調倉換股 放開限購 基金經理“排兵布陣”謀劃今年投資棋局
2024年的投資大幕已經正式拉開，不少基金經理都在積極調倉換股。近期，上市公司公告透露出丘棟榮、葛蘭、朱少醒、謝治宇等一眾知名基金經理的調倉動向。與此同時，近期還有多只權益類基金放開限購。
頂流基金經理調倉
近期，部分基金經理已經開始行動起來，進行調倉換股操作，為新一年的投資展開布局。近日，一些上市公司公告披露的前十大流通股東信息，透露了基金經理們的調倉動作。
1月4日晚間，永冠新材發(fā)布公告顯示，丘棟榮管理的中庚小盤價值位列永冠新材前十大流通股東，截至2023年12月28日，該基金持有永冠新材460.28萬股。2023年三季度末，中庚小盤價值僅持有該公司131.27萬股。
振江股份1月3日公告的前十大流通股東中也出現(xiàn)多位知名基金經理管理的產品，截至2023年12月27日，振江股份前十大流通股東名單中有謝治宇參與管理的興全合潤和興全合宜、丘棟榮管理的中庚小盤價值、陸彬管理的匯豐晉信核心成長等基金，對比2023年三季度末數據發(fā)現(xiàn)，中庚小盤價值減持了該公司股份，而匯豐晉信核心成長則在2023年四季度新進入其前十大流通股東之列。
另外一只醫(yī)藥股藥康生物的前十大流通股東名單中出現(xiàn)了葛蘭的身影，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康在2023年四季度新進入其前十大流通股東，截至2023年12月26日，中歐醫(yī)療健康持有該公司1175.66萬股。
金域醫(yī)學日前公告顯示，朱少醒管理的富國天惠、王崇管理的交銀新成長、鄭磊管理的匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥均出現(xiàn)在其前十大流通股東名單中。截至2023年12月18日，上述三只基金分別持有金域醫(yī)學1200.27萬股、1123.47萬股、954.41萬股，對比2023年三季度末的持股數量，朱少醒增持金域醫(yī)學50.03萬股，王崇和鄭磊分別減持金域醫(yī)學43.56萬股、48.56萬股。
權益基金放開限購
除了積極調倉換股把握結構性行情，進入2024年，還有不少基金產品放開限購。1月4日，大成中證360互聯(lián)網+大數據100指數發(fā)布公告顯示，自2024年1月5日起，取消單日單個賬戶申購（含定期定額申購）及轉換轉入大成中證360互聯(lián)網+大數據100指數的累計金額（不含該賬戶存量份額市值）應不超過1000萬元（含本數）的限制。當天，還有多只基金發(fā)布類似公告。
值得注意的是，進入2024年以來放開限購的基金中不乏主動權益類基金。比如信達澳亞基金發(fā)布公告稱，自1月2日起，信澳成長精選混合管理人取消對大額申購、轉換轉入及定期定額投資的限制，恢復辦理基金的大額申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務。原2023年9月26日刊登的《信澳成長精選混合型證券投資基金暫停大額申購（轉換轉入、定期定額投資）公告》自2024年1月2日起不再執(zhí)行。鑫元欣享則公告稱，自1月2日起，基金管理人恢復接受單日每個基金賬戶的累計申購金額超過100萬元的申購（定期定額投資、轉換轉入）業(yè)務。業(yè)內人士認為，一些基金放開限購是出于對市場中長期走勢的看好，放開限購有利于基金經理逆勢布局。
看好科技板塊機會
展望2024年投資機會，博道基金董事長莫泰山認為，市場在2024年或見底回升。他表示，對于2024年的A股市場，從自上而下的角度看，其外部面臨的美聯(lián)儲加息壓力將會緩解，美國經濟或出現(xiàn)溫和衰退；隨著內部房地產調整壓力逐步釋放、庫存周期結束下行，同時工業(yè)企業(yè)利潤從2023年下半年開始已經出現(xiàn)改善，預計2024年上市公司業(yè)績有5%-10%的增長。從自下而上的角度看，不少質地良好、經營穩(wěn)定的公司價格合理甚至低估，市場總體估值水平處于低位，制度建設朝著更有利于提升股東回報的方向發(fā)展。
景順長城基金表示，2024年國內經濟有望穩(wěn)步復蘇，消費需求也有望保持溫和增長。對市場保持樂觀和耐心，積極關注結構性機會。短期來看，春季躁動概率較大，目前A股寬基指數的絕對和相對估值均位于歷史低位，估值修復空間較大。在全年配置方面，一是關注以半導體為代表的人工智能方向，以及以機器人為代表的高端制造方向；二是估值和盈利性價比較高的醫(yī)藥、消費方向。
對于基金經理在去年四季度加倉較多的半導體等科技板塊，創(chuàng)金合信積極成長股票基金經理王先偉認為，2023年在產業(yè)層面，消費電子、汽車、AI等領域形成了一種趨勢，投資需要順應這種產業(yè)大勢。全球科技行業(yè)的重要前沿指標——半導體周期見底，已經較為確定。
創(chuàng)金合信科技成長股票基金經理周志敏表示，2023年三季報顯示，行業(yè)很多公司的財務指標已處于底部，此前經歷了一到兩年漫長的去庫存過程。2024年科技板塊或有不錯的投資機會，相關公司業(yè)績可能出現(xiàn)同比向上的拐點。
