù)專注密不可分。

以權(quán)益業(yè)務(wù)布局為例,在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能由傳統(tǒng)行業(yè)向新興行業(yè)的轉(zhuǎn)化過(guò)程中,中信保誠(chéng)基金重點(diǎn)布局了新能源、新經(jīng)濟(jì)等符合國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展的行業(yè),用投資支持企業(yè)發(fā)展,與優(yōu)秀的企業(yè)共成長(zhǎng),幫助投資者挖掘時(shí)代發(fā)展紅利。

再如在固收業(yè)務(wù)上,中信保誠(chéng)基金強(qiáng)調(diào)不斷優(yōu)化投資、研究、信評(píng)組織架構(gòu),優(yōu)化資產(chǎn)配置,嚴(yán)格控制回撤,注重加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管控和債券庫(kù)建設(shè)等,以此著力打造高度專業(yè)的固收投資團(tuán)隊(duì)。

而在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面,各業(yè)務(wù)帶頭人胡喆、韓海平、范楷、提云濤平均擁有近20年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),旗下的基金經(jīng)理也各有所長(zhǎng),并于所擅長(zhǎng)領(lǐng)域有著獨(dú)到的價(jià)值發(fā)現(xiàn)能力。

圍繞價(jià)值成長(zhǎng)的投研理念,中信保誠(chéng)基金權(quán)益投資團(tuán)隊(duì)分為價(jià)值、成長(zhǎng)、消費(fèi)三個(gè)小組,研究團(tuán)隊(duì)聚焦在有成長(zhǎng)性的方向。在長(zhǎng)期深耕中,中信保誠(chéng)基金也打造出自己的一支有生命力的隊(duì)伍,成長(zhǎng)風(fēng)格的基金經(jīng)理們?cè)诳萍、新能源、消費(fèi)、先進(jìn)制造等行業(yè)投資上持續(xù)取得出色的業(yè)績(jī),投資老將、中生代與新生代并肩作戰(zhàn),為鍛造持續(xù)優(yōu)異業(yè)績(jī)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

經(jīng)過(guò)多年來(lái)的長(zhǎng)期理念熏陶,具有鮮明的能力圈可識(shí)別度、受到市場(chǎng)認(rèn)可的基金經(jīng)理也越來(lái)越多——例如尋找有保護(hù)特征成長(zhǎng)標(biāo)的的王睿,在優(yōu)質(zhì)商業(yè)模式中尋找勝率和賠率空間的吳昊,聚焦生活變遷、追求高勝率成長(zhǎng)的張弘,持續(xù)追蹤科技產(chǎn)業(yè)周期變化的劉銳,擁抱碳中和、掘金新能源的孫浩中。

正是基于以上擁抱變革、保持專注、聚焦于價(jià)值成長(zhǎng)的投資理念,讓中信保誠(chéng)基金如今已坐擁權(quán)益、固收、多策略、量化/指數(shù)四大核心業(yè)務(wù)產(chǎn)品線,滿足不同風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者需求的同時(shí),也收獲了更多來(lái)自投資者的價(jià)值認(rèn)同。

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