易方達(dá)基金線上投顧服務(wù)入駐天天基金

　　中證網(wǎng)訊（記者 萬(wàn)宇）在投顧服務(wù)上線天天基金平臺(tái)三年后，近日持牌投顧機(jī)構(gòu)易方達(dá)基金的專業(yè)投資顧問(wèn)正式入駐天天基金，為平臺(tái)的廣大個(gè)人客戶提供線上1對(duì)1的人工投顧服務(wù)。

　　易方達(dá)基金本次上線的投顧服務(wù)覆蓋了投前、投中、投后的全流程。以投顧投研團(tuán)隊(duì)的研究輸出為基礎(chǔ)，在投委會(huì)的統(tǒng)一決策體系下，投資顧問(wèn)可為客戶提供基金投資組合分析、投資指導(dǎo)，也可在多維標(biāo)簽的輔助下分析客戶需求、指導(dǎo)客戶匹配適合的策略，更會(huì)持續(xù)跟蹤客戶賬戶運(yùn)作情況，為客戶推送個(gè)性化的賬戶運(yùn)作報(bào)告、分析調(diào)倉(cāng)思路，并提供市場(chǎng)策略觀點(diǎn)、行業(yè)分析、專題分析、重大事件點(diǎn)評(píng)等持續(xù)服務(wù)。

　　“通過(guò)對(duì)客戶提供專業(yè)的投資顧問(wèn)服務(wù)，我們希望幫助客戶樹立正確的投資觀念，養(yǎng)成良好的投資習(xí)慣。我們不對(duì)單一基金做推薦營(yíng)銷，也不只是心理按摩，而是幫助客戶建立起對(duì)基金產(chǎn)品和組合風(fēng)險(xiǎn)、收益的正確理解，正確認(rèn)識(shí)自身風(fēng)險(xiǎn)偏好、承受能力和投資需求，最終通過(guò)投顧服務(wù)切實(shí)提升客戶的投資體驗(yàn)與獲得感，”易方達(dá)基金投顧的顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人朱昱銘表示。

　　針對(duì)該項(xiàng)目雙方已經(jīng)過(guò)近三個(gè)月的試運(yùn)行，在服務(wù)期間積累了對(duì)客戶的觀察，為后續(xù)大規(guī)模正式上線奠定了基礎(chǔ)。據(jù)朱昱銘介紹，這批投資顧問(wèn)經(jīng)過(guò)了層層遴選，人員綜合素質(zhì)較高，均為名校碩士畢業(yè)，具有豐富的顧問(wèn)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

　　易方達(dá)基金作為基金公司，同時(shí)也是投顧機(jī)構(gòu)，團(tuán)隊(duì)在開展買方投顧業(yè)務(wù)時(shí)，需要進(jìn)行觀念上的更新。“開展買方投顧業(yè)務(wù)，是基金公司布局財(cái)富管理新生態(tài)的重要舉措。過(guò)往公募基金公司只賣自己的產(chǎn)品，但是在投顧業(yè)務(wù)中，團(tuán)隊(duì)需要從客戶立場(chǎng)出發(fā)、以客戶利益至上，以全市場(chǎng)基金為研究和配置的對(duì)象，在基金投資組合的構(gòu)建中也會(huì)從全市場(chǎng)基金中進(jìn)行遴選，不會(huì)偏向任何一家管理人，”朱昱銘說(shuō)。

　　朱昱銘介紹，該項(xiàng)目屬于行業(yè)內(nèi)較新的嘗試，后續(xù)在實(shí)際服務(wù)開展過(guò)程中將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)投資顧問(wèn)人員的培訓(xùn)、管理和考核等，保障客戶服務(wù)體驗(yàn)。