公募上半年調(diào)研榜出爐 科創(chuàng)領(lǐng)域受青睞

　　數(shù)據(jù)顯示，截至記者發(fā)稿，今年以來(lái)已有約267家基金公司合計(jì)調(diào)研約46979家次，博時(shí)基金、嘉實(shí)基金上半年調(diào)研均超千家次。從行業(yè)層面來(lái)看，工業(yè)機(jī)械、電氣部件與設(shè)備、電子元件、半導(dǎo)體產(chǎn)品、電子設(shè)備和儀器等科創(chuàng)技術(shù)領(lǐng)域被調(diào)研的上市公司數(shù)量遙遙領(lǐng)先。

　　260余家公募參與機(jī)構(gòu)調(diào)研

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至記者發(fā)稿，今年以來(lái)已有約267家基金公司參與到上市公司的調(diào)研之中，合計(jì)調(diào)研約46979家次。去年同期，參與調(diào)研的基金公司家數(shù)共有342家，合計(jì)調(diào)研約62430家次。不過(guò)，相比2021年的241家、23753家次，今年以來(lái)的調(diào)研頻次仍處于歷史較高水準(zhǔn)。

　　從單家公募機(jī)構(gòu)的調(diào)研情況來(lái)看，博時(shí)基金、嘉實(shí)基金上半年調(diào)研均超千家次，分別為1241家次、1063家次，位居各基金公司前列。不過(guò)，這一指標(biāo)相比去年同期也有所減少，共7家基金公司調(diào)研超千家次。另外，還有華夏基金、景順長(zhǎng)城基金、富國(guó)基金、銀華基金4家機(jī)構(gòu)今年以來(lái)調(diào)研在800家次以上；鵬華基金、國(guó)泰基金、招商基金、南方基金和交銀施羅德基金5家機(jī)構(gòu)調(diào)研超過(guò)700家次。

　　值得注意的是，調(diào)研次數(shù)居前的公募更青睞科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板和深證主板上市公司。如博時(shí)基金調(diào)研上述三個(gè)板塊個(gè)股數(shù)量均居第一，合計(jì)達(dá)645次；嘉實(shí)基金調(diào)研上述板塊次數(shù)則接近600次；華夏基金、景順長(zhǎng)城的調(diào)研次數(shù)則超過(guò)了500次。

　　從行業(yè)層面來(lái)看，工業(yè)機(jī)械、電氣部件與設(shè)備、電子元件、半導(dǎo)體產(chǎn)品、電子設(shè)備和儀器等科創(chuàng)技術(shù)領(lǐng)域被公募調(diào)研的上市公司數(shù)量領(lǐng)先?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)獲公募基金調(diào)研的上市公司中，共有175家屬于工業(yè)機(jī)械行業(yè)，位居各行業(yè)前列；分別有116家和113家屬于電氣部件與設(shè)備、電子元件兩大行業(yè)，位列第二、第三。此外，調(diào)研半導(dǎo)體行業(yè)上市公司的公募機(jī)構(gòu)數(shù)量也超過(guò)百家。

　　調(diào)研熱門公司業(yè)績(jī)亮眼

　　個(gè)體公司方面，天孚通信、中控技術(shù)、九號(hào)公司-WD、東芯股份、英杰電氣、中際旭創(chuàng)等25家上市公司今年以來(lái)被超過(guò)100家公募機(jī)構(gòu)調(diào)研。

　　不少公司今年以來(lái)業(yè)績(jī)和市場(chǎng)表現(xiàn)均較為亮眼。如光模塊龍頭股天孚通信年內(nèi)累計(jì)漲幅已超51%，截至一季度末，共有363只基金持有該公司股票，占流通股比例達(dá)17.74%。一季度報(bào)顯示，天孚通信多項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)了超過(guò)100%的漲幅。其中，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.32億元，同比增長(zhǎng)154.95%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.79億元，同比增長(zhǎng)202.68%；共實(shí)現(xiàn)歸母扣非凈利潤(rùn)2.69億元，同比增長(zhǎng)215.07%。

　　從調(diào)研內(nèi)容來(lái)看，機(jī)構(gòu)較為關(guān)注天孚通信產(chǎn)能擴(kuò)充和海外產(chǎn)能分配等問(wèn)題。公司表示，會(huì)根據(jù)客戶需求持續(xù)擴(kuò)充人員和設(shè)備產(chǎn)能，經(jīng)營(yíng)結(jié)果受到訂單增量趨勢(shì)、客戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、良率和效率趨勢(shì)、費(fèi)用增長(zhǎng)趨勢(shì)等多方面影響，目前整體業(yè)務(wù)正常，努力滿足客戶交付。此外，公司持續(xù)保持高強(qiáng)度研發(fā)投入，關(guān)注前沿技術(shù)發(fā)展，配合客戶800G、1.6T新品研發(fā)，同時(shí)長(zhǎng)期持續(xù)改善良率和效率。

　　中控技術(shù)年內(nèi)也獲得了包括143家基金公司在內(nèi)的超千家機(jī)構(gòu)調(diào)研，合計(jì)共調(diào)研31次，為年內(nèi)調(diào)研的熱門公司。公開資料顯示，中控技術(shù)屬于新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括安全儀表系統(tǒng)（SIS）TCS-900、安全柵、仿真培訓(xùn)軟件VxOTS、集散控制系統(tǒng)（DCS）ECS-700等。

　　在調(diào)研過(guò)程中，對(duì)于機(jī)構(gòu)關(guān)注的工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化布局問(wèn)題，中控技術(shù)表示，公司充分運(yùn)用近30年的行業(yè)積累和Know-how，打造眾多的“1+2+N”智能工廠行業(yè)標(biāo)桿并復(fù)制推廣，能夠幫助客戶實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)制造到智能制造的轉(zhuǎn)型。在市場(chǎng)和平臺(tái)端，中控技術(shù)全面部署5S線下門店+S2B線上平臺(tái)的一站式工業(yè)服務(wù)新模式，構(gòu)建了線上線下聯(lián)動(dòng)的數(shù)智供應(yīng)鏈體系。依托扎實(shí)工業(yè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，中控技術(shù)在工業(yè)AI領(lǐng)域進(jìn)行了全方位探索，并已經(jīng)初步形成了一系列工業(yè)AI產(chǎn)品及解決方案。

　　科創(chuàng)板個(gè)股九號(hào)公司-WD的調(diào)研關(guān)注度在年內(nèi)亦有所提升。從機(jī)構(gòu)調(diào)研內(nèi)容來(lái)看，關(guān)注點(diǎn)涉及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)規(guī)模、渠道庫(kù)存、費(fèi)用投放以及門店數(shù)量拓展等各方面。另外，還有多家被公募機(jī)構(gòu)集中調(diào)研的上市公司年內(nèi)股價(jià)增幅明顯。如光模塊公司羅博特科一季度被17只基金持有，占流通股比例達(dá)3.80%。公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2.63億元，同比增長(zhǎng)1.52%；歸母凈利潤(rùn)589.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.23%。另一家光模塊公司新易盛年內(nèi)也獲得72家基金公司調(diào)研。該公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入11.13億元，同比增長(zhǎng)85.41%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.25億元，同比增長(zhǎng)200.96%。

　　公募樂(lè)觀看待下半年行情

　　“6月份市場(chǎng)整體趨勢(shì)是調(diào)整，但幅度不大。對(duì)于在上半年已經(jīng)通過(guò)業(yè)績(jī)驗(yàn)證了產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)并正在形成市場(chǎng)共識(shí)的方向和個(gè)股，站在未來(lái)1年至2年維度看，調(diào)整是加倉(cāng)的機(jī)會(huì)?？傮w上，我們對(duì)下半年行情并不悲觀。”對(duì)于下半年市場(chǎng)，鵬華基金權(quán)益投資一部基金經(jīng)理高松表示。

　　中信保誠(chéng)基金認(rèn)為，公募基金投資科創(chuàng)板市場(chǎng)的規(guī)模有望保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。一方面，我國(guó)一直將科技創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為重要戰(zhàn)略方向，未來(lái)還會(huì)加大對(duì)科技創(chuàng)新的支持力度，其中也包括金融支持；另一方面，科技創(chuàng)新是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要?jiǎng)恿?，隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的推進(jìn)，科技創(chuàng)新的需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

　　對(duì)于重點(diǎn)投資領(lǐng)域，南方基金創(chuàng)業(yè)板ETF基金經(jīng)理孫偉表示，當(dāng)前AI大模型在創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、教育、醫(yī)療、智能汽車、科研和工業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)開始有應(yīng)用落地。未來(lái)隨著算力的持續(xù)提升和模型的持續(xù)升級(jí)迭代，AI大模型對(duì)于整個(gè)世界的感知理解能力以及所輸出的精確度、完整性都會(huì)進(jìn)一步提升，應(yīng)用場(chǎng)景也有望進(jìn)一步拓展。中國(guó)在AI的發(fā)展領(lǐng)域有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，有龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、完善的工業(yè)體系以及豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，未來(lái)可關(guān)注和實(shí)體經(jīng)濟(jì)結(jié)合的方向。

　　博時(shí)基金首席投資官曾鵬認(rèn)為，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)關(guān)注以下方面：首先是人工智能算力，受益方向包括國(guó)產(chǎn)AI芯片、PCB、光模塊及服務(wù)器等；其次是新能源汽車，中國(guó)新能源汽車逐步具備全球技術(shù)和成本競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車開始走向海外市場(chǎng)；三是民用航空，由于C919國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)進(jìn)入簽單和交付快速提升周期，與之配套的國(guó)產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)走向成熟。對(duì)于未來(lái)產(chǎn)業(yè)，曾鵬表示，將主要關(guān)注低空經(jīng)濟(jì)、合成生物學(xué)、量子計(jì)算等。